Projekteinstellungen
Im folgenden Artikel wird beschrieben, was in den Projekteinstellungen eingestellt und bearbeitet werden kann.
Die Projekteinstellungen können nur von Projektadministratoren angepasst werden. Eine genauere Beschreibung der Berechtigungen finden Sie unter: Berechtigungen & Sichtbarkeiten
Direkt zu folgenden Abschnitten:
Projekt
Navigation
Teams
Kontaktgruppen
Sitzungstypen und Vorlagen
Traktanden
Kategorien
Dokumente
Journal
Plotservice
Unter dem gewünschten Projekt im Navigationsmenü auf Projekteinstellungen gehen oder auf den Projekttitel klicken und Projekteinstellungen auswählen.
Unter Projekt können die Allgemeinen Projektinformationen angegeben werden.
Durch das Klicken auf Projekt abschliessen kann das Projekt als abgeschlossen markiert werden. Hiermit wird Projekt als inaktiv unter Meine Projekte angezeigt. Der Abschluss eines Projekts hat keine weiteren Auswirkungen. Wie das Projekt auf buildagil beendet / gelöscht werden kann erfahren Sie im Artikel Projektbeendigung.
In der Navigation können projektspezifische Einträge erstellt werden, die dann für alle Beteiligten eines Projekts sichtbar werden.
Dafür die gewünschte Art auswählen, einen Titel setzen und den Link zum gewünschten Inhalte (Webseiten, Apps, Dashboards, etc.) einfügen.
Integriert: Wenn die Option "Integriert" auf "True" gestellt wird, wird der Inhalt direkt in buildagil angezeigt, ohne dass buildagil verlassen werden muss.
Hervorgehoben: Wenn die Option "Hervorgehoben" auf "True" gestellt wird, erscheint der Eintrag auf der obersten Ebene der Navigation. Wenn der Wert auf "False" steht, wird der Eintrag unter dem eingeklappten Navigationspunkt "Weitere" dargestellt.
Falls integrierte externe Inhalte nicht korrekt angezeigt werden, ist dies vermutlich auf fehlende technische Voraussetzungen auf Seiten des externen Inhaltes zurückzuführen.
Um die Übersichtlichkeit für alle Projektbeteiligten zu gewährleisten, wird empfohlen, möglichst wenige Einträge hervorzuheben.
Beispiel: Navigationseintrag mit integrierter PowerBI Projektauswertung
Beispiel: Hervorgehobener Navigationseintrag
Hier kann die Bezeichnung von bestehenden Teams angepasst werden. Zudem können neue Teams hinzugefügt werden, in dem die Bezeichnung für ein Team vergeben wird. Über die Teams werden die Berechtigungen in buildagil gesteuert, detaillierte Informationen dazu unter folgendem Artikel: Berechtigungen & Sichtbarkeiten . Über die Nummerierung kann die Anzeigereihenfolge der Teams angepasst werden. Dies ändert gleichzeitig die Priorität eines Teams. Die Zugriffsart hat folgende Auswirkung:
Vollzugriff: Dies bedeutet, dass neue Aufgaben und Themen für dieses Team standardmässig sichtbar werden (ausser die Sichtbarkeit des jeweiligen Elements wird bei der Erstellung manuell eingeschränkt). Auf bereits bestehende Elemente sowie Ordner und Dokumente hat die Zugriffsart keinen Einfluss.
Eingeschränkter Zugriff: Dies bedeutet, dass neue Aufgaben und Themen für dieses Team standardmässig nicht sichtbar sind (ausser jemand aus diesem Team ist an der Aufgabe/Thema beteiligt). Auf bereits bestehende Elemente sowie Ordner und Dokumente hat die Zugriffsart keinen Einfluss.
Hierarchie / Prioritäten: Die Reihenfolge der Teams hat unter folgenden Umständen Einfluss auf die Sichtbarkeiten von Aufgabe, Themen, Sitzungen und weiteren Elementen: Wenn eine Person in mehreren Teams ist und einem Element hinzugefügt wird, wird standardmässig, das in der Reihenfolge höhere Team (tiefere Nummer) auf das Element berechtigt. Daher empfiehlt es sich, Teams für kleinere Gruppen mit spezifischeren Zugriffsrechten höher einzustufen als grössere Teams mit vielen Personen.
