Projekteinstellungen
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Weitere Einstellungen:
Öffnen der Projekteinstellungen
Die Projekteinstellungen können im Navigationsmenü oder über den Projekttitel geöffnet werden.
Einstellungen öffnen
Projekt | Details
In den Projekteinstellungen können die allgemeinen Projektdetails bearbeitet werden. Dazu gehören das Logo, der Projekttitel, das Projektbild, die Beschreibung, der Ort, die Dauer, der Auftraggeber, die Guideline und der Status.
In den Details kann der Status eines Projekts auf aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Ein inaktives Projekt wird in der Projektübersicht ausgegraut dargestellt. Der Status hat keine weiteren Auswirkungen. Wie ein Projekt auf buildagil beendet / gelöscht werden kann, ist in folgendem Artikel beschrieben: Projektbeendigung
Projektdetails, Projekttitel, Projektbild, Beschreibung, Auftraggeber, Guideline, Projektstatus
Projekt | Navigation
In der Navigation können projektspezifische Einträge erstellt werden, die für alle Beteiligten eines Projekts sichtbar sind. Dazu kann ein neuer Navigationspunkt hinzugefügt werden. Anschliessend können der Titel, der Icon-Typ sowie die URL zum gewünschten Inhalt (z.B. Webseiten, Apps oder Dashboards) eingegeben werden.
Zusätzlich stehen folgende Einstellungen für die Einbettung in der Projektnavigation zur Verfügung.
Integriert: Bei aktivierter Option wird die hinterlegte URL direkt in buildagil angezeigt, ohne dass die Anwendung verlassen werden muss.
Hervorgehoben: Der Eintrag erscheint auf der obersten Ebene der Navigation. Ist diese Option nicht aktiviert, wird der Eintrag unter dem eingeklappten Navigationspunkt „Weitere“ angezeigt.
Im folgendem Beispiel ist ein integrierter Navigationspunkt mit der PowerBI Projektauswertung zu sehen.
Projektnavigation, URL-Einbindung, integrierte Inhalte, hervorgehobene Einträge, externe Inhalte
Kontakte | Teams
Hier kann die Bezeichnung von bestehenden Teams angepasst werden. Zudem können neue Teams hinzugefügt oder bestehende entfernt werden. Über die Teams werden die Sichtbarkeiten auf Elemente gesteuert. Detaillierte Informationen finden Sie in folgendem Artikel: Sichtbarkeiten & Berechtigungen
Die Option "Neue Elemente standardmässig sichtbar" erweitert die Sichtbarkeit von neuen Aufgaben & Themen sowie Journaleinträgen automatisch (ausser diese wird manuell eingeschränkt). Auf bereits bestehende Elemente sowie Ordner & Dokumente hat diese Option keinen Einfluss.
Die Reihenfolge der Teams kann mit Drag & Drop angepasst werden und bestimmt die Anzeigereihenfolge in der Kontaktliste sowie die Priorität eines Teams. Die Priorität der Teams beeinflusst unter bestimmten Umständen die Sichtbarkeiten von neuen Aufgaben & Themen, Sitzungen und weiteren Elementen. Wenn eine Person mehreren Teams angehört und einem Element hinzugefügt wird, wird das Element standardmässig für das in der Reihenfolge höher platzierte Team sichtbar.
Weitere Informationen zu den Teams finden Sie in folgendem Artikel: Teams
Teams, Zugriffsart, Vollzugriff, eingeschränkter Zugriff, Hierarchie, Prioritäten, Sichtbarkeiten, Teamnummerierung, Zugriff steuern
Kontakte | Kontaktgruppen
Kontaktgruppen dienen als weitere Kommunikationsgruppen neben den Teams. Die Kontaktgruppen können verwendet werden um z.B. Sitzungsteilnehmer oder Beteiligte einer Aufgabe auf einmal hinzuzufügen.
Weitere Informationen zu den Kontaktgruppen finden Sie in folgendem Artikel: Kontaktgruppen
Kontaktgruppen, Kommunikation im Projekt, Sitzungsteilnehmer, Aufgabenbeteiligte, Gruppenverwaltung, Gruppenauswahl
Kontakte | Organigramm
Hier kann das Projektorganigramm hinterlegt werden. Dieses Organigramm wird anschliessend in den Kontakten für alle Benutzer im Projekt sichtbar.
Dokumente | Eigenschaften (Auswahl)
Für Dokumente können spezifische Eigenschaften erstellt werden, die als zusätzliche Spalten angezeigt werden. Mit Eigenschaften vom Typ "Auswahl" lassen sich beispielsweise Dokumententypen oder Indizes vordefinieren.
