Modelli per incarichi e temi

• Selezione ed elaborazione dei modelli
• Creazione di modelli per incarichi e temi
• Creazione di modelli per i compiti di test
• Modelli per più progetti

Selezionare ed elaborare i modelli

I modelli per incarichi e temi consentono di adottare automaticamente contenuti ricorrenti come titoli, descrizioni, categorie o liste di controllo quando si crea un incarico. In questo modo si risparmia tempo durante la creazione e si garantisce una struttura standardizzata. Quando si crea un incarico o un argomento, è possibile selezionare un modello tramite l'icona "Usa modello".

Quando si seleziona un modello, tutte le informazioni in esso contenute vengono trasferite al nuovo incarico. La data di scadenza e l'assegnazione a riunioni e oggetti dell'agenda non possono essere trasferiti e devono essere completati manualmente. Nella panoramica dei modelli vengono visualizzati tutti i modelli di progetto condivisi tra i progetti o per il gruppo dell'utente. Sono visualizzati anche tutti i modelli personali. I modelli possono essere elaborati, appuntati, copiati o cancellati utilizzando le opzioni. I modelli appuntati appaiono in cima alla lista, rendendo più facile trovare i modelli usati di frequente. I modelli possono essere cercati anche con la funzione di ricerca.

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Creare modelli per incarichi e temi

È possibile creare nuovi modelli per incarichi e temi utilizzando il "simbolo più". I campi compilati vengono trasferiti alla nuova voce quando si utilizza il modello. I campi non compilati rimangono vuoti nel nuovo elemento e non vengono trasferiti.

I seguenti campi possono essere memorizzati in un modello di incarico/argomento:

• Titolo del modello e descrizione opzionale
• Visibilità (del progetto, dei gruppi o personale)
• Titoli e categorie dei compiti
• Descrizione e allegati
• Lista di controllo (solo per gli incarichi)
• Responsabili e collaboratori (per i temi: Persona responsabile; per informazioni e decisioni: Destinatario)

Un modello può anche essere creato direttamente attraverso le opzioni di un incarico/ tema esistente. Ulteriori informazioni sono disponibili nei seguenti articoli: Elaborazione di incarichi, Creare ed elaborare temi / conversazioni, Creare ed elaborare informazioni, Creare ed elaborare decisioni.

I modelli possono essere creati anche per gli incarichi dal modello, per i quali può essere eseguito prima un nuovo Incarico dal modello. Tutti gli utenti possono creare modelli di attività personalizzati. I modelli di progetto e di squadra possono essere eseguiti solo dagli amministratori del progetto e dai coordinatori del progetto. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni di incarichi e temi.

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Creazione di modelli per i compiti di test

I modelli per i compiti di test consentono di memorizzare sequenze di test ricorrenti in modo standardizzato e di adottarle automaticamente quando si crea un compito di test. Possono essere creati direttamente durante la creazione di un compito di test. Ulteriori informazioni sulla creazione di task di test sono disponibili nel seguente articolo: Documenti di controllo e rilascio.

I seguenti campi possono essere memorizzati in un modello di attività di test:

• Titolo del modello e descrizione opzionale
• Visibilità (progetto, gruppi o personale)
• Titoli e categorie dei compiti
• Descrizione e allegati
• Procedura di ispezione: lista dei punti di ispezione con titolo, responsabili e data di scadenza.
• Persona responsabile dell'attività di test

I campi compilati vengono trasferiti al nuovo compito di test quando si seleziona il modello. I campi non compilati rimangono vuoti e non vengono trasferiti.

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Modelli trasversali ai progetti

Oltre ai modelli di progetto, è possibile creare modelli interprogetto per gli incarichi, gli incarichi dal modello e gli incarichi di test. Questi modelli sono disponibili per tutti i collaboratori di una ditta in tutti i progetti. I modelli di attività per le ditte possono essere richiamati ed elaborati tramite "Usa modello".

L'uso e l'elaborazione dei modelli aziendali funziona come i modelli di progetto. Ulteriori informazioni sulla creazione di modelli per gli incarichi e per i test sono disponibili nelle seguenti sezioni: Creazione di modelli per incarichi e temi, Creazione di modelli per i compiti di test. Quando si creano modelli aziendali, è possibile scegliere tra "Ditta" e "Personale" per la visibilità. Se si seleziona "Ditta", il modello viene visualizzato nella lista per tutti i collaboratori dell'azienda. Se si seleziona "Personale", il modello è disponibile solo per la persona che lo ha creato. I modelli possono essere elaborati da tutti i dipendenti della ditta. Nel caso di modelli interprogetto, sono disponibili solo i campi identici in ogni progetto. Ad esempio, non è possibile impostare categorie che sono diverse in ogni progetto.

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Aggiornato il: 08/06/2026