Die Zugriffsart eines Teams kann nicht durch Sie geändert werden. Wenden Sie sich dazu an den Support. Weitere Informationen zu den Berechtigungen finden Sie hier: Sichtbarkeiten und Berechtigungen
Weitere Informationen zu den Teams finden Sie unter: Teams
Kontaktgruppen dienen als weitere Kommunikationsgruppen neben den Teams, jedoch werden keine Berechtigungen an die Kontaktgruppen vergeben. Um Kontaktgruppen zu nutzen müssen diese aktiviert werden, anschliessend können beliebige hinzugefügt werden.
Die Kontaktgruppen können verwendet werden um z.B. Sitzungsteilnehmer oder Beteiligte einer Aufgabe mit einem Klick hinzuzufügen.
Weitere Informationen zu den Kontaktgruppen finden Sie unter: Kontaktgruppen
Hier können neue Sitzungstypen hinzugefügt, bestehende angepasst oder gelöscht werden.
Den Sitzungsverteiler für die gewünschten Sitzungstypen verwenden, hierfür den Standard-Sitzungsverteiler aktivieren.
Zudem kann für jeden Sitzungstyp eine oder mehrere Protokollvorlagen erstellt werden.
Weitere Informationen zu den Sitzungen finden Sie unter: Sitzungen und Protokolle
Um eine Protokollvorlage einem Sitzungstyp zuzuweisen, auf Vorlagen auswählen klicken. Danach öffnet sich ein Dropdownmenü, in dem die Vorlage ausgewählt werden kann.
Mehr Infos zu Protokollvorlagen finden Sie unter folgendem Artikel: Protokollvorlagen erstellen und bearbeiten
Hier können neue Traktanden hinzugefügt, bestehende angepasst oder gelöscht werden.
Bereits verwendete Traktanden können nicht gelöscht werden.
Mit einem Klick auf das Schreiber-Symbol kann der Name des Traktandums angepasst werden, anschliessend muss auf das Häkchen geklickt werden um die Änderung zu speichern.
Das Traktandum auswählen und auf löschen klicken, um es zu löschen.
Hier sind vordefinierte Hauptkategorien zu finden, welche je nach bedarf umbenannt werden können. Zu jeder Hauptkategorie können neue Unterkategorien erstellt werden. Die Kategorien können Dokumenten, Sitzungen, Meilensteine, Pendenzen und Journalen zugeordnet werden.
Hauptkategorie umbenennen
Die vordefinierten Hauptkategorien können umbenannt werden, in dem mit der Maus in den Namen der Kategorie geklickt und diesen bearbeitet wird.
Neue Unterkategorie erstellen
Um eine neue Unterkategorie zu erfassen auf den Button Neue Unterkategorie klicken, den Namen für die Unterkategorie eingebe und mit einem Klick in den Farbkasten eine Farbe auswählen. Zum speichern auf das Häkchen klicken.
Die Farbe wird dann bei der Anzeige der Kategorien verwendet.
Unterkategorie anpassen
Auf das Stift Symbol klicken, nun ist es möglich im Unterkategorien-Feld den Namen anzupassen in dem mit der Maus in das Feld geklickt wird. Die Farbe kann ebenfalls über den Farbkasten geändert werden.
Unterkategorie löschen
Die Unterkategorie auswählen und auf löschen klicken.
Unterkategorie deaktivieren
Eine Unterkategorie deaktivieren, sofern diese nicht mehr aktiv ausgewählt jedoch noch gefunden werden müssen.
Für Dokumente können spezifische Kategorien erstellt werden, welche als weitere Spalten aufgeführt werden.
Dokumenttyp oder weitere Kategorienspalten über die Projekteinstellungen Dokumente festlegen.
Die Bearbeitung der spezifischen Kategorien ist identisch zu den normalen Kategorien.
Die spezifischen Kategorien können in der entsprechenden Spalte ausgewählt werden.
Beispiel Kategorien "Dokumenttyp" und "Index":
Wenn der Schalter auf Ja gestellt wird, wird die "Erweiterte Ordnerbezeichnung" im Projekt aktiviert.
Was "Erweiterte Ordnerbezeichnungen" sind und wie sie funktionieren wird im folgenden Artikel beschrieben: Erweiterte Ordnerbezeichnung
Die Journalfunktion deaktivieren, wenn diese im Projekt nicht benötigt wird.
Weitere Informationen zum Journal finden Sie unter: Journal
Den Plotservice aktivieren und Ihren Anbieter auswählen.
