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Impostazioni del progetto


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Altre impostazioni:


Le impostazioni del progetto possono essere modificate solo dagli amministratori del progetto. Per informazioni più dettagliate sulle impostazioni di visibilità e sulle autorizzazioni, consultare il seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni


Come aprire le impostazioni del progetto

È possibile accedere alle impostazioni del progetto dal menu di navigazione o cliccando sul titolo del progetto.



Apri le impostazioni

Progetto | Dettaglio

Nelle impostazioni del progetto è possibile elaborare i dettagli generali del progetto. Tra questi figurano il logo, il titolo del progetto, l'immagine del progetto, la descrizione, il luogo, la durata, il committente, le linee guida e lo stato. Il titolo, la descrizione, il luogo, la durata e il committente possono essere elaborati cliccando sul testo corrente. Il logo del progetto viene ridimensionato a 200x200 pixel. Per le linee guida è possibile utilizzare un documento presente nel progetto, caricarne uno dal dispositivo o inserire un link esterno (URL).


Per le ditte che gestiscono più progetti su buildagil, si consiglia di archiviare le linee guida in un unico luogo (ad esempio in un progetto di riferimento) e di integrarle nei singoli progetti tramite collegamenti. In questo modo, le modifiche apportate alla fonte si riflettono automaticamente su tutti i progetti in cui le linee guida sono collegate, senza che sia necessario aggiornare il documento più volte.



Nella sezione "Dettaglio" è possibile impostare lo stato di un progetto su "attivo" o "inattivo". Un progetto inattivo viene visualizzato in grigio nella panoramica dei progetti. Lo stato non ha ulteriori conseguenze. Le modalità per chiudere o cancellare un progetto su buildagil sono descritte nel seguente articolo: Conclusione del progetto



Dettagli del progetto, Titolo del progetto, Immagine del progetto, Descrizione, Committente, Linee guida, stato del progetto

Progetto | Navigazione

Nella navigazione è possibile eseguire la creazione di voci specifiche per il progetto, visibili a tutti i partecipanti al progetto. A tal fine è possibile aggiungere una nuova voce alla barra di navigazione. Successivamente è possibile inserire il titolo, il tipo di icona e l'URL del contenuto desiderato (ad es. Pagine web, applicazioni o dashboard).
Sono inoltre disponibili le seguenti impostazioni per l'integrazione nella navigazione del progetto.

  • Integrato: se l'opzione è attivata, l'URL salvato viene visualizzato direttamente in buildagil, senza dover uscire dall'applicazione.
  • In evidenza: la voce appare al livello superiore della navigazione. Se questa opzione non è attivata, la voce viene visualizzata sotto la voce di navigazione nascosta “Altro”.

È possibile spostare o cancellare le voci di navigazione tramite le opzioni, utilizzando il drag & drop.


Se i contenuti esterni integrati non vengono visualizzati correttamente, ciò è probabilmente dovuto alla mancanza dei requisiti tecnici necessari da parte del contenuto esterno.


Per garantire la chiarezza a tutti i partecipanti al progetto, si raccomanda di evidenziare il minor numero possibile di voci.



Nell'esempio seguente è visibile un punto di navigazione integrato con il codice Analisi del progetto PowerBI.



Navigazione nel progetto, integrazione degli URL, contenuti integrati, voci in evidenza, contenuti esterni

Contatti | Gruppi

Qui è possibile aggiungere nuovi gruppi o rimuovere quelli esistenti. Inoltre, è possibile modificare il nome dei gruppi esistenti. I gruppi consentono di gestire le impostazioni di visibilità e le autorizzazioni in buildagil. I gruppi definiti nelle impostazioni possono poi essere selezionati in Crea o Elaborare da parte di contatti e utenti esterni. Per ulteriori informazioni sui gruppi, consultare il seguente articolo: Gruppi.


Tramite l'opzione "Nuovi elementi visibili per impostazione predefinita" è possibile definire i cosiddetti team di base nel progetto. Per i team di base, i nuovi incarichi e i temi, così come le nuove note, sono visibili per impostazione predefinita (a meno che la visibilità non venga modificata manualmente; vedi anche Visibilità e autorizzazioni).


