Artikel über: Projekt
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Die Projekteinstellungen können nur von Projektadministratoren angepasst werden. Genauere Informationen zu den Sichtbarkeiten & Berechtigungen finden Sie in folgendem Artikel: Sichtbarkeiten & Berechtigungen


Öffnen der Projekteinstellungen

Die Projekteinstellungen können im Navigationsmenü oder über den Projekttitel geöffnet werden.



Einstellungen öffnen

Projekt | Details

In den Projekteinstellungen können die allgemeinen Projektdetails bearbeitet werden. Dazu gehören das Logo, der Projekttitel, das Projektbild, die Beschreibung, der Ort, die Dauer, der Auftraggeber, die Guideline und der Status.



In den Details kann der Status eines Projekts auf aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Ein inaktives Projekt wird in der Projektübersicht ausgegraut dargestellt. Der Status hat keine weiteren Auswirkungen. Wie ein Projekt auf buildagil beendet / gelöscht werden kann, ist in folgendem Artikel beschrieben: Projektbeendigung



Projektdetails, Projekttitel, Projektbild, Beschreibung, Auftraggeber, Guideline, Projektstatus

Projekt | Navigation

In der Navigation können projektspezifische Einträge erstellt werden, die für alle Beteiligten eines Projekts sichtbar sind. Dazu kann ein neuer Navigationspunkt hinzugefügt werden. Anschliessend können der Titel, der Icon-Typ sowie die URL zum gewünschten Inhalt (z.B. Webseiten, Apps oder Dashboards) eingegeben werden.

Zusätzlich stehen folgende Einstellungen für die Einbettung in der Projektnavigation zur Verfügung.

Integriert: Bei aktivierter Option wird die hinterlegte URL direkt in buildagil angezeigt, ohne dass die Anwendung verlassen werden muss.

Hervorgehoben: Der Eintrag erscheint auf der obersten Ebene der Navigation. Ist diese Option nicht aktiviert, wird der Eintrag unter dem eingeklappten Navigationspunkt „Weitere“ angezeigt.


Falls integrierte externe Inhalte nicht korrekt angezeigt werden, ist dies vermutlich auf fehlende technische Voraussetzungen auf Seiten des externen Inhaltes zurückzuführen.


Um die Übersichtlichkeit für alle Projektbeteiligten zu gewährleisten, wird empfohlen, möglichst wenige Einträge hervorzuheben.



Im folgendem Beispiel ist ein integrierter Navigationspunkt mit der PowerBI Projektauswertung zu sehen.



Projektnavigation, URL-Einbindung, integrierte Inhalte, hervorgehobene Einträge, externe Inhalte

Kontakte | Teams

Hier können neue Teams hinzugefügt oder bestehende entfernt werden. Zudem kann die Bezeichnung von bestehenden Teams angepasst werden.


Über die Option "Neue Elemente standardmässig sichtbar" können sogenannte Basisteams im Projekt festgelegt werden. Für Basisteams sind neue Aufgaben & Themen sowie neue Journaleinträgen standardmässig sichtbar (sofern die Sichtbarkeit nicht aktiv angepasst wird, siehe auch Sichtbarkeiten & Berechtigungen).


Mittels Drag & Drop lässt sich die Reihenfolge der Teams anpassen. Damit wird die Anzeigereihenfolge u.a. in der Kontaktliste verändert. Die Reihenfolge wird zudem für die Bestimmung des sogenannten Basisteam eines Benutzers verwendet. Das Basisteam eines Benutzers ist entweder das erste Team des Benutzers in der Liste, welche die Option "Neue Elemente standardmässig sichtbar" aktiviert hat (sofern vorhanden) oder das erste Team des Benutzers in der Liste ohne die Option. Das Basisteam wird bei der Festlegung der Sichtbarkeit beim Erstellen von Elementen sowie zur automatischen Erweiterung der Sichtbarkeit beim Hinzufügen des Benutzers in einem Element verwendet (siehe auch Sichtbarkeiten & Berechtigungen).


Weitere Informationen zu den Teams finden Sie in folgendem Artikel: Teams.



Teams, Zugriffsart, Vollzugriff, eingeschränkter Zugriff, Hierarchie, Prioritäten, Sichtbarkeiten, Teamnummerierung, Zugriff steuern

Kontakte | Kontaktgruppen

Kontaktgruppen dienen als weitere Kommunikationsgruppen neben den Teams. Die Kontaktgruppen können verwendet werden um z.B. Sitzungsteilnehmer oder Beteiligte einer Aufgabe auf einmal hinzuzufügen. Weitere Informationen zu den Kontaktgruppen finden Sie in folgendem Artikel: Kontaktgruppen.




Kontaktgruppen, Kommunikation im Projekt, Sitzungsteilnehmer, Aufgabenbeteiligte, Gruppenverwaltung, Gruppenauswahl

Kontakte | Organigramm

Hier kann das Projektorganigramm hinterlegt werden. Dieses Organigramm wird anschliessend in den Kontakten für alle Benutzer im Projekt sichtbar.



Dokumente | Eigenschaften (Auswahl)

Für Dokumente können spezifische Eigenschaften erstellt werden, die als zusätzliche Spalten angezeigt werden. Mit Eigenschaften vom Typ "Auswahl" lassen sich beispielsweise Dokumententypen oder Indizes vordefinieren.

