Modelli di attività
Il seguente articolo descrive come si possono creare e utilizzare i modelli per gli incarichi e i test. Descrive anche come si possono creare ed elaborare modelli per più progetti.
Direttamente alle sezioni seguenti:
- Selezionare e utilizzare i modelli
- Creare modelli per gli incarichi
- Creare modelli per i compiti di test
- Modelli per più progetti
Selezionare e utilizzare i modelli
Quando si crea un nuovo incarico o un test, è possibile selezionare un modello tramite l'icona Usa modello.
Quando si seleziona un modello, tutte le informazioni in esso contenute vengono trasferite al nuovo incarico.
I settori della pianificazione (scadenza) e della coordinazione (riunione e oggetto) devono essere inseriti personalmente.
I campi compilati dal modello possono essere elaborati.
Creare modelli per gli incarichi
Per creare un nuovo modello o selezionarne uno esistente, si può innanzitutto creare un nuovo incarico tramite + Nuovo.
Il modo in cui vengono eseguiti gli incarichi è descritto in modo più dettagliato nel seguente articolo: Creare un incarico
È anche possibile creare modelli per i compiti di modellazione, per i quali è necessario prima eseguire un nuovo incarico dal modello.
Il modo in cui vengono eseguiti gli incarichi dal modello è descritto in modo più dettagliato nel seguente articolo: Incarico dal modello
Per visualizzare i modelli, fare clic sull'icona Usa modello.
Nella finestra seguente è possibile selezionare un modello o eseguire un nuovo modello con il simbolo +.
Un modello esistente può essere elaborato, appuntato, copiato o cancellato utilizzando il simbolo ....
Le informazioni seguenti possono essere inserite nel modello. I campi compilati vengono trasferiti al nuovo incarico quando si seleziona il modello.
Non tutti i campi devono essere compilati; i campi vuoti non sono accettati.
Il modello può essere salvato tramite Save.
- Titolo del compito
- Categorie
- Visibilità del modello: progetto (visibile a tutti gli utenti del progetto)
- Visibilità del modello: gruppi / gruppi (visibile per i gruppi e i gruppi di contatti selezionati)
- Visibilità del modello: personale (visibile solo a voi stessi)
- Titolo del modello: titolo del modello che viene visualizzato durante la selezione (non viene trasferito all'incarico).
- Descrizione del modello: descrizione del modello che viene visualizzata durante la selezione (non viene trasferita all'incarico).
- Descrizione dell'attività (testo della descrizione, compresi allegati e link)
- Lista di controllo
- Utente responsabile
- Utenti coinvolti
Creare modelli per i compiti di test
Per creare un nuovo modello per il controllo delle attività o per selezionare un modello esistente, lo stato di un documento può essere impostato su Check.
Consente di creare un'attività di test.
Il modo in cui vengono eseguiti i task di test è descritto in modo più dettagliato nel seguente articolo: Compiti del test
Per visualizzare i modelli, fare clic sull'icona Usa modello.
Nella finestra seguente è possibile selezionare un modello o eseguire un nuovo modello con il simbolo +.
Le informazioni seguenti possono essere inserite nel modello. I campi compilati vengono trasferiti al nuovo compito di test quando si seleziona il modello.
Non tutti i campi devono essere compilati; i campi vuoti non sono accettati.
Il modello può essere salvato tramite Save.
- Titolo del compito
- Categorie
- Visibilità del modello: progetto (visibile a tutti gli utenti del progetto)
- Visibilità del modello: gruppi / gruppi (visibile per i gruppi e i gruppi di contatti selezionati)
- Visibilità del modello: personale (visibile solo a voi stessi)
- Titolo del modello: titolo del modello che viene visualizzato durante la selezione (non viene trasferito all'incarico).
- Descrizione del modello: descrizione del modello che viene visualizzata durante la selezione (non viene trasferita all'incarico).
- Descrizione dell'attività (testo della descrizione, compresi allegati e link)
- Processo di ispezione: lista dei punti di ispezione composta da titolo, utente responsabile e scadenza (la scadenza è definita in giorni lavorativi)
- Utente responsabile
Modelli trasversali ai progetti
Oltre ai modelli di progetto, è possibile creare modelli trasversali per gli incarichi e i test.
Questi modelli sono disponibili per tutti i collaboratori di una ditta e per tutti i progetti.
I modelli di attività per le ditte possono essere richiamati ed elaborati tramite il pulsante Usa modello.
L'uso e l'elaborazione dei modelli di azienda funzionano come i modelli di progetto.
Le sezioni seguenti descrivono come eseguire la creazione e l'elaborazione di modelli per gli incarichi e le attività di test:
Per i modelli aziendali, è possibile scegliere tra Azienda e Personale. Se si seleziona Ditta, il modello viene visualizzato per tutti i collaboratori dell'azienda. Se si seleziona Personale, il modello è disponibile solo per la persona che lo ha creato.
I modelli possono essere elaborati da tutti in ditta.
Nei modelli interprogetto sono disponibili solo i campi che sono identici in ogni progetto. Ad esempio, non è possibile impostare categorie che sono diverse in ogni progetto.
Modelli, Modelli di incarico
Aggiornato il: 12/12/2024