Tramite il drag & drop è possibile modificare l'ordine dei gruppi. In questo modo si modifica, tra l'altro, l'ordine di visualizzazione nella lista dei contatti. L'ordine viene inoltre utilizzato per determinare la cosiddetta squadra di base di un utente. Il gruppo di base di un utente è il primo gruppo dell’utente nella lista che ha attivato l’opzione «Nuovi elementi visibili per impostazione predefinita» (se presente) oppure il primo gruppo dell’utente nella lista che non presenta tale opzione. Il team di riferimento viene utilizzato per definire la visibilità durante la creazione di elementi, nonché per l’estensione automatica della visibilità quando si aggiunge l’utente a un elemento (vedi anche Visibilità e autorizzazioni). Il nome del gruppo può essere modificato cliccando sul testo attuale.



Gruppo, tipo di accesso, libero accesso, accesso limitato, gerarchia, priorità, visibilità, numerazione dei gruppi, controllo dell'accesso, il nome del gruppo può essere sovrascritto

Contatti | Gruppi di contatti

I gruppi di contatti fungono da ulteriori gruppi di comunicazione oltre ai gruppi. I gruppi di contatti possono essere utilizzati, ad esempio, per aggiungere contemporaneamente i partecipanti a una riunione o le persone coinvolte in un incarico. Per ulteriori informazioni sui gruppi di contatti, consultare il seguente articolo: Gruppi di contatti.



Gruppi di contatti, comunicazione all'interno del progetto, partecipanti alle riunioni, soggetti coinvolti nelle attività, gestione dei gruppi, selezione dei gruppi

Contatti | Organigramma

Qui è possibile caricare l'organigramma del progetto. Tale organigramma sarà poi visibile nella sezione "Contatti" per tutti gli utenti del progetto.



Documenti | Proprietà di selezione

Per i documenti è possibile eseguire la creazione di proprietà specifiche, che vengono visualizzate come colonne aggiuntive. Con le proprietà di tipo "Selezione" è possibile, ad esempio, predefinire tipi di documento o indici. Nelle impostazioni di una proprietà è possibile nasconderla o attivare la selezione multipla. Se la selezione multipla è disattivata, in questa colonna è possibile selezionare solo una proprietà per ogni documento. Tramite le opzioni è possibile spostare o cancellare il gruppo delle proprietà di selezione tramite drag & drop. Le opzioni delle proprietà a selezione possono essere disattivate o cancellate. L’ordine delle opzioni delle proprietà a selezione è in ordine alfabetico.



Le caratteristiche specifiche possono essere selezionate nei documenti della colonna corrispondente.



Tipi di documento, Aggiungi colonne, Categorie di documenti, Personalizza categorie

Documenti | Proprietà del testo

Le proprietà di tipo "Testo" consentono di aggiungere ai documenti colonne aggiuntive con testo libero. In questo modo è possibile, ad esempio, inserire i numeri di documento invece di inserirli nei nomi dei documenti. Nelle impostazioni di una proprietà è possibile nasconderla. Tramite le opzioni, le proprietà di testo possono essere spostate o cancellate con il drag & drop. Per motivi tecnici, è possibile definire al massimo due colonne di tipo «Proprietà di testo».



Documenti | Copisteria

Nella copisteria è possibile selezionare il fornitore desiderato e la sede preferita. Inoltre, è possibile inserire l’indirizzo di fatturazione e, facoltativamente, un numero del progetto, un codice progetto e una nota per la creazione dell’ordine. Questa nota viene visualizzata a tutti gli utenti prima della stampa. È inoltre possibile disattivare la copisteria. Le modalità di utilizzo della copisteria sono descritte in dettaglio nel seguente articolo: Stampa di documenti e planimetrie.


Se non trovate il fornitore desiderato nella lista, vi preghiamo di contattare l'assistenza.




