Articles sur : Contacts & utilisateurs
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Création d'utilisateurs et de contacts externes


Les contacts peuvent être créés par tous les participants au projet. Les utilisateurs ne peuvent être créés et invités que par les administrateurs de projet ou les coordinateurs de projet. Pour plus d'informations sur les autorisations et la visibilité : Visibilité et autorisations des contacts et des utilisateurs.


Création d'utilisateurs


Les utilisateurs sont invités et obtiennent l'accès au projet buildagil. Pour plus d'informations sur les rôles au sein du projet, consultez l'article suivant : Rôles au sein du projet.


Dans le domaine « Contacts » d'un projet, il est possible d'ajouter un nouveau utilisateur.



Une fois l'adresse e-mail saisie, le système vérifie si l'utilisateur existe déjà dans buildagil. Si l'utilisateur associé à cette adresse e-mail est synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, il peut être sélectionné directement. Dans ce cas, le nom, l'entreprise, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone sont automatiquement repris et ne peuvent pas être modifiés. Si aucun profil utilisateur global n'existe, l'utilisateur peut être entièrement nouveau.



Il est possible d'indiquer le prénom, le nom et la fonction au sein du projet. Le contact doit en outre être associé à un ou plusieurs Équipes et peut être associé à un ou plusieurs Groupes de contact. Les équipes permettent notamment de gérer les Visibilité et autorisations au sein du projet.



Pour les nouveaux utilisateurs, il est possible de saisir le nom de l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone. Si le « domaine » de l'entreprise a déjà été enregistré, le nom de l'entreprise s'affiche automatiquement. Sinon, il est possible d'enregistrer une nouvelle entreprise ou d'en sélectionner une dans la liste globale.


L'adresse e-mail et le nom de l'entreprise ne peuvent plus être modifiés par l'utilisateur lui-même après la création du compte, car celui-ci est synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs. Le nom de l'entreprise est automatiquement détecté à partir du domaine de l'adresse e-mail et ne peut donc être modifié qu'au moment de la création du compte. Pour toute modification ultérieure de l'adresse e-mail ou de l'entreprise, n'hésitez pas à contacter le service d'assistance.



Dans les options, l'utilisateur peut choisir entre Administrateur de projet ou Coordinateur de projet. La création de l'utilisateur peut ensuite être terminée en cliquant sur « Créer et inviter un utilisateur ». L'utilisateur reçoit alors par e-mail une invitation à rejoindre le projet. Vous trouverez plus d'informations sur la manière d'accepter l'invitation dans l'article suivant : Accepter l'invitation.



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Création de contacts externes


Les contacts externes n'ont pas accès au projet buildagil et ne reçoivent pas d'invitation. Pour plus d'informations sur les rôles au sein du projet, consultez l'article suivant : Rôles dans le projet.


Dans le domaine « Contacts » d'un projet, il est possible de créer un nouveau contact externe.



Une fois l'adresse e-mail saisie, le système vérifie si le contact externe existe déjà dans buildagil. Si le contact associé à cette adresse e-mail est synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, il peut être sélectionné directement. Le nom, l'entreprise, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone sont alors automatiquement repris et ne peuvent pas être modifiés. S'il n'existe aucun profil utilisateur global, le contact externe peut être entièrement nouveau.



Il est possible d'indiquer le prénom, le nom et la fonction au sein du projet. Le contact doit en outre être associé à un ou plusieurs Équipes et peut être affecté à un ou plusieurs Groupes de contact. Les équipes permettent notamment de gérer les Visibilité et autorisations au sein du projet.



Si le contact externe n'est pas synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, il est possible de saisir le nom de l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone. Si le « domaine » de l'entreprise a déjà été enregistré, le nom de l'entreprise est alors automatiquement renseigné. Sinon, il est possible d'enregistrer une nouvelle entreprise ou d'en sélectionner une dans la liste globale.


Dès qu'un contact externe est synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, son nom, son adresse et son numéro de téléphone ne peuvent plus être modifiés. C'est le cas lorsque la personne a déjà reçu une invitation en tant qu'utilisateur dans un projet avec la même adresse e-mail. L'adresse e-mail et le nom de l'entreprise ne peuvent plus être modifiés de manière autonome après la création du contact. Le nom de l'entreprise est automatiquement détecté à partir du domaine de l'adresse e-mail et ne peut donc être modifié que lors de la création du contact. Pour toute modification ultérieure de l'adresse e-mail ou du nom de l'entreprise, n'hésitez pas à contacter le service d'assistance.



La création du contact externe peut ensuite être terminée en cliquant sur « Créer un contact ».



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Importer les coordonnées d'une carte de visite numérique

Lors de la création d'un utilisateur ou d'un contact externe, il est également possible d'importer une carte de visite numérique sous forme de fichier VCF. Ce type de fichier peut être généré à partir des contacts dans Outlook.



Une fois la carte de visite sélectionnée, les coordonnées sont automatiquement renseignées.



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Conversion de contacts externes en utilisateurs

Un contact externe peut être converti ultérieurement en utilisateur, puis invité à rejoindre le projet. Cela s'avère utile lorsqu'une personne a d'abord été enregistrée uniquement en tant que contact et qu'elle doit ensuite bénéficier d'un accès actif au projet. L'option permettant de le convertir en utilisateur est disponible via le Mode édition du contact.




Une fois la conversion effectuée, l'invitation peut être envoyée.



Convertir un contact externe, associer un contact à un utilisateur, créer un utilisateur à partir d'un contact, accorder l'accès au projet a posteriori, inviter un utilisateur, modifier un contact (conversion), activer une personne externe, attribuer un rôle d'utilisateur, envoyer une invitation, autoriser l'accès au projet, gestion des contacts buildagil, modifier le statut d'un utilisateur

Préparation des utilisateurs en vue de leur invitation en tant que coordinateurs de projet

Les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas être invités directement en tant que Coordinateur. Il est toutefois possible de préparer leur création et de la soumettre à un administrateur pour validation. L'utilisateur peut être enregistré conformément au chapitre « Création d'utilisateurs ». L'administrateur chargé de réaliser la validation de la création est ensuite sélectionné.



L'administrateur reçoit désormais un Message dans le Centre de notifications et peut valider l'invitation.



Saisie des utilisateurs pour la validation, préparation de l'invitation par le coordinateur de projet, validation par l'administrateur, création d'utilisateurs sans invitation, processus de validation des utilisateurs, rôle de coordinateur de projet, préparation de la création d'utilisateurs, validation d'accès au projet

Mis à jour le : 16/07/2026