Articoli su: Contatti e utenti
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Creazione di utenti e contatti esterni


I contatti possono essere eseguiti da tutti i partecipanti al progetto. Gli utenti possono essere eseguiti e invitati solo dagli amministratori del progetto o dai coordinatori del progetto. Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Visibilità e autorizzazioni dei contatti e degli utenti.


Creare utenti


Gli utenti sono invitati e hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Ruoli nel progetto.


È possibile inserire un nuovo utente nel settore "Contatti" di un progetto.



Dopo aver inserito l'indirizzo e-mail, il sistema controlla se l'utente esiste già in buildagil. Se l'utente con questo indirizzo e-mail è sincronizzato con l'amministrazione globale degli utenti, può essere selezionato direttamente. Il nome, la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono vengono adottati automaticamente e non possono essere modificati. Se non esiste un profilo utente globale, l'utente può essere creato ex novo.



È possibile inserire il nome, il cognome e la funzione nel progetto. Il contatto deve anche essere assegnato a uno o più Gruppo e può essere assegnato a uno o più Gruppo di contatti. Tra l'altro, i Visibilità e autorizzazioni del progetto sono controllati attraverso i gruppi.



Per i nuovi utenti è possibile inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "Dominio" della ditta è già stato inserito una volta, la ditta viene compilata automaticamente. Altrimenti, è possibile inserire una nuova ditta o selezionarla dalla lista globale.


L'indirizzo e-mail e la ditta non possono essere modificati indipendentemente dopo la creazione, poiché l'utente è sincronizzato con l'amministrazione globale degli utenti. L'azienda viene riconosciuta automaticamente dal dominio dell'indirizzo e-mail e può quindi essere modificata solo al momento della creazione dell'utente. Per modifiche successive all'indirizzo e-mail o alla società, contattare l'assistenza.



Nelle opzioni, l'utente può essere impostato come Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto. La creazione dell'utente può essere conclusa con "Crea e invita utente". L'utente riceverà ora un invito al progetto via e-mail. Ulteriori informazioni sull'accettazione dell'invito sono disponibili nel seguente articolo: Accettare l'invito.



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Creare contatti esterni


I contatti esterni non hanno accesso al progetto e non riceveranno alcun invito. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Ruoli nel progetto.


Un nuovo contatto esterno può essere inserito nel settore "Contatti" di un progetto.



Dopo aver inserito l'indirizzo e-mail, il sistema controlla se il contatto esterno esiste già in buildagil. Se il contatto con questo indirizzo e-mail è sincronizzato con l'amministrazione globale degli utenti, può essere selezionato direttamente. Il nome, la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono vengono adottati automaticamente e non possono essere modificati. Se non esiste un profilo utente globale, il contatto esterno può essere creato ex novo.



È possibile inserire il nome, il cognome e la funzione nel progetto. Il contatto deve anche essere assegnato a uno o più Gruppo e può essere assegnato a uno o più Gruppo di contatti. Tra l'altro, i Visibilità e autorizzazioni del progetto sono controllati dai gruppi.



Se il contatto esterno non è sincronizzato con l'amministrazione globale degli utenti, è possibile inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "Dominio" dell'azienda è già stato inserito una volta, anche l'azienda viene compilata automaticamente. Altrimenti, è possibile inserire una nuova ditta o selezionarla dalla lista globale.


Non appena un contatto esterno viene sincronizzato con l'amministrazione utenti globale, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono non possono più essere elaborati. Questo accade se la persona con lo stesso indirizzo e-mail è già stata invitata come utente in un progetto. L'indirizzo e-mail e la ditta non possono più essere modificati indipendentemente dopo la creazione. La ditta viene riconosciuta automaticamente dal dominio dell'indirizzo e-mail e può quindi essere modificata solo al momento della creazione del contatto. Se si desidera modificare l'indirizzo e-mail o la società in un secondo momento, contattare l'Assistenza.



La creazione del contatto esterno può essere conclusa con "Crea contatto".



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Importazione dei dati di contatto da un biglietto da visita digitale

Quando si crea un contatto utente o esterno, è possibile importare un biglietto da visita digitale come file VCF. Questo tipo di file può essere generato con i contatti di Outlook.



Dopo aver selezionato il biglietto da visita, i dati di contatto vengono trasferiti automaticamente.



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Convertire i contatti esterni in utenti

Un contatto esterno può essere successivamente convertito in utente e quindi invitato al progetto. Questo è utile se una persona è stata inizialmente inserita solo come contatto e in seguito deve ottenere un accesso attivo al progetto. L'opzione per convertire il contatto in utente è disponibile tramite il Vista di modifica del contatto.




L'invito può essere attivato dopo la conversione.



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Preparazione degli utenti per l'invito come coordinatore del progetto

Come Coordinatore, non è possibile invitare direttamente nuovi utenti. Tuttavia, la creazione può essere preparata e consegnata a un amministratore per essere approvata. L'utente può essere inserito secondo la sezione "Creazione di utenti". Viene quindi selezionato l'amministratore responsabile dell'approvato.



L'amministratore riceve ora un Comunicato in Centro messaggi e può approvare l'invito.



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Aggiornato il: 27/05/2026