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Protokollvorlagen

In folgen dem Artikel wird beschrieben, wie eigene automatische Protokollvorlagen erstellt und bearbeitet werden können.

Bei Bedarf an firmenspezifischen/ individuellen Vorlagen wenden Sie sich bitte an den Support.

Direkt zu folgenden Abschnitten:

Protokollvorlagen können nur von einem Projektadministrator erstellt und bearbeitet werden. Weitere Informationen zu den Berechtigungen unter: Berechtigungen & Sichbarkeiten

Protokollvorlagen erstellen und bearbeiten

Unter Projekteinstellungen in den Sitzungstypen & Vorlagen auf Neue Vorlage klicken.

Einen Titel für die Vorlage wählen.

Word öffnen anklicken.

Die Protokollvorlage wird in Word geöffnet. Das Logo und zusätzliche Formalitäten oder Inhalte können nun ergänzt bzw. angepasst werden.

Protokollvorlagen bearbeiten

Eigenständige Anpassungen von Protokollvorlagen können nicht durch den Support unterstützt werden, da dies zu einer hohen Fehleranfälligkeit führt und die anschliessende Ursachenanalyse sehr aufwändig ist. Bei Unstimmigkeiten mit der Protokollvorlage wird empfohlen sich zunächst an einen Projektadmin zu wenden, da nur diese Benutzer Zugriff auf die Projekteinstellungen haben.

Variablen {{...}} dürfen nicht angepasst werden, diese werden von buildagil automatisch vergeben.

Um die Protokollvorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf Vorlage bearbeiten. Die Protokollvorlage wird in Word für die Bearbeitung geöffnet.

Mehrere Protokollvorlagen pro Sitzungstyp

Um mehrere Protokollvorlagen pro Sitzungstyp zu hinterlegen, kann über Vorlagen auswählen die gewünschte Vorlage ausgewählt werden.

Bei der Protokollgenerierung erscheint ein Auswahlfenster, in welchem die gewünschte Protokollvorlage ausgewählt werden kann.

Aktualisiert am: 24/02/2025