Projekteinstellungen
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Die Projekteinstellungen können nur von Projektadministratoren angepasst werden. Genauere Informationen zu den Sichtbarkeiten finden Sie in folgendem Artikel: Sichtbarkeiten & Berechtigungen
Die Projekteinstellungen können im Navigationsmenü oder über den Projekttitel geöffnet werden.
Einstellungen öffnen
In den Projekteinstellungen können die allgemeinen Projektdetails bearbeitet werden. Dazu gehören das Logo, der Projekttitel, das Projektbild, die Beschreibung, der Ort, die Dauer, der Auftraggeber, die Guideline und der Status.
In den Details kann der Status eines Projekts auf aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Ein inaktives Projekt wird in der Projektübersicht ausgegraut dargestellt. Der Status hat keine weiteren Auswirkungen. Wie ein Projekt auf buildagil beendet / gelöscht werden kann, ist in folgendem Artikel beschrieben: Projektbeendigung
Projektdetails, Projekttitel, Projektbild, Beschreibung, Auftraggeber, Guideline, Projektstatus
In der Navigation können projektspezifische Einträge erstellt werden, die für alle Beteiligten eines Projekts sichtbar sind. Dazu kann ein neuer Navigationspunkt hinzugefügt werden. Anschliessend können der Titel, der Icon-Typ sowie die URL zum gewünschten Inhalt (z.B. Webseiten, Apps oder Dashboards) eingegeben werden.
Zusätzlich stehen folgende Einstellungen für die Einbettung in der Projektnavigation zur Verfügung.
Integriert: Bei aktivierter Option wird die hinterlegte URL direkt in buildagil angezeigt, ohne dass die Anwendung verlassen werden muss.
Hervorgehoben: Der Eintrag erscheint auf der obersten Ebene der Navigation. Ist diese Option nicht aktiviert, wird der Eintrag unter dem eingeklappten Navigationspunkt „Weitere“ angezeigt.
Falls integrierte externe Inhalte nicht korrekt angezeigt werden, ist dies vermutlich auf fehlende technische Voraussetzungen auf Seiten des externen Inhaltes zurückzuführen.
Um die Übersichtlichkeit für alle Projektbeteiligten zu gewährleisten, wird empfohlen, möglichst wenige Einträge hervorzuheben.
Im folgendem Beispiel ist ein integrierter Navigationspunkt mit der PowerBI Projektauswertung zu sehen.
Projektnavigation, URL-Einbindung, integrierte Inhalte, hervorgehobene Einträge, externe Inhalte
Hier kann die Bezeichnung von bestehenden Teams angepasst werden. Zudem können neue Teams hinzugefügt werden, in dem die Bezeichnung für ein Team vergeben wird. Über die Teams werden die Sichtbarkeiten in buildagil gesteuert. Detaillierte Informationen finden Sie in folgendem Artikel: Sichtbarkeiten & Berechtigungen
Die Nummerierung der Teams bestimmt deren Anzeigereihenfolge und beeinflusst gleichzeitig die Priorität eines Teams. Die Zugriffsart hat folgende Auswirkungen.
Vollzugriff: Neue Aufgaben & Themen sind für dieses Team standardmässig sichtbar, es sei denn, die Sichtbarkeit des jeweiligen Elements wird bei der Erstellung manuell eingeschränkt. Bestehende Elemente sowie Ordner & Dokumente sind davon nicht betroffen.
Eingeschränkter Zugriff: Neue Aufgaben & Themen sind für dieses Team standardmässig nicht sichtbar, es sei denn, ein Mitglied dieses Teams ist an der Aufgabe oder dem Thema beteiligt. Bestehende Elemente sowie Ordner & Dokumente sind davon nicht betroffen.
Hierarchie / Prioritäten: Die Reihenfolge der Teams beeinflusst unter bestimmten Umständen die Sichtbarkeiten von Aufgaben, Themen, Sitzungen und weiteren Elementen. Wenn eine Person mehreren Teams angehört und einem Element hinzugefügt wird, erhält standardmässig das in der Reihenfolge höher platzierte Team (mit der kleineren Nummer) die Berechtigung. Daher empfiehlt es sich, Teams mit spezifischen Zugriffsrechten vor grösseren Teams mit vielen Personen zu priorisieren.
