Articoli su: Contatti e utenti
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Creare ed elaborare utenti e contatti esterni

Il seguente articolo descrive come è possibile eseguire la creazione, l'importazione e l'elaborazione di nuovi utenti e contatti esterni e come è possibile convertire i contatti esterni in utenti.


I contatti possono essere eseguiti da tutti i partecipanti al progetto. Gli utenti possono essere eseguiti e invitati solo dagli amministratori del progetto o dai coordinatori del progetto. Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: ** Autorizzazioni e visibilità ** ** **


Direttamente alle sezioni seguenti:


Creare l'utente

Gli utenti** sono invitati e hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: ** Utenti / Contatti / Gruppi di contatto / Ruoli ** ** **


Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.

Cliccare su + Nuovo e selezionare Utente.



Inserire l'indirizzo e-mail del nuovo utente e fare clic su Next. Se l'utente esiste già, può essere selezionato direttamente.



Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.

Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.


Le autorizzazioni e le visibilità sono regolate dai gruppi. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: ** Autorizzazioni e visibilità ** ** **



Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.



Selezionare se l'utente deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi utente

Se l'utente deve essere Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto, attivare le opzioni corrispondenti.

Quindi fare clic su Crea e invita utente.


L'utente riceve ora un invito al progetto via e-mail.



Creare un contatto esterno


I contatti esterni** non hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: ** Utenti / Contatti / Gruppi di contatto / Ruoli ** ** **


Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.

Cliccare su + Nuovo e selezionare Contatto esterno.



Inserire l'indirizzo e-mail del contatto e fare clic su Avanti.



Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.

Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.



Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.



Selezionare se il contatto deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi contatto

Cliccare quindi su Crea contatto.



Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale

I dati degli utenti/contatti possono essere importati dai biglietti da visita, se disponibili.



Selezionate il biglietto da visita da importare e i dati dell'utente verranno inseriti automaticamente.



Convertire un contatto esterno in utente

Se un contatto esterno deve essere convertito in utente, la procedura è la seguente:

Aprire il contatto e cliccare su Edit contact.



Cliccare su Cambia utente.



Cliccare su Invita persona.



Elaborare l'utente


Gli utenti possono essere elaborati solo dagli amministratori.


Per elaborare un utente, aprire l'utente e fare clic su Edit.



Email, Nome e Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.

L'immagine del profilo e l'indirizzo possono essere personalizzati dall'utente solo nel Impostazioni personali.

Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità

Le funzioni **Function, Team, Gruppi di contatti e Assegnazioni di ruoli ( Amministratore del progetto e Coordinatore del progetto) possono ora essere personalizzate.


Elaborare il contatto esterno


I contatti esterni possono essere elaborati solo dagli amministratori.


Per elaborare un contatto esterno, aprire il contatto e cliccare su Edit.



Email **e **Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.


Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità


Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)

Come Coordinatore non potete invitare voi stessi nuovi utenti, ma potete prepararli e darli a un amministratore per approvarli.

A tal fine, procedere come descritto in Creare un utente e cliccare su Crea utente.



Selezionare quindi l'amministratore che deve eseguire l'approvato.



L'amministratore riceve quindi un'e-mail e può autorizzare e invitare l'utente.



Cancellare l'utente


Non è possibile cancellare utenti o contatti, in modo che sia sempre possibile risalire a chi ha eseguito un'azione e quando.


Se un utente non deve più avere accesso al progetto, un amministratore può disattivarlo.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: Disattivare/riattivare l'utente


Se non si desidera più che gli utenti o i contatti siano visualizzati nel progetto, è possibile nasconderli.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella seguente sezione: Nascondere utenti e contatti.


Nascondi utenti e contatti

Gli utenti e i contatti esterni possono essere nascosti dalla lista dei contatti.


**Utente.

Quando un utente viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.

La possibilità di nascondere nella lista dei contatti permette di dare a determinate persone l'accesso a documenti di buildagil che non devono essere visibili agli altri partecipanti al progetto. Questo è un vantaggio, ad esempio, nel processo di gara d'appalto.

Poiché gli utenti non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.


La sezione seguente spiega come si può elaborare un utente: Elaborare l'utente


**contatto

Quando un contatto viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.

Poiché i contatti esterni non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.


La sezione seguente spiega come si può elaborare un contatto esterno: Elaborare un contatto esterno


Aggiornato il: 05/05/2025