In den Einstellungen einer Eigenschaft kann diese ausgeblendet oder die Mehrfachauswahl aktiviert werden. Ist die Mehrfachauswahl deaktiviert, kann in dieser Spalte pro Dokument nur eine Eigenschaft ausgewählt werden.



Die spezifischen Eigenschaften können in den Dokumenten der entsprechenden Spalte ausgewählt werden.



Dokumententypen, Spalten hinzufügen, Dokumentenkategorien, Kategorien anpassen

Dokumente | Eigenschaften (Text)

Mit Eigenschaften vom Typ "Text" können zusätzliche Spalten mit Freitext in den Dokumenten hinzugefügt werden. So lassen sich beispielsweise Dokumentennummern hinterlegen, anstatt sie in den Dokumentennamen zu schreiben. In den Einstellungen einer Eigenschaft kann diese ausgeblendet werden.



Dokumente | Plotservice

Im Plotservice kann der gewünschte Anbieter und der bevorzugte Standort ausgewählt werden. Zusätzlich lassen sich die Rechnungsadresse sowie optional eine Vertragsnummer, Projekterkennung und ein Hinweis für die Auftragserstellung eingeben. Dieser Hinweis wird allen Benutzern vor dem Plotten angezeigt. Ausserdem kann der Plotservice deaktiviert werden. Wie der Plotservice verwendet werden kann, wird in folgendem Artikel im Detail beschrieben: Plotten von Dokumenten & Plänen.


Finden Sie Ihren gewünschten Anbieter nicht in der Liste, wenden Sie sich bitte an den Support.




Plotservice, Anbieter Plotten anpassen, Dokumentenplot, Pläne drucken

Dokumente | Optionen

In den Optionen zu den Dokumenten lässt sich die "Erweiterte Ordnerbezeichnung" einstellen. Was Erweiterte Ordnerbezeichnungen sind und wie sie funktionieren, wird im folgenden Artikel beschrieben: Erweiterte Ordnerbezeichnung.




Sitzungen | Sitzungstypen (mit Traktanden & Vorlagen)

Hier können Sitzungstypen erstellt, angepasst, deaktiviert und gelöscht werden sowie die Traktanden und Protokollvorlagen für die Sitzungstypen definiert werden. Weitere Informationen zu den Sitzungen finden Sie in folgenden Artikeln: Sitzungen & Protokolle.




Traktanden

Traktanden werden übergreifend im Projekt definiert und können so in einem oder mehreren Sitzungstypen verwendet werden. Über "Traktanden" auf einem Sitzungstyp können die Traktanden erstellt, bearbeitet und gelöscht werden sowie für den entsprechenden Sitzungstyp ausgewählt werden. Werden keine Traktanden ausgewählt, werden automatisch alle Traktanden verwendet.


Eine übersichtliche und in allen Sitzungen einheitliche Traktandenliste können die Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen für alle Beteiligten deutlich vereinfachen. Es wird deshalb empfohlen, mit wenigen Traktanden zu arbeiten und möglichst die gleichen Traktanden in den Sitzungstypen zu verwenden.


Traktanden, Tagesordnungspunkte, Sitzungsvorbereitung, Traktandenverwaltung, Sitzungstypen


Protokollvorlagen

Protokollvorlagen werden übergreifend im Projekt definiert und können so in einem oder mehreren Sitzungstypen verwendet werden. Über "Protokollvorlagen" auf einem Sitzungstyp können die Vorlagen erstellt, bearbeitet, kopiert und gelöscht werden sowie für den entsprechenden Sitzungstyp ausgewählt werden.



Die Anpassung von Protokollvorlagen ist technisch sehr anspruchsvoll. Es wird deshalb empfohlen, Protokollvorlagen über den Support anpassen zu lassen. Selbständig angepasste Protokollvorlagen können vom Support nicht unterstützt werden.


Variablen im Format {{...}} dürfen nicht angepasst werden, da diese automatisch von buildagil vergeben werden.


Zur Bearbeitung der Protokollvorlage wird auf "In Word bearbeiten" geklickt. Logo, Formatierungen und Inhalte können anschliessend ergänzt oder angepasst werden. Einem Sitzungstyp können mehrere Protokollvorlagen zugewiesen werden. Dazu die gewünschten Protokollvorlagen auswählen und mit "Übernehmen" bestätigen.



Sind mehrere Protokollvorlagen einem Sitzungstyp zugewiesen, erscheint bei der Protokollgenerierung ein Auswahlfenster. Darüber kann die gewünschte Vorlage ausgewählt werden.



Protokollvorlagen, Sitzungsverwaltung, Protokollzuweisung, Sitzungsanpassung


Journal

Hier kann die Journalfunktion für das Projekt eingestellt werden. Weitere Informationen zum Journal finden Sie in folgendem Artikel: Journal.




Kategorien

Hier sind vordefinierte Kategorien hinterlegt, die in Kategorie-Gruppen organisiert werden können. Kategorie-Gruppen können für Aufgaben & Themen, Dokumente, das Journal, Kontrollen & Abnahmen, die Mediathek, Meilensteine und Sitzungen verwendet werden. Kategorien können erstellt, umbenannt, eingefärbt, deaktiviert oder gelöscht werden. Sie helfen dabei, die verschiedenen Elemente in buildagil zu kategorisieren, sodass sie über die Filter- und Suchfunktion leichter gefunden werden können.


Hauptkategorien, Kategorie-Gruppen, Kategorien anpassen, Kategorien bearbeiten


Aktualisiert am: 30/07/2025