Die Zugriffsart eines Teams kann nicht durch Sie geändert werden. Wenden Sie sich dazu an den Support.
Weitere Informationen zu den Teams finden Sie in folgendem Artikel: Teams
Teams, Zugriffsart, Vollzugriff, eingeschränkter Zugriff, Hierarchie, Prioritäten, Sichtbarkeiten, Teamnummerierung, Zugriff steuern
Kontaktgruppen dienen als weitere Kommunikationsgruppen neben den Teams, jedoch werden keine Berechtigungen an die Kontaktgruppen vergeben. Die Kontaktgruppen können verwendet werden um z.B. Sitzungsteilnehmer oder Beteiligte einer Aufgabe auf einmal hinzuzufügen.
Weitere Informationen zu den Kontaktgruppen finden Sie in folgendem Artikel: Kontaktgruppen
Kontaktgruppen, Kommunikation im Projekt, Sitzungsteilnehmer, Aufgabenbeteiligte, Gruppenverwaltung, Gruppenauswahl
Hier kann das Projektorganigramm hinterlegt werden. Dieses Organigramm wird anschliessend in den Kontakten für alle Benutzer im Projekt sichtbar.
Für Dokumente können spezifische Eigenschaften erstellt werden, die als zusätzliche Spalten angezeigt werden. Mit Eigenschaften vom Typ "Auswahl" lassen sich beispielsweise Dokumententypen oder Indizes vordefinieren.
In den Einstellungen einer Eigenschaft kann diese ausgeblendet oder die Mehrfachauswahl aktiviert werden. Ist die Mehrfachauswahl deaktiviert, kann in dieser Spalte pro Dokument nur eine Eigenschaft ausgewählt werden.
Die spezifischen Eigenschaften können in den Dokumenten der entsprechenden Spalte ausgewählt werden.
Dokumententypen, Spalten hinzufügen, Dokumentenkategorien, Kategorien anpassen
Mit Eigenschaften vom Typ "Text" können zusätzliche Spalten mit Freitext in den Dokumenten hinzugefügt werden. So lassen sich beispielsweise Dokumentennummern hinterlegen, anstatt sie in den Dokumentennamen zu schreiben. In den Einstellungen einer Eigenschaft kann diese ausgeblendet werden.
Im Plotservice kann der gewünschte Anbieter ausgewählt und Informationen zur Rechnungsstellung, sowie Hinweise für die Auftragserstellung eingestellt werden.
Finden Sie Ihren gewünschten Anbieter nicht in der Liste, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Die Funktionalitäten des Plotservice werden in folgendem Artikel im Detail beschrieben: Plotten von Dokumenten & Plänen
Plotservice, Anbieter Plotten anpassen, Dokumentenplot, Pläne drucken
In den Optionen zu den Dokumenten lässt sich die "Erweiterte Ordnerbezeichnung" einstellen.
Was Erweiterte Ordnerbezeichnungen sind und wie sie funktionieren, wird im folgenden Artikel beschrieben: Erweiterte Ordnerbezeichnung
Hier können neue Sitzungstypen hinzugefügt, bestehende angepasst, eingestellt oder gelöscht werden.
Weitere Informationen zu den Sitzungen finden Sie in folgendem Artikel: Sitzungen & Protokolle
Protokollvorlagen können den Sitzungstypen zugewiesen, bearbeitet oder erstellt werden. Ein Sitzungstyp kann mehrere Protokollvorlagen haben.
Mehr Infos zu Protokollvorlagen finden Sie in folgendem Artikel: Protokollvorlagen
Sitzungstypen, Protokollvorlagen, Sitzungsverwaltung, Protokollzuweisung, Sitzungsanpassung
Hier können neue Traktanden für Sitzungen hinzugefügt, bestehende angepasst oder gelöscht werden. Traktanden sind für alle Sitzungstypen gleich und können nicht spezifischen Sitzungstypen zugeordnet werden.
Traktanden können die Vorbereitung und Durchführung einer Sitzung aufwändiger gestalten. Es wird deshalb empfohlen, nur dort mit Traktanden zu arbeiten, wo sie einen klaren Nutzen bringen und ihre Anzahl möglichst gering zu halten.
