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Seuls les administrateurs de projet peuvent modifier les préférences du projet. Pour plus d'informations sur les préférences de visibilité et les autorisations, consultez l'article suivant : Visibilité et autorisations


Ouvrir les préférences du projet

Les préférences du projet peuvent être ouvertes depuis le menu de navigation ou en cliquant sur le titre du projet.



Ouvrir les paramètres

Projet | Détails

Les préférences du projet permettent de modifier les informations générales relatives au projet. Il s'agit notamment du logo, du titre du projet, de l'image du projet, de la description, du lieu, de la durée, du client, du guide et du statut. Le titre, la description, le lieu, la durée et le client peuvent être modifiés en cliquant directement sur le texte affiché. Le logo du projet est redimensionné à une taille de 200 x 200 pixels.



Dans les détails, le statut d'un projet peut être défini sur « actif » ou « inactif ». Un projet inactif apparaît en gris dans l'aperçu des projets. Ce statut n'a pas d'autres conséquences. La procédure à suivre pour clôturer ou supprimer un projet sur buildagil est décrite dans l'article suivant : Clôture du projet



Détails du projet, titre du projet, image du projet, description, client, guide, statut du projet

Projet | Navigation

Dans la navigation, il est possible de créer des entrées spécifiques à un projet, visibles par tous les participants à ce projet. Pour ce faire, il suffit d'ajouter un nouveau élément à la navigation. Il est ensuite possible de saisir le titre, le type d'icône ainsi que l'URL du contenu souhaité (par exemple, des pages Web, des applications ou des tableaux de bord).
Les paramètres suivants sont également disponibles pour l'intégration dans la navigation du projet.

  • Intégré : lorsque cette option est activée, l'URL enregistrée s'affiche directement dans buildagil, sans qu'il soit nécessaire de quitter l'application.
  • En vedette : l'entrée apparaît au niveau supérieur de la navigation. Si cette option n'est pas activée, l'entrée s'affiche sous l'onglet « Plus » (replié).

Les éléments de navigation peuvent être déplacés ou supprimés par glisser-déposer via les options.


Si les contenus externes intégrés ne s'affichent pas correctement, cela est probablement dû à l'absence des conditions techniques requises du côté du contenu externe.


Afin de garantir une bonne lisibilité pour tous les participants au projet, il est recommandé de mettre en évidence le moins d'éléments possible.



Dans l'exemple suivant, on peut voir un point de navigation intégré avec le Évaluation du projet PowerBI.



Navigation dans le projet, intégration d'URL, contenus intégrés, entrées mises en avant, contenus externes

Contacts | Équipes

Cette section permet d'ajouter de nouvelles équipes ou de supprimer celles qui existent déjà. Il est également possible de modifier le nom des équipes existantes. C'est via les équipes que sont gérées la visibilité et les autorisations dans buildagil. Les équipes définies dans les paramètres peuvent ensuite être sélectionnées lors de la configuration Créer ou Modifier des contacts et des utilisateurs externes. Vous trouverez plus d’informations sur les équipes dans l’article suivant : Équipes.


L'option « Nouveaux éléments avec une visibilité par défaut » permet de définir ce que l'on appelle les équipes de base du projet. Pour ces équipes de base, les nouvelles tâches, les nouveaux sujets et les nouvelles entrées du journal sont visibles par défaut (à moins que la visibilité ne soit modifiée de manière active ; voir également Visibilité et autorisations).


Le glisser-déposer permet de modifier l'ordre des équipes. Cela modifie notamment l'ordre d'affichage dans la liste de contacts. Cet ordre sert également à déterminer ce qu'on appelle l'« équipe de base d'un utilisateur ». L'équipe de référence d'un utilisateur est soit la première équipe de l'utilisateur dans la liste pour laquelle l'option « Nouveaux éléments visibles par défaut » est activée (le cas échéant), soit la première équipe de l'utilisateur dans la liste pour laquelle cette option n'est pas activée. L'équipe de base est utilisée pour définir la visibilité lors de la création d'éléments ainsi que pour l'extension automatique de la visibilité lors de l'ajout de l'utilisateur à un élément (voir également Visibilité et autorisations). Le nom de l'équipe peut être modifié en cliquant sur le texte actuel.



Équipes, type d'accès, accès complet, accès limité, hiérarchie, priorités, visibilité, numérotation des équipes, contrôle des accès, le nom de l'équipe peut être modifié

Contacts | Groupes de contact

Les groupes de contact constituent des groupes de communication supplémentaires, parallèlement aux équipes. Les groupes de contact peuvent être utilisés, par exemple, pour ajouter en une seule fois les participants à une réunion ou les personnes impliquées dans une tâche. Pour plus d'informations sur les groupes de contact, consultez l'article suivant : Groupes de contact.



