Erstellen von Benutzern & Externen Kontakten
- Erstellen von Benutzern
- Erstellen von Externen Kontakten
- Importieren von Kontaktdaten einer digitalen Visitenkarte
- Umwandeln von Externen Kontakten in Benutzer
- Vorbereiten von Benutzern zur Einladung als Projektkoordinator
Erstellen von Benutzern
Im Bereich "Kontakte" eines Projekts kann ein neuer Benutzer erfasst werden.
Nach Eingabe der E‑Mail‑Adresse wird geprüft, ob der Benutzer bereits in buildagil vorhanden ist. Ist der Benutzer mit dieser Mailadresse mit der globalen Benutzerverwaltung synchronisiert, kann dieser direkt ausgewählt werden. Dabei werden der Namen, die Firma, sowie die Adresse und Telefonnummer automatisch übernommen und können nicht verändert werden. Existiert kein globales Benutzerprofil kann der Benutzer komplett neu erfasst werden.
Es kann der Vorname und Name sowie Funktion im Projekt angegeben werden. Der Kontakt muss zudem einem oder mehreren Teams und kann einer oder mehreren Kontaktgruppen zugeordnet werden. Über die Teams werden unter anderem die Sichtbarkeiten & Berechtigungen im Projekt gesteuert.
Bei neuen Benutzern kann die Firma, die Adresse und die Telefonnummer eingegeben werden. Wenn die "Domäne" der Firma bereits einmal erfasst wurde, wird die Firma automatisch ausgefüllt. Ansonsten kann eine neue Firma erfasst oder aus der globalen Liste ausgewählt werden.
In den Optionen kann der Benutzer als Projektadministrator oder Projektkoordinator eingestellt werden. Die Erstellung des Benutzers kann anschliessend mit "Benutzer erstellen & einladen" abgeschlossen werden. Der Benutzer erhält nun per E-Mail eine Einladung zum Projekt. Weitere Informationen zum Annehmen der Einladung finden Sie in folgendem Artikel: Annehmen der Einladung.
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Erstellen von Externen Kontakten
Im Bereich "Kontakte" eines Projekts kann ein neuer Externer Kontakt erfasst werden.
Nach Eingabe der E‑Mail‑Adresse wird geprüft, ob der Externe Kontakt bereits in buildagil vorhanden ist. Ist der Kontakt mit dieser Mailadresse mit der globalen Benutzerverwaltung synchronisiert, kann dieser direkt ausgewählt werden. Dabei werden der Namen, die Firma, sowie die Adresse und Telefonnummer automatisch übernommen und können nicht verändert werden. Existiert kein globales Benutzerprofil kann der Externe Kontakt komplett neu erfasst werden.
Es kann der Vorname und Name sowie Funktion im Projekt angegeben werden. Der Kontakt muss zudem einem oder mehreren Teams und kann einer oder mehreren Kontaktgruppen zugeordnet werden. Über die Teams werden unter anderem die Sichtbarkeiten & Berechtigungen im Projekt gesteuert.
Ist der Externe Kontakt nicht mit der globalen Benutzerverwaltung synchronisiert, kann die Firma, die Adresse und die Telefonnummer eingegeben werden. Wenn die "Domäne" der Firma bereits einmal erfasst wurde, wird auch die Firma automatisch ausgefüllt. Ansonsten kann eine neue Firma erfasst oder aus der globalen Liste ausgewählt werden.
Die Erstellung des Externen Kontakts kann anschliessend mit "Kontakt erstellen" abgeschlossen werden.
Externer Kontakt, Kontakt erstellen, buildagil Kontakte, kein Projektzugriff, externe Projektbeteiligte, E-Mail-Prüfung Kontakt, globale Benutzerverwaltung, synchronisierter Kontakt, Teams zuordnen, Kontaktgruppen, Sichtbarkeiten Berechtigungen, Firmen-Domäne, externe Ansprechpartner
Importieren von Kontaktdaten einer digitalen Visitenkarte
Beim Erstellen eines Benutzers oder Externen Kontaktes gibt es auch die Möglichkeit eine digitale Visitenkarte als VCF-Datei zu importieren. Dieser Dateityp lässt sich bei den Kontakten in Outlook generieren.
Nach Auswahl der Visitenkarte werden die Kontaktdaten automatisch übernommen.
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Umwandeln von Externen Kontakten in Benutzer
Ein Externer Kontakt kann nachträglich in einen Benutzer umgewandelt und anschliessend zum Projekt eingeladen werden. Dies ist nützlich, wenn eine Person zunächst nur als Kontakt erfasst wurde und später aktiven Zugriff auf das Projekt erhalten soll. Über die Bearbeitungsansicht des Kontakts steht die Option zur Umwandlung in einen Benutzer zur Verfügung.
Nach der Umwandlung kann die Einladung ausgelöst werden.
Externer Kontakt umwandeln, Kontakt zu Benutzer, Benutzer aus Kontakt erstellen, Projektzugriff nachträglich, Benutzer einladen, Kontakt bearbeiten Umwandlung, externe Person aktivieren, Benutzerrolle vergeben, Einladung auslösen, Projektzugang freigeben, Kontaktverwaltung buildagil, Benutzerstatus ändern
Vorbereiten von Benutzern zur Einladung als Projektkoordinator
Als Koordinator können neue Benutzer nicht direkt eingeladen werden. Die Erstellung kann jedoch vorbereitet und einem Administrator zur Freigabe übergeben werden. Der Benutzer kann gemäss dem Kapitel "Erstellen von Benutzern" erfasst werden. Anschliessend wird der zuständige Administrator für die Freigabe ausgewählt.
Der Administrator erhält nun eine Meldung im Meldungscenter und kann die Einladung freigeben.
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Aktualisiert am: 27/05/2026