In den Einstellungen einer Eigenschaft kann diese ausgeblendet oder die Mehrfachauswahl aktiviert werden. Ist die Mehrfachauswahl deaktiviert, kann in dieser Spalte pro Dokument nur eine Eigenschaft ausgewählt werden.
Die spezifischen Eigenschaften können in den Dokumenten der entsprechenden Spalte ausgewählt werden.
Dokumententypen, Spalten hinzufügen, Dokumentenkategorien, Kategorien anpassen
Dokumente | Eigenschaften (Text)
Mit Eigenschaften vom Typ "Text" können zusätzliche Spalten mit Freitext in den Dokumenten hinzugefügt werden. So lassen sich beispielsweise Dokumentennummern hinterlegen, anstatt sie in den Dokumentennamen zu schreiben. In den Einstellungen einer Eigenschaft kann diese ausgeblendet werden.
Dokumente | Plotservice
Im Plotservice kann der gewünschte Anbieter und der bevorzugte Standort ausgewählt werden. Zusätzlich lassen sich die Rechnungsadresse sowie optional eine Vertragsnummer, Projekterkennung und ein Hinweis für die Auftragserstellung eingeben. Dieser Hinweis wird allen Benutzern vor dem Plotten angezeigt. Ausserdem kann der Plotservice deaktiviert werden.
Wie der Plotservice verwendet werden kann, wird in folgendem Artikel im Detail beschrieben: Plotten von Dokumenten & Plänen
Plotservice, Anbieter Plotten anpassen, Dokumentenplot, Pläne drucken
Dokumente | Optionen
In den Optionen zu den Dokumenten lässt sich die "Erweiterte Ordnerbezeichnung" einstellen.
Was Erweiterte Ordnerbezeichnungen sind und wie sie funktionieren, wird im folgenden Artikel beschrieben: Erweiterte Ordnerbezeichnung
Sitzungen | Sitzungstypen (mit Traktanden & Vorlagen)
Hier können Sitzungstypen erstellt, angepasst, deaktiviert und gelöscht werden sowie die Traktanden und Protokollvorlagen für die Sitzungstypen definiert werden.
Weitere Informationen zu den Sitzungen finden Sie in folgenden Artikeln: Sitzungen & Protokolle
Traktanden
Traktanden werden übergreifend im Projekt definiert und können so in einem oder mehreren Sitzungstypen verwendet werden. Über "Traktanden" auf einem Sitzungstyp können die Traktanden erstellt, bearbeitet und gelöscht werden sowie für den entsprechenden Sitzungstyp ausgewählt werden. Werden keine Traktanden ausgewählt, werden automatisch alle Traktanden verwendet.
Traktanden, Tagesordnungspunkte, Sitzungsvorbereitung, Traktandenverwaltung, Sitzungstypen
Protokollvorlagen
Protokollvorlagen werden übergreifend im Projekt definiert und können so in einem oder mehreren Sitzungstypen verwendet werden. Über "Protokollvorlagen" auf einem Sitzungstyp können die Vorlagen erstellt, bearbeitet, kopiert und gelöscht werden sowie für den entsprechenden Sitzungstyp ausgewählt werden.
Zur Bearbeitung der Protokollvorlage wird auf "In Word bearbeiten" geklickt. Logo, Formatierungen und Inhalte können anschliessend ergänzt oder angepasst werden. Einem Sitzungstyp können mehrere Protokollvorlagen zugewiesen werden. Dazu die gewünschten Protokollvorlagen auswählen und mit "Übernehmen" bestätigen.
Sind mehrere Protokollvorlagen einem Sitzungstyp zugewiesen, erscheint bei der Protokollgenerierung ein Auswahlfenster. Darüber kann die gewünschte Vorlage ausgewählt werden.
Protokollvorlagen, Sitzungsverwaltung, Protokollzuweisung, Sitzungsanpassung
Journal
Hier kann die Journalfunktion für das Projekt eingestellt werden.
Weitere Informationen zum Journal finden Sie in folgendem Artikel: Journal
Kategorien
Hier sind vordefinierte Kategorien hinterlegt, die in Kategorie-Gruppen organisiert werden können. Kategorie-Gruppen können für Aufgaben & Themen, Dokumente, das Journal, Kontrollen & Abnahmen, die Mediathek, Meilensteine und Sitzungen verwendet werden. Kategorien können erstellt, umbenannt, eingefärbt, deaktiviert oder gelöscht werden. Sie helfen dabei, die verschiedenen Elemente in buildagil zu kategorisieren, sodass sie über die Filter- und Suchfunktion leichter gefunden werden können.
Hauptkategorien, Kategorie-Gruppen, Kategorien anpassen, Kategorien bearbeiten
Aktualisiert am: 07/07/2025