Traktanden, Tagesordnungspunkte, Sitzungsvorbereitung, Traktandenverwaltung
Hier kann die Journalfunktion für das Projekt eingestellt werden.
Weitere Informationen zum Journal finden Sie in folgendem Artikel: Journal
Hier sind vordefinierte Kategorien hinterlegt, die in Kategorie-Gruppen organisiert werden können. Kategorie-Gruppen können für Aufgaben & Themen, Dokumente, das Journal, Kontrollen & Abnahmen, die Mediathek, Meilensteine und Sitzungen verwendet werden. Kategorien können erstellt, umbenannt, eingefärbt, deaktiviert oder gelöscht werden. Sie helfen dabei, die verschiedenen Elemente in buildagil zu kategorisieren, sodass sie über die Filter- und Suchfunktion leichter gefunden werden können.
Hauptkategorien, Kategorie-Gruppen, Kategorien anpassen, Kategorien bearbeiten
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Die Projekteinstellungen können nur von Projektadministratoren angepasst werden. Genauere Informationen zu den Sichtbarkeiten finden Sie in folgendem Artikel: Sichtbarkeiten & Berechtigungen
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Die Projekteinstellungen können im Navigationsmenü oder über den Projekttitel geöffnet werden.
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Projekt | Details
In den Projekteinstellungen können die allgemeinen Projektdetails bearbeitet werden. Dazu gehören das Logo, der Projekttitel, das Projektbild, die Beschreibung, der Ort, die Dauer, der Auftraggeber, die Guideline und der Status.
In den Details kann der Status eines Projekts auf aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Ein inaktives Projekt wird in der Projektübersicht ausgegraut dargestellt. Der Status hat keine weiteren Auswirkungen. Wie ein Projekt auf buildagil beendet / gelöscht werden kann, ist in folgendem Artikel beschrieben: Projektbeendigung
Projektdetails, Projekttitel, Projektbild, Beschreibung, Auftraggeber, Guideline, Projektstatus
Projekt | Navigation
In der Navigation können projektspezifische Einträge erstellt werden, die für alle Beteiligten eines Projekts sichtbar sind. Dazu kann ein neuer Navigationspunkt hinzugefügt werden. Anschliessend können der Titel, der Icon-Typ sowie die URL zum gewünschten Inhalt (z.B. Webseiten, Apps oder Dashboards) eingegeben werden.
Zusätzlich stehen folgende Einstellungen für die Einbettung in der Projektnavigation zur Verfügung.
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Falls integrierte externe Inhalte nicht korrekt angezeigt werden, ist dies vermutlich auf fehlende technische Voraussetzungen auf Seiten des externen Inhaltes zurückzuführen.
Um die Übersichtlichkeit für alle Projektbeteiligten zu gewährleisten, wird empfohlen, möglichst wenige Einträge hervorzuheben.
Im folgendem Beispiel ist ein integrierter Navigationspunkt mit der PowerBI Projektauswertung zu sehen.
Projektnavigation, URL-Einbindung, integrierte Inhalte, hervorgehobene Einträge, externe Inhalte
Kontakte | Teams
Hier kann die Bezeichnung von bestehenden Teams angepasst werden. Zudem können neue Teams hinzugefügt werden, in dem die Bezeichnung für ein Team vergeben wird. Über die Teams werden die Sichtbarkeiten in buildagil gesteuert. Detaillierte Informationen finden Sie in folgendem Artikel: Sichtbarkeiten & Berechtigungen
Die Nummerierung der Teams bestimmt deren Anzeigereihenfolge und beeinflusst gleichzeitig die Priorität eines Teams. Die Zugriffsart hat folgende Auswirkungen.
Vollzugriff: Neue Aufgaben & Themen sind für dieses Team standardmässig sichtbar, es sei denn, die Sichtbarkeit des jeweiligen Elements wird bei der Erstellung manuell eingeschränkt. Bestehende Elemente sowie Ordner & Dokumente sind davon nicht betroffen.
