Modelli per le note

• Selezione e elaborazione dei modelli
• Creazione di modelli per le note
• Modelli comuni a più progetti
• Creazione diretta da un modello nell'applicazione mobile

Selezione e elaborazione dei modelli

Quando si crea un Nota, è possibile selezionare un modello tramite l'icona "Usa modello". Tutte le informazioni in esso contenute vengono importate automaticamente, semplificando notevolmente il processo di creazione e garantendo una struttura uniforme delle voci.

Nella panoramica dei modelli vengono visualizzati tutti i modelli di progetto condivisi a livello trasversale tra i progetti o con il gruppo dell'utente. Vengono inoltre visualizzati tutti i modelli personali. Tramite le opzioni è possibile elaborare, aggiungere ai preferiti, copiare, collegare o cancellare i modelli. I modelli aggiunti ai preferiti compaiono in cima alla lista, consentendo di individuare più rapidamente quelli utilizzati di frequente. Inoltre, è possibile cercare i modelli in modo mirato tramite la funzione di ricerca.

Modelli, Panoramica dei modelli, Modelli di progetto, Modelli personali, Modifica dei modelli, Aggiungi modello ai preferiti, Copia modello, Collega modello, Copiare Link, Link al modello, Link diretto, Modalità di modifica, Cerca modello, Cancellare modello

Creazione di modelli per le note

Tramite l'icona "+" è possibile eseguire la creazione di nuovi modelli per le note. I campi compilati vengono riportati nella nuova nota quando si utilizza il modello. I campi non compilati rimangono vuoti nella nuova nota e non vengono riportati.

Quando si crea un modello, è possibile innanzitutto specificare il titolo del modello, una descrizione (facoltativa) e la visibilità. La visibilità può essere limitata al progetto, a uno o più gruppi desiderati oppure solo al proprio utente. Successivamente è possibile inserire il titolo, le categorie, la classificazione, gli allegati, nonché la ditta coinvolta e la persona responsabile. I modelli di diario personali possono essere creati da tutti gli utenti. I modelli relativi a progetti, gruppi e trasversali ai progetti dipendono dalle autorizzazioni corrispondenti. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni delle note.

Il modo in cui è possibile eseguire la creazione di note è descritto in dettaglio nel seguente articolo: Creazione di note.

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Modelli comuni a tutti i progetti

I modelli di diario utilizzabili in più progetti sono particolarmente indicati quando si desidera utilizzare voci standardizzate in diversi progetti. In questo modo si garantisce una documentazione uniforme tra i vari progetti e si riduce il carico di lavoro necessario per la creazione dei documenti.

L'utilizzo e l'elaborazione funzionano come per i Modelli di progetto. Durante la creazione è possibile scegliere tra «Ditta» e «Personale». Se si seleziona «Ditta», il modello è visibile a tutti i collaboratori dell’azienda. Il modello personale è disponibile solo per la persona che lo ha creato. Tutti i collaboratori dell’azienda possono creare e elaborare modelli aziendali.

Nei modelli di diario validi per tutti i progetti sono disponibili solo i campi che hanno la stessa struttura in tutti i progetti. Ad esempio, non è possibile utilizzare le categorie, poiché queste sono definite in modo specifico per ciascun progetto.

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Creazione diretta da un modello nell'applicazione mobile

I modelli di diario aggiunti ai preferiti sono disponibili nell'applicazione mobile direttamente al momento della creazione di una voce. In questo modo è possibile velocizzare notevolmente il processo di creazione dei diari.

Inoltre, i modelli aggiunti ai preferiti possono essere scaricati in anticipo, in modo che siano disponibili anche offline. In questo modo è possibile utilizzare i modelli in qualsiasi momento, con o senza connessione a Internet.

La creazione tramite modello è riportata anche nel verbale di Controlli e controlli e nel visualizzatore di modelli per Incarichi dal modello. Per ulteriori informazioni sull’applicazione mobile, consultare il seguente articolo: Installazione e utilizzo dell'applicazione mobile.

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Aggiornato il: 22/10/2026