La stampa dei documenti da buildagil attiva l'invio di un'e-mail alla copisteria selezionata. L'invio di ordini di stampa tramite buildagil non comporta costi aggiuntivi.
La copisteria riceve un’e-mail contenente l’indirizzo del destinatario specificato, i link ai documenti, la modalità e la data di consegna, l’indirizzo di fatturazione, il numero del progetto, l’identificatore del progetto e il numero di riferimento dell’ordine (eseguito automaticamente da buildagil). Il committente viene inserito in CC nel messaggio e-mail. In caso di domande o modifiche relative all’ordine, è possibile contattare direttamente la copisteria.


Copisteria, personalizzazione dei fornitori di servizi di stampa, stampa di documenti, stampa di planimetrie


Documenti | Codice QR

La posizione e la didascalia del codice QR possono essere configurate individualmente per ogni singolo progetto. È inoltre possibile salvare più configurazioni per ogni progetto. Se non viene selezionata alcuna didascalia, viene visualizzato il testo predefinito "Ultimo aggiornamento?". In questo modo è possibile adattare il codice QR al layout del rispettivo documento PDF. L’utilizzo dei codici QR è descritto in dettaglio nel seguente articolo: Verifica della versione tramite codice QR per i documenti PDF.



Posizione del codice QR, adattamento del layout, configurazione multipla, integrazione del codice QR, verifica della versione

Documenti | Nome cartella esteso

Nei documenti è possibile impostare la "denominazione avanzata delle cartelle". Cosa sono i nomi delle cartelle estesi e come funzionano è descritto nel seguente articolo: Nome esteso della cartella.



Struttura dei documenti, denominazione delle cartelle, logica delle cartelle, regole relative alle cartelle, organizzazione dei documenti, definizione delle cartelle, struttura del progetto, gestione delle cartelle

Documenti | Convenzioni sui nomi dei file

È possibile definire convenzioni di denominazione dei file a livello di progetto. Ciò consente di stabilire regole chiare per la denominazione dei file, garantendo così struttura, tracciabilità e verifica automatica. Le convenzioni possono essere applicate a determinate cartelle o tipi di file e configurate individualmente.



Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli elementi della convenzione, consultare l'articolo: Configurazione delle convenzioni di denominazione dei file.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo nel progetto, consultare l'articolo: Utilizzo delle convenzioni di denominazione dei file.


Regole a livello di progetto, denominazione dei file, strutturazione dei file, verifica automatica dei nomi, gestione dei documenti, logica di denominazione

Riunioni | Tipi di riunione (con oggetti e modelli)

Qui è possibile creare, modificare, disattivare ed eliminare i tipi di riunione, nonché definire gli oggetti e i modelli di verbale per ciascun tipo di riunione. Per ulteriori informazioni sulle riunioni, consultare i seguenti articoli: Riunioni e verbali. È possibile modificare il nome della riunione cliccando sul testo corrente.



Oggetto
Gli oggetti all'ordine del giorno vengono definiti a livello generale nel progetto e possono quindi essere utilizzati in uno o più tipi di riunione. Tramite la voce "Oggetti" relativa a un tipo di riunione è possibile creare, elaborare e cancellare gli oggetti, nonché selezionarli per il tipo di riunione corrispondente. Se gli oggetti di un tipo di riunione vengono successivamente modificati o cancellati, ciò ha effetto solo sul verbale interattivo. I verbali già inviati o stampati rimangono invariati, poiché riflettono lo stato al momento della generazione. Tuttavia, se un verbale già generato viene eseguito in modo nuovo, verrà applicata la struttura attuale degli argomenti all’ordine del giorno.


Se un oggetto all'ordine del giorno viene cancellato, le attribuzioni dei dati in esso contenuti Incarichi e temi perdono la loro assegnazione e compaiono nel Verbale interattivo sotto "Nessun oggetto". Gli oggetti cancellati possono essere ripristinati tramite il Cestino, il che ripristina correttamente anche le assegnazioni originali degli incarichi e dei temi.


Un ordine del giorno chiaro e uniforme in tutte le riunioni può semplificare notevolmente la preparazione e l’esecuzione delle riunioni per tutte le parti coinvolte. Si raccomanda pertanto di limitare il numero degli oggetti all’ordine del giorno e, per quanto possibile, di utilizzare gli stessi oggetti in tutti i tipi di riunione.



