Cerca e filtra
Cerca nella navigazione di livello superiore
Nella navigazione principale la funzione di ricerca è sempre disponibile e consente di individuare rapidamente gli elementi senza dover prima aprire un progetto specifico.
È possibile effettuare una ricerca trasversale tra tutti i progetti utilizzando un termine di ricerca a scelta, ad esempio un nome. Nei risultati della ricerca vengono visualizzati incarichi e temi, documenti, cartelle, contatti e riunioni, che possono essere ordinati in base alla rilevanza o alla data di modifica. Se è stato inserito un numero di telefono, è possibile chiamare i contatti direttamente dai risultati della ricerca.
Per limitare la ricerca a un determinato progetto, è possibile selezionarlo in modo mirato. A quel punto verranno visualizzati solo i risultati della ricerca relativi a quel progetto. La ricerca può essere estesa nuovamente a tutti i progetti in qualsiasi momento.
Tramite il prospetto esteso è possibile visualizzare contemporaneamente tutti i risultati di ricerca relativi a un settore, ad esempio tutti gli incarichi o tutti i documenti.
Inoltre, è possibile passare dal criterio di ordinamento "Rilevanza" a quello "Data di modifica" e viceversa. Nell’ordinamento per «Rilevanza» vengono presi in considerazione diversi fattori per visualizzare in cima gli elementi che si ritiene siano più importanti per l’utente. Nell’ordinamento per «Data di modifica» vengono visualizzati in cima gli elementi modificati più di recente.
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Cerca direttamente nel progetto
All’interno di un progetto è possibile effettuare una ricerca diretta su un elemento, in modo che i risultati vengano visualizzati immediatamente nel settore corrispondente. La ricerca funziona secondo lo stesso principio per tutti gli elementi. Nell’archivio documenti, ad esempio, la ricerca viene effettuata tramite il campo di ricerca nella barra dei menu e i risultati vengono visualizzati direttamente nell’archivio documenti. Un termine di ricerca viene individuato se corrisponde a una parola completa o se si trova all’inizio di una parola. Ad esempio, quando si cerca «fattura finale», i termini di ricerca «finale» o «fattura» producono un risultato, ma non «fattura», poiché quest’ultimo non si trova all’inizio della parola.
Se il termine di ricerca contiene caratteri speciali o virgolette, vengono trovati anche elementi con caratteri speciali diversi, poiché alcuni caratteri vengono interpretati come separatori tra le parole.
I seguenti caratteri vengono considerati come separatori nel campo di ricerca: spazio, " ", ,, :, ;, /, \, &, +, %, [, ], (, ), ?, =
I seguenti caratteri non vengono considerati come separatori, ma la stringa viene comunque individuata anche quando si effettua la ricerca delle singole parti: -, _
Il carattere seguente viene considerato come separatore solo se compare esattamente una volta nel termine di ricerca: .
Inoltre, i risultati possono essere ordinati in base a diversi criteri, ad esempio per denominazione o data. I criteri di ordinamento disponibili dipendono dal tipo di elementi e possono quindi variare a seconda dei settori. Per semplificare la ricerca, è possibile impostare ulteriori criteri di filtro tramite la funzione di filtro.
Nell'archivio documenti è possibile impostare nella barra di ricerca se si desidera effettuare la ricerca solo in base al nome oppure in base al nome, ai metadati e al contenuto. Per impostazione predefinita, la ricerca viene effettuata su tutte le informazioni.
Ampliando i criteri di ricerca è possibile includere nella ricerca ulteriori settori, ad esempio passando da "Tutti gli incarichi" a "Tutti". In questo caso, la ricerca verrà estesa anche a informazioni, decisioni e temi.
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Funzione di filtro
In tutti i settori è possibile filtrare i prospetti in base a determinati criteri, in modo da visualizzare in modo mirato solo gli elementi rilevanti. I criteri disponibili nel dettaglio dipendono dal singolo elemento. Nella barra dei menu è possibile passare dal prospetto all’ordinamento e ai criteri di filtro. Anche in questo caso, le opzioni relative al prospetto e all’ordinamento variano a seconda dell’elemento.
Tramite la funzione di filtro è possibile impostare filtri in base a diversi criteri e combinarli a piacere. Per effettuare la verifica delle impostazioni di visibilità sono disponibili anche Amministratori del progetto filtri di visibilità aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni.
Nella selezione tramite caselle di selezione, il filtro viene applicato non appena si spunta la casella corrispondente a un criterio. Se è possibile combinare più filtri relativi allo stesso criterio, per impostazione predefinita vengono visualizzati solo i risultati che soddisfano tutti i criteri selezionati. L'operatore OR, invece, consente di visualizzare tutti i risultati che soddisfano almeno uno dei criteri. Criteri di filtro come Categoria o Proprietà del documento possono essere definiti nelle impostazioni del progetto.
La linea temporale consente di restringere un intervallo di date. Tramite la selezione della data è possibile scegliere un giorno specifico nel calendario oppure impostare un intervallo dinamico, ad esempio gli ultimi 7 giorni. In caso di restrizione dinamica, la data si adatta automaticamente, in modo che, indipendentemente dal momento in cui si apre il prospetto filtrato, venga sempre visualizzato l’intervallo di tempo selezionato. In combinazione con i favoriti, è possibile salvare i prospetti filtrati e creare così utili analisi ricorrenti. Per ulteriori informazioni sui favoriti, consultare il seguente articolo: Favoriti.
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Aggiornato il: 30/07/2026