Creare ed elaborare utenti e contatti esterni
Il seguente articolo descrive come è possibile eseguire la creazione, l'importazione e l'elaborazione di nuovi utenti e contatti esterni e come è possibile convertire i contatti esterni in utenti.
Direttamente alle sezioni seguenti:
- Creare un utente
- Creare un contatto esterno
- Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale
- Convertire un contatto esterno in utente
- Elaborare l'utente
- Elaborare un contatto esterno
- Preparazione dell'utente all'invito (coordinatore)
- Cancellare l'utente
- Nascondere utenti e contatti
Creare l'utente
Gli utenti** sono invitati e hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: ** Utenti / Contatti / Gruppi di contatto / Ruoli ** ** **Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.
Cliccare su + Nuovo e selezionare Utente.
Inserire l'indirizzo e-mail del nuovo utente e fare clic su Next. Se l'utente esiste già, può essere selezionato direttamente.
Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.
Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.
Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Selezionare se l'utente deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi utente
Se l'utente deve essere Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto, attivare le opzioni corrispondenti.
Quindi fare clic su Crea e invita utente.
Creare un contatto esterno
Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.
Cliccare su + Nuovo e selezionare Contatto esterno.
Inserire l'indirizzo e-mail del contatto e fare clic su Avanti.
Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.
Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.
Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Selezionare se il contatto deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi contatto
Cliccare quindi su Crea contatto.
Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale
I dati degli utenti/contatti possono essere importati dai biglietti da visita, se disponibili.
Selezionate il biglietto da visita da importare e i dati dell'utente verranno inseriti automaticamente.
Convertire un contatto esterno in utente
Se un contatto esterno deve essere convertito in utente, la procedura è la seguente:
Aprire il contatto e cliccare su Edit contact.
Cliccare su Cambia utente.
Cliccare su Invita persona.
Elaborare l'utente
Per elaborare un utente, aprire l'utente e fare clic su Edit.
Email, Nome e Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.
L'immagine del profilo e l'indirizzo possono essere personalizzati dall'utente solo nel Impostazioni personali.
Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Le funzioni **Function, Team, Gruppi di contatti e Assegnazioni di ruoli ( Amministratore del progetto e Coordinatore del progetto) possono ora essere personalizzate.
Elaborare il contatto esterno
Per elaborare un contatto esterno, aprire il contatto e cliccare su Edit.
Email **e **Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.
Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)
Come Coordinatore non potete invitare voi stessi nuovi utenti, ma potete prepararli e darli a un amministratore per approvarli.
A tal fine, procedere come descritto in Creare un utente e cliccare su Crea utente.
Selezionare quindi l'amministratore che deve eseguire l'approvato.
L'amministratore riceve quindi un'e-mail e può autorizzare e invitare l'utente.
Cancellare l'utente
Se un utente non deve più avere accesso al progetto, un amministratore può disattivarlo.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: Disattivare/riattivare l'utente
Se non si desidera più che gli utenti o i contatti siano visualizzati nel progetto, è possibile nasconderli.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella seguente sezione: Nascondere utenti e contatti.
Nascondi utenti e contatti
Gli utenti e i contatti esterni possono essere nascosti dalla lista dei contatti.
**Utente.
Quando un utente viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.
La possibilità di nascondere nella lista dei contatti permette di dare a determinate persone l'accesso a documenti di buildagil che non devono essere visibili agli altri partecipanti al progetto. Questo è un vantaggio, ad esempio, nel processo di gara d'appalto.
Poiché gli utenti non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.
La sezione seguente spiega come si può elaborare un utente: Elaborare l'utente
**contatto
Quando un contatto viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.
Poiché i contatti esterni non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.
La sezione seguente spiega come si può elaborare un contatto esterno: Elaborare un contatto esterno
Aggiornato il: 05/05/2025