Articoli su: Contatti e utenti
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Creazione di utenti e contatti esterni


I contatti possono essere creati da tutti i partecipanti al progetto. Gli utenti possono essere creati e inviati solo dagli amministratori del progetto o dai coordinatori del progetto. Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Visibilità e autorizzazioni di contatti e utenti.


Creazione di utenti


Gli utenti ricevono un invito e ottengono l'accesso al progetto buildagil. Per ulteriori informazioni sui ruoli all'interno del progetto, consultare il seguente articolo: Ruoli nel progetto.


Nel settore "Contatti" di un progetto è possibile inserire un nuovo utente.



Dopo aver inserito l'indirizzo e-mail, viene verificato se l'utente è già presente in buildagil. Se l'utente con questo indirizzo e-mail è sincronizzato con la gestione utenti globale, può essere selezionato direttamente. In questo caso, il nome, la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono vengono importati automaticamente e non possono essere modificati. Se non esiste un profilo utente globale, è possibile creare un nuovo profilo dall’inizio.



È possibile indicare il nome e il cognome, nonché la funzione all’interno del progetto. Il contatto deve inoltre essere associato a uno o più Gruppi e può essere associato a uno o più Gruppi di contatti. Attraverso i gruppi vengono gestiti, tra l’altro, i Visibilità e autorizzazioni del progetto.



Per i nuovi utenti è possibile inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "dominio" della ditta è già stato registrato, la ditta viene inserita automaticamente. In caso contrario, è possibile inserire una nuova ditta o selezionarla dalla lista globale.


L'indirizzo e-mail e la ditta non possono più essere modificati autonomamente dopo la creazione dell'utente, poiché l'utente è sincronizzato con la gestione utenti globale. La ditta viene riconosciuta automaticamente tramite il dominio dell'indirizzo e-mail e può quindi essere modificata solo al momento della creazione dell'utente. Per eventuali modifiche successive all’indirizzo e-mail o alla ditta, non esitate a contattare l’assistenza.



Nelle opzioni, l'utente può essere impostato come Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto. La creazione dell'utente può quindi essere conclusa con "Crea utente e invita". L’utente riceverà ora via e-mail un invito al progetto. Per ulteriori informazioni su come accettare l’invito, consultare il seguente articolo: Accettare l'invito.



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Creazione di contatti esterni


I contatti esterni non hanno accesso al progetto buildagil e non ricevono alcun invito. Per ulteriori informazioni sui ruoli all’interno del progetto, consultare il seguente articolo: Ruoli nel progetto.


Nella sezione "Contatti" di un progetto è possibile inserire un nuovo contatto esterno.



Dopo aver inserito l'indirizzo e-mail, viene verificato se il contatto esterno è già presente in buildagil. Se il contatto con tale indirizzo e-mail è sincronizzato con la gestione utenti globale, può essere selezionato direttamente. In questo caso, il nome, la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono vengono importati automaticamente e non possono essere modificati. Se non esiste un profilo utente globale, è possibile inserire il contatto esterno nuovo.



È possibile indicare il nome e il cognome, nonché la funzione all’interno del progetto. Il contatto deve inoltre essere associato a uno o più Gruppi e può essere associato a uno o più Gruppi di contatti. Attraverso i gruppi vengono gestiti, tra l’altro, i Visibilità e autorizzazioni all’interno del progetto.



Se il contatto esterno non è sincronizzato con la gestione utenti globale, è possibile inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "dominio" della ditta è già stato registrato, anche la ditta viene compilata automaticamente. In caso contrario, è possibile inserire una nuova ditta o selezionarla dalla lista globale.


Non appena un contatto esterno viene sincronizzato con la gestione utenti globale, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono non possono più essere elaborati. Ciò avviene quando la persona è già stata invitata come utente in un progetto con lo stesso indirizzo e-mail. L’indirizzo e-mail e la ditta non possono più essere modificati autonomamente dopo la creazione del contatto. La ditta viene riconosciuta automaticamente tramite il dominio dell’indirizzo e-mail e può quindi essere modificata solo al momento della creazione del contatto. Per eventuali modifiche successive dell’indirizzo e-mail o della ditta, non esitate a contattare l’assistenza.



La creazione del contatto esterno può quindi essere conclusa cliccando su "Crea contatto".



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Importazione dei dati di contatto da un biglietto da visita digitale

Quando si crea un utente o un contatto esterno, è anche possibile importare un biglietto da visita digitale come file VCF. Questo tipo di file può essere generato dai contatti in Outlook.



Una volta selezionato il biglietto da visita, i dati di contatto vengono inseriti automaticamente.



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Conversione dei contatti esterni in utenti

Un contatto esterno può essere successivamente convertito in utente e quindi invitato a partecipare al progetto. Ciò è utile quando una persona è stata inizialmente registrata solo come contatto e in seguito deve ottenere l'accesso attivo al progetto. Tramite il Visualizzazione di modifica del contatto è disponibile l’opzione per la conversione in utente.




Una volta completata la conversione, è possibile inviare l'invito.



Convertire un contatto esterno, associare un contatto a un utente, creare un utente da un contatto, concedere l'accesso al progetto in un secondo momento, invitare un utente, elaborare un contatto (conversione), attivare una persona esterna, assegnare un ruolo utente, inviare un invito, concedere l'accesso al progetto, gestione dei contatti buildagil, modificare lo stato dell'utente

Preparazione degli utenti per l'invito come coordinatori del progetto

I nuovi utenti non possono ricevere un invito diretto come Coordinatore. È tuttavia possibile effettuare la preparazione della creazione dell'account e inoltrarlo a un amministratore per l'approvazione. L'utente può essere registrato secondo quanto indicato nel capitolo "Creazione di utenti". Successivamente viene selezionato l'amministratore responsabile dell'approvazione.



L'amministratore riceve ora un Comunicato nel Centro notifiche e può approvare l'invito.



Registrazione degli utenti per l'autorizzazione, preparazione dell'invito da parte del coordinatore del progetto, approvazione da parte dell'amministratore, creazione di utenti senza invito, processo di autorizzazione degli utenti, ruolo di coordinatore del progetto, preparazione della creazione degli utenti, autorizzazione all'accesso al progetto

Aggiornato il: 16/07/2026