Rechercher et filtrer
Recherche dans la navigation principale
La fonction de recherche est toujours disponible dans la navigation principale.
Astuce : les résultats de recherche affichent également les mots-clés présents dans les documents.
Recherche sur l'ensemble des projets :
- Recherche par mot-clé : dans cet exemple, la recherche porte sur le nom « Herbert Mauerer ».
- Les résultats de recherche affichent les tâches et les sujets, les documents, les dossiers, les contacts et les réunions.
- Les résultats de recherche sont filtrés/triés par pertinence ou par date de modification.
- Il est possible d'appeler directement les contacts, à condition qu'un numéro de téléphone soit enregistré.
Recherche au sein du projet :
- Pour effectuer une recherche ciblée sur le contenu d'un projet, il est possible de sélectionner le projet souhaité via Sélectionner un projet.
- Seuls les résultats de recherche relatifs à ce projet s'afficheront ensuite.
- L'option Tous les projets permet d'étendre la recherche à l'ensemble des projets.
Recherche avancée :
- La fonction Afficher tous les résultats permet d'afficher tous les résultats de recherche, qu'il s'agisse par exemple de tâches, de documents, etc.
- L'icône de tri permet de basculer entre Pertinence et Modifié. Lorsque l'option « Pertinence » est sélectionnée, les éléments présentant la plus grande pertinence pour l'utilisateur s'affichent en haut de la liste. Avec « Modifié », ce sont toujours les éléments qui ont été modifiés en dernier qui s'affichent.
Recherche directement dans le projet
Il est possible d'effectuer une recherche directement au sein d'un domaine du projet souhaité. Le fonctionnement de la recherche est exactement le même dans tous les domaines.
- Exemple : recherche dans le dossier de documents à l'aide du champ de recherche situé dans la barre de menus. Les résultats s'affichent directement dans le dossier de documents.
- L'icône de tri permet, par exemple, de trier les résultats par « Intitulé », « Modifié » ou « Créé ».
- Pour faciliter la recherche, il est possible de définir des critères de filtrage via Filtres, en plus du terme recherché.
- Dans la barre de recherche, il est également possible de choisir si la recherche doit porter uniquement sur le titre ou sur le titre, les métadonnées et le contenu. Par défaut, toutes les informations sont prises en compte.
- Lors de la recherche, la fonction Étendre la recherche à tous les éléments permet, par exemple, d'étendre les critères de recherche de « Toutes les tâches » à « Tous ». Dans cet exemple, la recherche s'étend alors aux informations, aux décisions et aux sujets.
Fonction de filtrage
Dans tous les domaines, les vues peuvent être filtrées selon certains critères.
Barre de menu
- Choisir une vue
- Configurer le tri
- Filtrage selon des critères
Appliquer un filtre
La fonction Filtres permet de définir des filtres selon différents critères. Les filtres peuvent être combinés.
Filtre avec « cases à cocher » :
Lors d'une sélection à l'aide des « cases à cocher », les filtres s'appliquent dès qu'une case est cochée pour un critère donné.
Lorsqu'il est possible, comme c'est le cas par exemple pour les catégories, de combiner les filtres d'un même critère, seuls les résultats répondant à tous les critères sélectionnés s'affichent par défaut. Le bouton Opérateur « ou » permet de configurer l'affichage de tous les résultats qui répondent à au moins l'un des critères.
Filtre avec chronologie :
La frise chronologique permet de délimiter une plage de dates. La sélection de dates permet de choisir le jour souhaité dans le calendrier ou de définir une plage dynamique (par exemple, les 7 derniers jours). Lorsqu'une restriction est sélectionnée, la date du filtre s'adapte automatiquement. Ainsi, par exemple, les 7 derniers jours sont toujours affichés, quel que soit le jour où l'on ouvre la vue filtrée. En combinaison avec les favorits, cela permet de créer des vues utiles.
Mis à jour le : 16/07/2026