Modelli di rivista

• Selezione e elaborazione dei modelli
• Creazione di modelli per le note
• Modelli comuni a più progetti
• Creazione diretta da modello nell'applicazione mobile

Selezione e elaborazione dei modelli

Quando si crea una nota, è possibile selezionare un modello tramite l'icona «Usa modello». Tutte le informazioni in esso contenute vengono automaticamente riportate, il che semplifica notevolmente il processo di creazione e garantisce una struttura uniforme delle note.

Nella panoramica dei modelli vengono visualizzati tutti i modelli di progetto condivisi a livello trasversale tra i progetti o con il gruppo dell'utente. Vengono inoltre visualizzati tutti i modelli personali. Tramite le opzioni è possibile elaborare, aggiungere ai preferiti, copiare o cancellare i modelli. I modelli aggiunti ai preferiti compaiono in cima alla lista, consentendo di individuare più rapidamente quelli utilizzati di frequente. Inoltre, è possibile cercare i modelli in modo mirato tramite la funzione di ricerca.

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Creazione di modelli per le note

Tramite il "simbolo più" è possibile eseguire la creazione di nuovi modelli per le note. I campi compilati vengono riportati nella nuova nota quando si utilizza il modello. I campi non compilati rimangono vuoti nella nuova nota e non vengono riportati.

Quando si crea un modello, è possibile innanzitutto specificarne il titolo, una descrizione (facoltativa) e la visibilità. La visibilità può essere limitata al progetto, a uno o più gruppi desiderati oppure solo al proprio utente. Successivamente è possibile inserire il titolo, le categorie, la classificazione, gli allegati, nonché la ditta coinvolta e la persona responsabile. I modelli di diario personali possono essere creati da tutti gli utenti. I modelli relativi a progetti, gruppi e progetti trasversali dipendono dalle autorizzazioni corrispondenti. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni delle note.

Le modalità di creazione delle note sono descritte in dettaglio nel seguente articolo: Creazione di note.

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Modelli comuni a tutti i progetti

I modelli di registro utilizzabili in più progetti sono particolarmente indicati quando si desidera utilizzare voci standardizzate in diversi progetti. In questo modo si garantisce una documentazione uniforme tra i vari progetti e si riduce il carico di lavoro necessario per la loro creazione.

L'utilizzo e l'elaborazione funzionano come per i Modelli di progetto. Durante la creazione è possibile scegliere tra «Ditta» e «Personale». Se si seleziona «Ditta», il modello è visibile a tutti i collaboratori dell’azienda. Il modello personale è disponibile solo per la persona che lo ha creato. Tutti i collaboratori dell’azienda possono creare e elaborare i modelli aziendali.

Nei modelli di diario validi per tutti i progetti sono disponibili solo i campi che hanno la stessa struttura in tutti i progetti. Ad esempio, non è possibile utilizzare le categorie, poiché queste sono definite in modo specifico per ciascun progetto.

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Creazione diretta da modello nell'applicazione mobile

I modelli di diario aggiunti ai preferiti sono disponibili nell'applicazione mobile direttamente al momento della creazione di una voce. In questo modo è possibile velocizzare notevolmente il processo di creazione dei diari.

Inoltre, i modelli aggiunti ai preferiti possono essere scaricati in anticipo, in modo da essere disponibili anche offline. In questo modo è possibile utilizzare i modelli in qualsiasi momento, con o senza connessione a Internet.

La creazione tramite modello è disponibile anche nel verbale di Controlli e controlli e nel visualizzatore di modelli per [(8c1f2efc-f998-4a4d-bcce-63b443dbc2c2c)]. Per ulteriori informazioni sull'applicazione mobile, consultare il seguente articolo: Installazione e utilizzo dell'applicazione mobile.

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Aggiornato il: 16/07/2026