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Modelli per incarichi e temi

Selezione e elaborazione dei modelli
Creazione di modelli per incarichi e temi
Creazione di modelli per le attività di verifica
Modelli comuni a più progetti

Selezione e elaborazione dei modelli

I modelli per incarichi e temi consentono di inserire automaticamente contenuti ricorrenti, come titolo, descrizione, categorie o liste di controllo, durante la creazione di un incarico. Ciò permette di risparmiare tempo nella creazione e garantisce una struttura uniforme. Durante la creazione di un incarico o di un tema, è possibile selezionare un modello tramite l’icona “Usa modello”.

Quando si seleziona un modello, tutte le informazioni presenti nel modello vengono trasferite nel nuovo incarico. La data di scadenza e l’assegnazione a riunioni e oggetti non possono essere trasferite e devono essere inserite manualmente. Nella panoramica dei modelli vengono visualizzati tutti i modelli di progetto condivisi a livello trasversale tra i progetti o con il gruppo dell’utente. Vengono inoltre visualizzati tutti i modelli personali. Tramite le opzioni è possibile elaborare, aggiungere ai preferiti, copiare o cancellare i modelli. I modelli aggiunti ai preferiti compaiono in cima alla lista, consentendo di trovare più rapidamente quelli utilizzati di frequente. Inoltre, è possibile cercare i modelli in modo mirato tramite la funzione di ricerca.

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Creazione di modelli per incarichi e temi

Tramite l'icona "+" è possibile creare nuovi modelli per incarichi e temi. I campi compilati vengono riportati nella nuova voce quando si utilizza il modello. I campi non compilati rimangono vuoti nel nuovo elemento e non vengono riportati.

In un modello di incarico/tema è possibile inserire i seguenti campi:

Titolo del modello e descrizione facoltativa
Visibilità (progetto, gruppo o personale) (*)
Titoli delle attività e categorie
Descrizione e allegati
Lista di controllo (solo per gli incarichi)
Responsabili e collaboratori (per i temi: persona competente; per le informazioni e le decisioni: destinatario)

(*) L'impostazione della visibilità determina a chi viene mostrato il modello nella panoramica dei modelli: se si seleziona "Progetto", il modello è visibile a tutti gli utenti del progetto; se si seleziona "Gruppo", è visibile ai gruppi selezionati; se si seleziona "Personale", è visibile solo alla persona che lo ha creato.

È inoltre possibile creare modelli per incarichi dal modello; a tal fine, è necessario innanzitutto creare un nuovo Incarico dal modello. Tutti gli utenti possono creare modelli di incarichi personali. I modelli di progetto e di team possono essere creati solo dagli amministratori del progetto e dai coordinatori del progetto. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni relative agli incarichi e ai temi.

È possibile creare un modello direttamente dalle opzioni di un incarico o tema esistente. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti articoli: Elaborare gli incarichi, Creazione e elaborazione di temi / Conversazione, Creazione e elaborazione delle informazioni, Creazione e elaborazione delle decisioni.

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Creazione di modelli per le attività di verifica

I modelli per le attività di controllo consentono di definire in modo standardizzato le procedure di controllo ricorrenti e di applicarle automaticamente durante la creazione di un'attività di controllo. Possono essere creati direttamente durante la creazione di un'attività di controllo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di attività di controllo, consultare il seguente articolo: Verifica e approvazione dei documenti.

In un modello di compito d'esame è possibile inserire i seguenti campi:

Titolo del modello e descrizione facoltativa
Visibilità (progetto, gruppo o personale) (*)
Titoli delle attività e categorie
Descrizione e allegati
Procedura di controllo: lista dei punti di controllo con titolo, responsabili e data di scadenza
Responsabile dell'attività di verifica

I campi compilati vengono trasferiti nella nuova attività di controllo al momento della selezione del modello. I campi non compilati rimangono vuoti e non vengono trasferiti.

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Modelli comuni a tutti i progetti

Oltre ai modelli di progetto, è possibile creare modelli trasversali a tutti i progetti per incarichi, incarichi dal modello e incarichi di verifica. Questi modelli sono a disposizione di tutti i collaboratori di una ditta in tutti i progetti. Gli incarichi dal modello per le ditte possono essere richiamati e elaborati tramite la funzione “Usa modello”.

I modelli utilizzabili in tutti i progetti sono disponibili solo per le ditte che dispongono di un pacchetto Team.

L'utilizzo e l'elaborazione dei modelli aziendali funzionano allo stesso modo dei modelli di progetto. Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli per incarichi e compiti di verifica, consultare le seguenti sezioni: Creazione di modelli per incarichi e temi, Creazione di modelli per le attività di verifica. Durante la creazione di modelli aziendali è possibile scegliere tra le opzioni di visibilità «Ditta» e «Personale». I modelli aziendali possono essere creati da tutti i collaboratori dell’azienda. Se si seleziona «Ditta», il modello apparirà nella lista per tutti i collaboratori dell’azienda. Se si seleziona «Aziendale», il modello è disponibile solo per la persona che lo ha creato. I modelli possono essere elaborati da tutti i collaboratori della ditta. Nei modelli trasversali ai progetti sono disponibili solo i campi identici in ogni progetto. Ad esempio, non è possibile impostare categorie, poiché queste variano da progetto a progetto.

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Aggiornato il: 16/07/2026