Finden Sie Ihren gewünschten Anbieter nicht in der Liste, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Folgender Artikel beschreibt die Funktionalitäten: Plotservice
Die Projekteinstellungen können nur von Projektadministratoren angepasst werden. Eine genauere Beschreibung der Berechtigungen finden Sie unter: Berechtigungen & Sichtbarkeiten
Direkt zu folgenden Abschnitten:
Projekt
Navigation
Teams
Kontaktgruppen
Sitzungstypen und Vorlagen
Traktanden
Kategorien
Dokumente
Journal
Plotservice
Einstellungen öffnen
Unter dem gewünschten Projekt im Navigationsmenü auf Projekteinstellungen gehen oder auf den Projekttitel klicken und Projekteinstellungen auswählen.
Projekt
Unter Projekt können die Allgemeinen Projektinformationen angegeben werden.
Durch das Klicken auf Projekt abschliessen kann das Projekt als abgeschlossen markiert werden. Hiermit wird Projekt als inaktiv unter Meine Projekte angezeigt. Der Abschluss eines Projekts hat keine weiteren Auswirkungen. Wie das Projekt auf buildagil beendet / gelöscht werden kann erfahren Sie im Artikel Projektbeendigung.
Navigation
In der Navigation können projektspezifische Einträge erstellt werden, die dann für alle Beteiligten eines Projekts sichtbar werden.
Dafür die gewünschte Art auswählen, einen Titel setzen und den Link zum gewünschten Inhalte (Webseiten, Apps, Dashboards, etc.) einfügen.
Integriert: Wenn die Option "Integriert" auf "True" gestellt wird, wird der Inhalt direkt in buildagil angezeigt, ohne dass buildagil verlassen werden muss.
Hervorgehoben: Wenn die Option "Hervorgehoben" auf "True" gestellt wird, erscheint der Eintrag auf der obersten Ebene der Navigation. Wenn der Wert auf "False" steht, wird der Eintrag unter dem eingeklappten Navigationspunkt "Weitere" dargestellt.
Falls integrierte externe Inhalte nicht korrekt angezeigt werden, ist dies vermutlich auf fehlende technische Voraussetzungen auf Seiten des externen Inhaltes zurückzuführen.
Um die Übersichtlichkeit für alle Projektbeteiligten zu gewährleisten, wird empfohlen, möglichst wenige Einträge hervorzuheben.
Beispiel: Navigationseintrag mit integrierter PowerBI Projektauswertung
Beispiel: Hervorgehobener Navigationseintrag
Teams
Hier kann die Bezeichnung von bestehenden Teams angepasst werden. Zudem können neue Teams hinzugefügt werden, in dem die Bezeichnung für ein Team vergeben wird. Über die Teams werden die Berechtigungen in buildagil gesteuert, detaillierte Informationen dazu unter folgendem Artikel: Berechtigungen & Sichtbarkeiten . Über die Nummerierung kann die Anzeigereihenfolge der Teams angepasst werden. Dies ändert gleichzeitig die Priorität eines Teams. Die Zugriffsart hat folgende Auswirkung:
Vollzugriff: Dies bedeutet, dass neue Aufgaben und Themen für dieses Team standardmässig sichtbar werden (ausser die Sichtbarkeit des jeweiligen Elements wird bei der Erstellung manuell eingeschränkt). Auf bereits bestehende Elemente sowie Ordner und Dokumente hat die Zugriffsart keinen Einfluss.
Eingeschränkter Zugriff: Dies bedeutet, dass neue Aufgaben und Themen für dieses Team standardmässig nicht sichtbar sind (ausser jemand aus diesem Team ist an der Aufgabe/Thema beteiligt). Auf bereits bestehende Elemente sowie Ordner und Dokumente hat die Zugriffsart keinen Einfluss.
Hierarchie / Prioritäten: Die Reihenfolge der Teams hat unter folgenden Umständen Einfluss auf die Sichtbarkeiten von Aufgabe, Themen, Sitzungen und weiteren Elementen: Wenn eine Person in mehreren Teams ist und einem Element hinzugefügt wird, wird standardmässig, das in der Reihenfolge höhere Team (tiefere Nummer) auf das Element berechtigt. Daher empfiehlt es sich, Teams für kleinere Gruppen mit spezifischeren Zugriffsrechten höher einzustufen als grössere Teams mit vielen Personen.
Die Zugriffsart eines Teams kann nicht durch Sie geändert werden. Wenden Sie sich dazu an den Support. Weitere Informationen zu den Berechtigungen finden Sie hier: Sichtbarkeiten und Berechtigungen
Weitere Informationen zu den Teams finden Sie unter: Teams
Kontaktgruppen
Kontaktgruppen dienen als weitere Kommunikationsgruppen neben den Teams, jedoch werden keine Berechtigungen an die Kontaktgruppen vergeben. Um Kontaktgruppen zu nutzen müssen diese aktiviert werden, anschliessend können beliebige hinzugefügt werden.
