Modelli di diario

• Selezione ed elaborazione dei modelli
• Creazione di modelli per le note
• Modelli per più progetti
• Creazione diretta da modello nell'applicazione mobile

Selezione ed elaborazione dei modelli

Quando si crea una nota, è possibile selezionare un modello tramite l'icona "Usa modello". Tutte le informazioni in esso memorizzate vengono adottate automaticamente, il che facilita notevolmente il processo di creazione e garantisce una struttura standardizzata delle voci.

Nella panoramica dei modelli vengono visualizzati tutti i modelli di progetto condivisi tra i progetti o per il gruppo dell'utente. Vengono visualizzati anche tutti i modelli personali. I modelli possono essere elaborati, appuntati, copiati o cancellati utilizzando le opzioni. I modelli appuntati appaiono in cima alla lista, rendendo più facile trovare i modelli usati di frequente. I modelli possono essere cercati anche con la funzione di ricerca.

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Creazione di modelli per le note

Con il "simbolo più" si possono eseguire nuovi modelli per le note. I campi completati vengono trasferiti alla nuova voce quando si utilizza il modello. I campi non compilati rimangono vuoti nella nuova nota e non vengono trasferiti.

Quando si crea un modello, è possibile definire innanzitutto il titolo del modello, una descrizione opzionale e la visibilità. La visibilità può essere limitata al progetto, al gruppo dell'utente o solo alla sua persona. Si possono poi inserire il titolo, le categorie, la classificazione, gli allegati, la ditta coinvolta e il responsabile.

Le modalità di esecuzione delle note sono descritte in dettaglio nel seguente articolo: Creare le note del diario

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Modelli trasversali ai progetti

I modelli di diario multiprogetto sono particolarmente adatti se le voci standardizzate devono essere utilizzate in diversi progetti. In questo modo si garantisce una documentazione standardizzata tra i diversi progetti e si riduce il lavoro di creazione.

L'utilizzo e l'elaborazione funzionano come nel caso del Modelli di progetto. Durante la creazione, è possibile scegliere tra Ditta e Personale. Se si seleziona Ditta, il modello è visibile a tutti i collaboratori dell'azienda. Il modello personale è disponibile solo per la persona che lo ha creato. Tutti i collaboratori della ditta possono elaborare i modelli della ditta.

Per i modelli di diario interprogetto, sono disponibili solo i campi che hanno la stessa struttura in tutti i progetti. Ad esempio, non è possibile utilizzare le categorie, che sono definite in base al progetto.

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Creazione diretta da modello nell'applicazione mobile

I modelli di diario appuntati sono disponibili per la selezione nell'applicazione mobile direttamente durante la creazione di una voce. Ciò può accelerare notevolmente il processo di creazione dei diari.

Inoltre, i modelli appuntati possono essere scaricati in anticipo, in modo da essere disponibili anche offline. Ciò significa che i modelli possono essere utilizzati in qualsiasi momento, con o senza connessione a Internet. Ulteriori informazioni sull'applicazione mobile sono disponibili nel seguente articolo: Installazione e utilizzo dell'applicazione mobile.

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Aggiornato il: 03/12/2025