Come gestire il rinvio degli oggetti all'ordine del giorno nei diversi tipi di riunione
Se un Incarico / Tema viene utilizzato in diversi tipi di riunione che contengono oggetti diversi, può capitare che venga improvvisamente assegnato a un altro oggetto o che compaia sotto "Nessun oggetto all'ordine del giorno". Ciò è dovuto al fatto che l'assegnazione degli oggetti all'ordine del giorno viene salvata nell'incarico / tema. Se l'incarico / tema viene aggiunto a una riunione in cui non è presente l'oggetto dell'ordine del giorno della riunione originale, l'assegnazione non può essere trasferita. L’incarico / tema compare quindi sotto «Nessun oggetto all’ordine del giorno». Se viene selezionato un altro oggetto all’ordine del giorno, l’assegnazione originale viene sostituita e sovrascritta.


Per evitare questo comportamento, possono essere utili le seguenti soluzioni:
• Utilizzare una struttura uniforme dell’ordine del giorno in entrambi i tipi di riunione
• Considerare il verbale stampato come fonte ufficiale non appena la riunione è conclusa (l’attribuzione nel verbale interattivo, a quel punto, non è solitamente più rilevante)
• Inserire un link all'incarico / tema nella descrizione di un altro elemento (ad es. Un tema)


Oggetti dell’ordine del giorno, punti all’ordine del giorno, preparazione delle riunioni, gestione dell’ordine del giorno, tipi di riunione

Modelli di verbale
I modelli di verbale vengono definiti a livello generale nel progetto e possono quindi essere utilizzati in uno o più tipi di riunione. Tramite la voce “Modelli di verbale” relativa a un tipo di riunione è possibile eseguire la creazione, l’elaborazione, la copia e la cancellazione dei modelli, nonché selezionarli per il tipo di riunione corrispondente.



La personalizzazione dei modelli di verbale è tecnicamente molto complessa. Si raccomanda pertanto di far personalizzare i modelli di verbale dal servizio di assistenza. I modelli di verbale personalizzati autonomamente non possono essere supportati dal servizio di assistenza. I modelli modificati autonomamente possono essere ripristinati tramite le versioni del documento Word. La presenza o meno di contenuti relativi agli incarichi e ai temi nel verbale dipende dal modello specifico utilizzato. Oltre ai modelli standard di buildagil, è possibile utilizzare modelli specifici per progetto o per azienda che si discostano da questi ultimi.


Le variabili nel formato {{...}} non devono essere modificate, poiché vengono assegnate automaticamente da buildagil.


Per elaborare il modello di verbale, cliccare su «Elabora in Word». A questo punto è possibile aggiungere o modificare il logo, la formattazione e i contenuti. A un tipo di riunione possono essere assegnati più modelli di verbale. A tal fine, selezionare i modelli desiderati e confermare cliccando su «Applica».



Se a un tipo di riunione sono assegnati più modelli di verbale, durante la generazione del verbale viene visualizzata una finestra di selezione. Da lì è possibile selezionare il modello desiderato.



Modelli di verbale, gestione delle riunioni, assegnazione dei verbali, adeguamento delle riunioni


Diario

Qui è possibile attivare o disattivare la funzione "Diario" e i controlli e i controlli e i controlli relativi al progetto. Per ulteriori informazioni sul "Diario", consultare i seguenti articoli: Diario, Controlli e controlli.



Categoria

Qui sono memorizzate categorie predefinite che possono essere organizzate in gruppi di categorie. I gruppi di categorie possono essere utilizzati per Incarichi e temi, Documenti, Diario, Controlli e controlli, il Mediateca, Traguardi fondamentali e Riunioni. È possibile creare, rinominare, assegnare un colore, disattivare o cancellare le categorie. Tramite il drag & drop è possibile modificare l’ordine dei gruppi di categorie. L’ordine delle singole categorie all’interno di un gruppo è in ordine alfabetico. Aiutano a classificare i vari elementi in buildagil, in modo che possano essere trovati più facilmente tramite il Funzione di filtro e ricerca.


Categorie principali, Gruppi di categorie, Personalizza categorie, Elabora categorie

Aggiornato il: 20/07/2026