Die Kontaktgruppen können verwendet werden um z.B. Sitzungsteilnehmer oder Beteiligte einer Aufgabe mit einem Klick hinzuzufügen.
Weitere Informationen zu den Kontaktgruppen finden Sie unter: Kontaktgruppen
Sitzungstypen & Vorlagen
Hier können neue Sitzungstypen hinzugefügt, bestehende angepasst oder gelöscht werden.
Den Sitzungsverteiler für die gewünschten Sitzungstypen verwenden, hierfür den Standard-Sitzungsverteiler aktivieren.
Zudem kann für jeden Sitzungstyp eine oder mehrere Protokollvorlagen erstellt werden.
Weitere Informationen zu den Sitzungen finden Sie unter: Sitzungen und Protokolle
Um eine Protokollvorlage einem Sitzungstyp zuzuweisen, auf Vorlagen auswählen klicken. Danach öffnet sich ein Dropdownmenü, in dem die Vorlage ausgewählt werden kann.
Mehr Infos zu Protokollvorlagen finden Sie unter folgendem Artikel: Protokollvorlagen erstellen und bearbeiten
Traktanden
Hier können neue Traktanden hinzugefügt, bestehende angepasst oder gelöscht werden.
Bereits verwendete Traktanden können nicht gelöscht werden.
Mit einem Klick auf das Schreiber-Symbol kann der Name des Traktandums angepasst werden, anschliessend muss auf das Häkchen geklickt werden um die Änderung zu speichern.
Das Traktandum auswählen und auf löschen klicken, um es zu löschen.
Kategorien
Hier sind vordefinierte Hauptkategorien zu finden, welche je nach bedarf umbenannt werden können. Zu jeder Hauptkategorie können neue Unterkategorien erstellt werden. Die Kategorien können Dokumenten, Sitzungen, Meilensteine, Pendenzen und Journalen zugeordnet werden.
Hauptkategorie umbenennen
Die vordefinierten Hauptkategorien können umbenannt werden, in dem mit der Maus in den Namen der Kategorie geklickt und diesen bearbeitet wird.
Neue Unterkategorie erstellen
Um eine neue Unterkategorie zu erfassen auf den Button Neue Unterkategorie klicken, den Namen für die Unterkategorie eingebe und mit einem Klick in den Farbkasten eine Farbe auswählen. Zum speichern auf das Häkchen klicken.
Die Farbe wird dann bei der Anzeige der Kategorien verwendet.
Unterkategorie anpassen
Auf das Stift Symbol klicken, nun ist es möglich im Unterkategorien-Feld den Namen anzupassen in dem mit der Maus in das Feld geklickt wird. Die Farbe kann ebenfalls über den Farbkasten geändert werden.
Unterkategorie löschen
Die Unterkategorie auswählen und auf löschen klicken.
Unterkategorie deaktivieren
Eine Unterkategorie deaktivieren, sofern diese nicht mehr aktiv ausgewählt jedoch noch gefunden werden müssen.
Dokumente
Für Dokumente können spezifische Kategorien erstellt werden, welche als weitere Spalten aufgeführt werden.
Dokumenttyp oder weitere Kategorienspalten über die Projekteinstellungen Dokumente festlegen.
Die Bearbeitung der spezifischen Kategorien ist identisch zu den normalen Kategorien.
Die spezifischen Kategorien können in der entsprechenden Spalte ausgewählt werden.
Beispiel Kategorien "Dokumenttyp" und "Index":
Wenn der Schalter auf Ja gestellt wird, wird die "Erweiterte Ordnerbezeichnung" im Projekt aktiviert.
Was "Erweiterte Ordnerbezeichnungen" sind und wie sie funktionieren wird im folgenden Artikel beschrieben: Erweiterte Ordnerbezeichnung
Journal
Die Journalfunktion deaktivieren, wenn diese im Projekt nicht benötigt wird.
Weitere Informationen zum Journal finden Sie unter: Journal
Plotservice
Den Plotservice aktivieren und Ihren Anbieter auswählen.
Finden Sie Ihren gewünschten Anbieter nicht in der Liste, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Folgender Artikel beschreibt die Funktionalitäten: Plotservice
Aktualisiert am: 22/10/2024