Groupes de contact, communication au sein du projet, participants aux réunions, personnes impliquées dans les tâches, gestion des groupes, sélection des groupes

Contacts | Organigramme

C'est ici que l'organigramme du projet peut être enregistré. Cet organigramme sera ensuite visible dans la rubrique « Contacts » pour tous les utilisateurs du projet.



Documents | Propriétés de sélection

Il est possible de créer des propriétés spécifiques pour les documents, qui s'affichent sous forme de colonnes supplémentaires. Les propriétés de type « Sélection » permettent, par exemple, de prédéfinir des types de documents ou des index. Dans les paramètres d’une propriété, il est possible de la masquer ou d’activer la sélection multiple. Si la sélection multiple est désactivée, une seule propriété peut être sélectionnée par document dans cette colonne. Les options permettent de déplacer ou de supprimer le groupe de propriétés de sélection par glisser-déposer. Les options des propriétés de sélection peuvent être désactivées ou supprimées. L'ordre des options des propriétés de sélection est classé par ordre alphabétique.



Les propriétés spécifiques peuvent être sélectionnées dans les documents de la colonne correspondante.



Types de documents, ajouter des colonnes, catégories de documents, personnaliser les catégories

Documents | Propriétés du texte

Les propriétés de type « Texte » permettent d'ajouter des colonnes supplémentaires contenant du texte libre dans les documents. Cela permet, par exemple, d'enregistrer des numéros de document au lieu de les inscrire dans le nom du document. Dans les paramètres d’une propriété, celle-ci peut être masquée. Les options permettent de déplacer ou de supprimer les propriétés de texte par glisser-déposer. Pour des raisons techniques, il est possible de définir au maximum deux colonnes de type « propriétés de texte ».



Documents | Service de plotage

Dans le service de plotage, il est possible de sélectionner le fournisseur souhaité et l'emplacement préféré. De plus, il est possible de saisir l'adresse de facturation ainsi que, de manière facultative, un numéro de contrat, un identifiant de projet et une remarque pour la création de la commande. Cette remarque s'affiche pour tous les utilisateurs avant le traçage. Il est également possible de désactiver le service de plotage. L'utilisation du service de plotage est décrite en détails dans l'article suivant : Impression de documents et de plans.


Si vous ne trouvez pas le fournisseur de votre choix dans la liste, veuillez contacter le service d'assistance.




L'impression de documents depuis buildagil déclenche l'envoi d'un e-mail au service de plotage sélectionné. L'envoi de demandes de plotage via buildagil n'entraîne aucun coût supplémentaire.
Le service de plotage reçoit un e-mail contenant l'adresse du destinataire indiquée, les liens vers les documents, le mode et la date de livraison, l'adresse de facturation, le numéro de contrat, l'identifiant du projet et la référence de la commande (créée automatiquement par buildagil). Le client est mis en copie (CC) de l'e-mail. En cas de questions ou de modifications concernant la commande, il est possible de contacter directement le service de plotage.


Service de plotage, personnalisation des prestataires de plotage, traçage de documents, impression de plans


Documents | Code QR

La position et le libellé du code QR peuvent être configurés individuellement pour chaque projet. Il est également possible d'enregistrer plusieurs configurations par projet. Si aucun libellé n'est sélectionné, le texte par défaut « Dernière mise à jour ? » s'affiche. Le code QR peut ainsi être adapté à la mise en page du document PDF concerné. L'utilisation des codes QR est décrite en détails dans l'article suivant : Vérification de la version à l'aide d'un code QR pour les documents PDF.



Emplacement du code QR, adaptation de la mise en page, configurations multiples, intégration du code QR, vérification de la version

Documents | Nom de dossier étendu

Dans les documents, il est possible de configurer le « nom de dossier étendu ». L'article suivant explique ce que sont les noms de dossiers étendus et comment ils fonctionnent : Nom de dossier étendu.



structure des documents, nommage des dossiers, logique de classement, règles de classement, organisation des documents, définition des dossiers, structure du projet, gestion des dossiers

Documents | Conventions de nommage des fichiers

Il est possible de définir des conventions de nommage des fichiers à l'échelle du projet. Cela permet d'établir des règles claires pour la dénomination des fichiers, garantissant ainsi la structure, la traçabilité et la vérification automatique. Ces conventions peuvent être appliquées à des dossiers ou à des types de fichiers spécifiques et configurées individuellement.



Pour plus d'informations sur la configuration des éléments de convention, consultez l'article : Configuration des conventions de nommage des fichiers.
Pour plus d'informations sur son utilisation dans le projet, consultez l'article : Utilisation des conventions de nommage des fichiers.


Règles à l'échelle du projet, dénomination des fichiers, structuration des fichiers, vérification automatique des noms, gestion des documents, logique de dénomination

Réunions | Types de réunions (avec points à l'ordre du jour et modèles)

Cette section permet de créer, de modifier, de désactiver et de supprimer des types de réunion, ainsi que de définir les points à l'ordre du jour et les modèles de procès-verbal pour ces types de réunion. Vous trouverez de plus amples informations sur les réunions dans les articles suivants : Réunions et protocoles. Le nom de la réunion peut être modifié en cliquant sur le texte actuel.



