Modèles de tâches et de sujets

• Sélectionner & modifier des modèles
• Création de modèles de tâches & sujets
• Création de modèles pour les tâches de contrôle
• Modèles inter-projets

Sélectionner & modifier des modèles

Les modèles de tâches & sujets permettent de reprendre automatiquement les contenus récurrents tels que le titre, la description, les catégories ou les listes de contrôle lors de la création d'une tâche. Cela permet de gagner du temps lors de la création et assure une structure uniforme. Lors de la création d'une tâche / d'un sujet, l'icône "Utiliser un modèle" permet de sélectionner un modèle.

Lorsqu'un modèle est sélectionné, toutes les informations contenues dans le modèle sont reprises dans la nouvelle tâche. La date d'échéance ainsi que l'attribution aux réunions & points à l'ordre du jour ne peuvent pas être reprises et doivent être complétées manuellement. Dans l'aperçu des modèles, tous les modèles de projet qui ont été partagés entre plusieurs projets ou pour l'équipe de l'utilisateur sont affichés. De plus, tous les modèles personnels sont affichés. Les options permettent de modifier, d'épingler, de copier ou de supprimer des modèles. Les modèles épinglés apparaissent en haut de la liste, ce qui permet de trouver plus rapidement les modèles fréquemment utilisés. En outre, les modèles peuvent être recherchés de manière ciblée à l'aide de la fonction de recherche.

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Création de modèles de tâches et de sujets

Le "symbole plus" permet de créer de nouveaux modèles de tâches et de sujets. Les champs remplis sont repris dans le nouvel élément lors de l'utilisation du modèle. Les champs qui n'ont pas été remplis restent vides dans le nouvel élément et ne sont pas repris.

Les champs suivants peuvent être enregistrés dans un modèle de tâche / sujet :

• Titre du modèle et description facultative
• Visibilité (projet, équipes ou personnel)
• Titre de la tâche et catégories
• Description et annexes
• Liste de contrôle (uniquement pour les tâches)
• Personnes responsables et collaboratrices (pour les sujets : Personne responsable ; pour les informations et les décisions : Destinataires)

Il est également possible de créer directement un modèle via les options d'une tâche / d'un sujet existant. Pour plus d'informations, veuillez consulter les articles suivants : Modifier les tâches, Créer & modifier des sujets / conversations, Créer & modifier des informations, Créer & modifier des décisions.

Il est en outre possible de créer des modèles de tâches du modèle, pour cela il faut d'abord créer un nouveau Tâche du modèle. Tous les utilisateurs peuvent créer des modèles de tâches personnels. Les modèles de projet et d'équipe ne peuvent être créés que par les administrateurs de projet et les coordinateurs de projet. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article suivant : Visibilité & permissions des tâches & sujets.

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Création de modèles pour les tâches de test

Les modèles de tâches de contrôle permettent d'enregistrer de manière standardisée des processus de contrôle récurrents et de les reprendre automatiquement lors de la création d'une tâche de contrôle. Ils peuvent être créés directement lors de la création d'une tâche de contrôle. Vous trouverez de plus amples informations sur la création de tâches de contrôle dans l'article suivant : Vérification & partage de documents.

Les champs suivants peuvent être définis dans un modèle de tâche de contrôle :

• Titre du modèle et description facultative
• Visibilité (projet, équipes ou personnel)
• Titre de la tâche et catégories
• Description et annexes
• Déroulement du contrôle : liste de points de contrôle avec titre, personnes responsables et date d'échéance
• Personne responsable de la tâche de contrôle

Les champs remplis sont repris dans la nouvelle tâche de contrôle lors de la sélection du modèle. Les champs qui n'ont pas été remplis restent vides et ne sont pas repris.

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Modèles inter-projets

Outre les modèles de projet, il est possible de créer des modèles inter-projets pour les tâches, les tâches du modèle et les tâches de contrôle. Ces modèles sont à la disposition de tous les collaborateurs d'une entreprise, tous projets confondus. Les tâches modèles pour les entreprises peuvent être appelées et modifiées via "Utiliser le modèle".

L'utilisation et la modification des modèles d'entreprise fonctionnent de la même manière que pour les modèles de projet. Pour plus d'informations sur la création de modèles de tâches et de tâches d'audit, voir les sections suivantes : Création de modèles de tâches & sujets, Création de modèles pour les tâches de contrôle. Lors de la création de modèles d'entreprise, il est possible de choisir entre "Entreprise" et "Personnel" pour la visibilité. Les modèles d'entreprise peuvent être créés par tous les collaborateurs de l'entreprise. Si "Entreprise" est sélectionné, le modèle apparaît dans la liste pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Si on choisit "Personnel", le modèle n'est disponible que pour la personne qui l'a créé. Les modèles peuvent être modifiés par tous les membres de l'entreprise. Pour les modèles communs à tous les projets, seuls les champs qui sont identiques dans chaque projet sont disponibles. Par exemple, il n'est pas possible de définir des catégories, car elles sont différentes dans chaque projet.

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Mis à jour le : 09/06/2026