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Rechercher et filtrer


Recherche dans le menu de navigation principal

Dans la navigation principale, la fonction de recherche est toujours disponible et permet de trouver rapidement des éléments sans avoir à ouvrir au préalable un projet spécifique.


Les éléments nouveaux ou modifiés peuvent apparaître avec un certain retard dans les résultats de recherche, car ils doivent d'abord être indexés.


Il est possible d'effectuer une recherche sur l'ensemble des projets à l'aide d'un critère de recherche quelconque, par exemple un nom. Les résultats de la recherche affichent les tâches et les sujets, les documents, les dossiers, les contacts et les réunions, et peuvent être triés par pertinence ou par date de modification. Si un numéro de téléphone est enregistré, il est possible d'appeler les contacts directement à partir des résultats de la recherche.



Pour limiter la recherche à un projet spécifique, il est possible de le sélectionner. Seuls les résultats de recherche issus de ce projet s'affichent alors. La recherche peut à tout moment être étendue à tous les projets.



La vue étendue permet d'afficher simultanément tous les résultats de recherche d'un domaine donné, par exemple l'ensemble des tâches ou des documents.



Il est également possible de basculer entre les critères de tri « Pertinence » et « Date de modification ». Lors du tri par « Pertinence », différents facteurs sont pris en compte afin d'afficher en haut de la liste les éléments susceptibles d'être les plus importants pour l'utilisateur. Avec le tri par « Date de modification », les éléments modifiés le plus récemment s'affichent en haut de la liste.



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Recherche directement dans le projet

Au sein d'un projet, il est possible d'effectuer une recherche directement sur un élément, ce qui permet d'afficher immédiatement les résultats dans le domaine correspondant. La recherche fonctionne selon le même principe pour tous les éléments. Dans le dossier de documents, par exemple, la recherche s'effectue via le champ de recherche situé dans la barre de menu, et les résultats s'affichent directement dans le dossier de documents. Un terme de recherche est trouvé s'il correspond à un mot complet ou s'il se trouve au début d'un mot. Ainsi, lors d'une recherche sur « facture finale », les termes « finale » ou « facture » donnent également un résultat, mais pas « facture », car ce terme ne se trouve pas au début du mot.


Lors d'une recherche avec plusieurs termes, le système trouve également les éléments qui ne contiennent qu'un seul de ces termes, car il s'agit d'une opération « OU ».



Si le terme recherché contient des caractères spéciaux ou des guillemets, les éléments comportant des caractères spéciaux différents seront également trouvés, car certains caractères sont considérés comme des séparateurs entre les mots.


Les caractères suivants sont considérés comme des séparateurs dans le champ de recherche : espace, " ", ,, :, ;, /, \, &, +, %, [, ], (, ), ?, =
Les caractères suivants ne sont pas considérés comme des séparateurs, mais la chaîne de caractères est également trouvée lors de la recherche de chacune de ses parties : -, _
Le caractère suivant n'est considéré comme un séparateur que s'il apparaît exactement une fois dans le terme recherché : .


De plus, les résultats peuvent être triés selon différents critères, par exemple par nom ou par date. Les critères de tri disponibles dépendent du type d'éléments et peuvent donc varier d'un domaine à l'autre. Pour faciliter la recherche, il est possible de définir des critères de filtrage supplémentaires à l'aide de la fonction de filtrage.



Dans le système de gestion des documents, la barre de recherche permet également de choisir si la recherche doit porter uniquement sur le nom ou sur le nom, les métadonnées et le contenu. Par défaut, toutes les informations sont prises en compte dans la recherche.



En élargissant les critères de recherche, il est possible d'inclure des domaines supplémentaires dans la recherche, par exemple en passant de « Toutes les tâches » à « Tous ». Dans ce cas, la recherche s'étend également aux informations, aux décisions et aux sujets.



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Fonction de filtrage

Dans tous les domaines, les vues peuvent être filtrées selon différents critères, ce qui permet d'afficher de manière ciblée uniquement les éléments pertinents. Les critères disponibles varient en fonction de l'élément concerné. Dans la barre de menu, il est possible de basculer entre la vue, le tri et les critères de filtrage. Les options de vue et de tri varient ici aussi en fonction de l'élément.



La fonction de filtrage permet de définir des filtres selon divers critères et de les combiner à volonté. Pour effectuer la vérification des paramètres de visibilité, des filtres de visibilité supplémentaires sont disponibles Administrateurs de projet. Vous trouverez de plus amples informations dans l'article suivant : Visibilité et autorisations.



Dans le cas d'une sélection à l'aide de cases à cocher, le filtre est appliqué dès qu'une case est cochée pour un critère donné. Si plusieurs filtres d'un même critère peuvent être combinés, seuls les résultats répondant à tous les critères sélectionnés s'affichent par défaut. L'opérateur « OU » permet en revanche d'afficher tous les résultats qui répondent à au moins un des critères. Les critères de filtrage tels que Catégories ou Propriétés du document peuvent être définis dans les préférences du projet.



La frise chronologique permet de délimiter une plage de dates. La sélection de dates permet de choisir un jour précis dans le calendrier ou de définir une plage dynamique, par exemple les 7 derniers jours. Dans le cas d’une sélection dynamique, la date s’adapte automatiquement afin que la période choisie soit toujours affichée, quel que soit le moment où l’on ouvre la vue filtrée. En combinaison avec les favorits, les vues filtrées peuvent être enregistrées, ce qui permet de créer des analyses utiles et récurrentes. Pour plus d’informations sur les favorits, consultez l’article suivant : Favorits.



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Mis à jour le : 30/07/2026