Protokollvorlagen

In folgen dem Artikel wird beschrieben, wie eigene automatische Protokollvorlagen erstellt und bearbeitet werden können.

Bei Bedarf an firmenspezifischen/ individuellen Vorlagen wenden Sie sich bitte an den Support.

Direkt zu folgenden Abschnitten:
Protokollvorlagen erstellen und bearbeiten
Mehrere Protokollvorlagen pro Sitzungstyp

Protokollvorlagen können nur von einem Projektadministrator erstellt und bearbeitet werden. Weitere Informationen zu den Berechtigungen unter: Berechtigungen & Sichbarkeiten

Protokollvorlagen erstellen und bearbeiten

Unter Projekteinstellungen in den Sitzungstypen & Vorlagen auf Neue Vorlage klicken.



Einen Titel für die Vorlage wählen.



Word öffnen anklicken.



Die Protokollvorlage wird in Word geöffnet. Das Logo und zusätzliche Formalitäten oder Inhalte können nun ergänzt bzw. angepasst werden.

Protokollvorlage bearbeiten

Variablen {{ ... }} dürfen nicht angepasst werden, diese werden von buildagil automatisch vergeben.

Um die Protokollvorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf Vorlage bearbeiten. Die Protokollvorlage wird in Word für die Bearbeitung geöffnet.

Mehrere Protokollvorlagen pro Sitzungstyp

Um mehrere Protokollvorlagen pro Sitzungstyp zu hinterlegen, kann über Vorlagen auswählen die gewünschte Vorlage ausgewählt werden.


Bei der Protokollgenerierung erscheint ein Auswahlfenster, in welchem die gewünschte Protokollvorlage ausgewählt werden kann.

Aktualisiert am: 14/11/2024