Points à l'ordre du jour
Les points à l'ordre du jour sont définis de manière globale au sein du projet et peuvent ainsi être utilisés dans un ou plusieurs types de réunion. La rubrique « Points à l'ordre du jour » d'un type de réunion permet de créer, éditer et supprimer des points à l'ordre du jour, ainsi que de les sélectionner pour le type de réunion correspondant. Si aucun point à l'ordre du jour n'est sélectionné, tous les points à l'ordre du jour sont automatiquement utilisés.


Un ordre du jour clair et homogène d'une réunion à l'autre peut considérablement faciliter la préparation et la réalisation des réunions pour toutes les personnes concernées. Il est donc recommandé de limiter le nombre de points à l'ordre du jour et, dans la mesure du possible, d'utiliser les mêmes points pour tous les types de réunions.



Gestion du report des points à l'ordre du jour selon les différents types de réunions
Lorsqu'un Tâche / Sujet est utilisé dans plusieurs types de réunions comportant des points à l'ordre différents, il peut arriver qu’il soit soudainement attribué à un autre point à l'ordre ou qu’il apparaisse sous « Aucun point à l'ordre ». Cela s’explique par le fait que l’affectation au point à l’ordre du jour est enregistrée dans la tâche / le sujet. Si la tâche / le sujet est ajouté(e) à une réunion dans laquelle le point à l’ordre du jour de la réunion d’origine n’existe pas, l’affectation ne peut pas être reprise. La tâche / le sujet apparaît alors sous « Aucun point à l'ordre du jour ». Si un autre point à l'ordre du jour est sélectionné, l'affectation d'origine est remplacée et écrasée.


Pour éviter ce type de comportement, les solutions suivantes peuvent s'avérer utiles :
• Utiliser une structure d'ordre du jour uniforme pour les deux types de réunions
• Considérer le protocole imprimé comme la source faisant autorité dès que la réunion est terminée (les attributions figurant dans le protocole interactif ne sont généralement plus pertinentes par la suite)
• Créer un lien vers la tâche / le sujet mentionné dans la description à partir d'un autre élément (par exemple, un sujet)


Ordre du jour, points à l'ordre du jour, préparation des réunions, gestion de l'ordre du jour, types de réunions

Modèles de procès-verbaux
Les modèles de procès-verbal sont définis de manière globale au sein du projet et peuvent ainsi être utilisés dans un ou plusieurs types de réunion. L'option « Modèles de procès-verbal » d'un type de réunion permet de créer, éditer, copier et supprimer ces modèles, ainsi que de les sélectionner pour le type de réunion correspondant.



La personnalisation des modèles de procès-verbal est très complexe sur le plan technique. Il est donc recommandé de confier cette tâche au service d'assistance. Le service d'assistance ne peut pas prendre en charge les modèles de procès-verbal personnalisés par l'utilisateur. Les modèles personnalisés peuvent toutefois être restaurés à partir de l'historique des versions du document Word.


Les variables au format {{...}} ne doivent pas être modifiées, car elles sont attribuées automatiquement par buildagil.


Pour modifier le modèle de procès-verbal, cliquez sur « Modifier dans Word ». Vous pouvez ensuite ajouter ou adapter le logo, la mise en forme et le contenu. Plusieurs modèles de procès-verbal peuvent être attribués à un même type de réunion. Pour ce faire, sélectionnez les modèles souhaités et confirmez en cliquant sur « Appliquer ».



Si plusieurs modèles de procès-verbal sont attribués à un type de réunion, une fenêtre de sélection s'affiche lors de la génération du procès-verbal. Celle-ci permet de sélectionner le modèle souhaité.



Modèles de procès-verbaux, gestion des réunions, attribution des procès-verbaux, adaptation des réunions


Journal

Cette section permet d'activer ou de désactiver la fonction « Journal » ainsi que les contrôles et inspections liés au projet. Pour plus d'informations sur le journal, consultez les articles suivants : Journal, Contrôles et inspections.



Catégories

Des catégories prédéfinies sont enregistrées ici et peuvent être organisées en groupes de catégories. Les groupes de catégories peuvent être créés pour Tâches et sujets, Documents, le Journal, Contrôles et inspections, la Médiathèque, Jalons importants et Réunions. Les catégories peuvent être créées, renommées, colorées, désactivées ou supprimées. Le glisser-déposer permet de modifier l'ordre des groupes de catégories. L'ordre des catégories au sein d'un groupe est alphabétique. Elles permettent de classer les différents éléments de buildagil par catégorie, afin de faciliter leur recherche via la Fonction de filtrage et de recherche.


Catégories principales, groupes de catégories, personnaliser les catégories, modifier les catégories

Mis à jour le : 10/07/2026