Eingeschränkter Zugriff: Neue Aufgaben & Themen sind für dieses Team standardmässig nicht sichtbar, es sei denn, ein Mitglied dieses Teams ist an der Aufgabe oder dem Thema beteiligt. Bestehende Elemente sowie Ordner & Dokumente sind davon nicht betroffen.
Hierarchie / Prioritäten: Die Reihenfolge der Teams beeinflusst unter bestimmten Umständen die Sichtbarkeiten von Aufgaben, Themen, Sitzungen und weiteren Elementen. Wenn eine Person mehreren Teams angehört und einem Element hinzugefügt wird, erhält standardmässig das in der Reihenfolge höher platzierte Team (mit der kleineren Nummer) die Berechtigung. Daher empfiehlt es sich, Teams mit spezifischen Zugriffsrechten vor grösseren Teams mit vielen Personen zu priorisieren.
Die Zugriffsart eines Teams kann nicht durch Sie geändert werden. Wenden Sie sich dazu an den Support.
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Teams, Zugriffsart, Vollzugriff, eingeschränkter Zugriff, Hierarchie, Prioritäten, Sichtbarkeiten, Teamnummerierung, Zugriff steuern
Kontakte | Kontaktgruppen
Kontaktgruppen dienen als weitere Kommunikationsgruppen neben den Teams, jedoch werden keine Berechtigungen an die Kontaktgruppen vergeben. Die Kontaktgruppen können verwendet werden um z.B. Sitzungsteilnehmer oder Beteiligte einer Aufgabe auf einmal hinzuzufügen.
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Kontaktgruppen, Kommunikation im Projekt, Sitzungsteilnehmer, Aufgabenbeteiligte, Gruppenverwaltung, Gruppenauswahl
Kontakte | Organigramm
Hier kann das Projektorganigramm hinterlegt werden. Dieses Organigramm wird anschliessend in den Kontakten für alle Benutzer im Projekt sichtbar.
Dokumente | Eigenschaften (Auswahl)
Für Dokumente können spezifische Eigenschaften erstellt werden, die als zusätzliche Spalten angezeigt werden. Mit Eigenschaften vom Typ "Auswahl" lassen sich beispielsweise Dokumententypen oder Indizes vordefinieren.
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Dokumente | Eigenschaften (Text)
Mit Eigenschaften vom Typ "Text" können zusätzliche Spalten mit Freitext in den Dokumenten hinzugefügt werden. So lassen sich beispielsweise Dokumentennummern hinterlegen, anstatt sie in den Dokumentennamen zu schreiben. In den Einstellungen einer Eigenschaft kann diese ausgeblendet werden.
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Im Plotservice kann der gewünschte Anbieter ausgewählt und Informationen zur Rechnungsstellung, sowie Hinweise für die Auftragserstellung eingestellt werden.
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Was Erweiterte Ordnerbezeichnungen sind und wie sie funktionieren, wird im folgenden Artikel beschrieben: Erweiterte Ordnerbezeichnung
Sitzungen | Sitzungstypen
Hier können neue Sitzungstypen hinzugefügt, bestehende angepasst, eingestellt oder gelöscht werden.
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Protokollvorlagen können den Sitzungstypen zugewiesen, bearbeitet oder erstellt werden. Ein Sitzungstyp kann mehrere Protokollvorlagen haben.
Mehr Infos zu Protokollvorlagen finden Sie in folgendem Artikel: Protokollvorlagen
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Sitzungen | Traktanden
Hier können neue Traktanden für Sitzungen hinzugefügt, bestehende angepasst oder gelöscht werden. Traktanden sind für alle Sitzungstypen gleich und können nicht spezifischen Sitzungstypen zugeordnet werden.
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Hier sind vordefinierte Kategorien hinterlegt, die in Kategorie-Gruppen organisiert werden können. Kategorie-Gruppen können für Aufgaben & Themen, Dokumente, das Journal, Kontrollen & Abnahmen, die Mediathek, Meilensteine und Sitzungen verwendet werden. Kategorien können erstellt, umbenannt, eingefärbt, deaktiviert oder gelöscht werden. Sie helfen dabei, die verschiedenen Elemente in buildagil zu kategorisieren, sodass sie über die Filter- und Suchfunktion leichter gefunden werden können.
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Aktualisiert am: 31/03/2025