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Ouvrir les préférences du projet
Les préférences du projet peuvent être ouvertes dans le menu de navigation ou en cliquant sur le titre du projet.
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Projet | Détails
Les détails généraux du projet peuvent être modifiés dans les préférences éditées. Il s'agit notamment du logo, du titre du projet, de l'image du projet, de la description, du lieu, de la durée, du client, du guide et du statut.
Dans les détails, le statut d'un projet peut être défini comme actif ou inactif. Un projet inactif est affiché en gris dans l'aperçu du projet. Le statut n'a pas d'autres conséquences. La manière dont un projet peut être terminé / supprimé sur buildagil est décrite dans l'article suivant : Fin du projet
détails du projet, titre du projet, image du projet, description, client, guide, statut du projet
Projet | Navigation
Dans la navigation, il est possible de créer des entrées spécifiques au projet qui seront visibles pour tous les participants d'un projet. Pour cela, il est possible d'ajouter un nouveau point de navigation. Il est ensuite possible de saisir le titre, le type d'icône ainsi que l'URL du contenu souhaité (par ex. Pages web, applications ou tableaux de bord).
Les paramètres suivants sont en outre disponibles pour l'intégration dans la navigation du projet.
Intégré : Si l'option est activée, l'URL déposée est directement affichée dans buildagil, sans devoir quitter l'application.
En surbrillance dans le menu : L'entrée apparaît au niveau supérieur de la navigation. Si cette option n'est pas activée, l'entrée s'affiche sous le point de navigation "Autres" replié.
Dans l'exemple suivant, on peut voir un point de navigation intégré avec la Évaluation de projet PowerBI.
navigation dans le projet, intégration d'URL, contenu intégré, entrées mises en évidence, contenu externe
Contacts | Équipes
Ici, de nouvelles équipes peuvent être ajoutées ou des équipes existantes supprimées. De plus, la désignation des équipes existantes peut être adaptée.
L'option "Nouveaux éléments visibles par défaut" permet de définir des équipes de base dans le projet. Pour les équipes de base, les nouvelles tâches & sujets ainsi que les nouvelles entrées du journal sont visibles par défaut (à moins que la visibilité ne soit adaptée de manière active, voir aussi Visibilité & autorisations).
L'ordre des équipes peut être adapté par glisser-déposer. Cela permet de modifier l'ordre d'affichage, notamment dans la liste de contacts. L'ordre est en outre utilisé pour déterminer ce que l'on appelle l'équipe de base d'un utilisateur. L'équipe de base d'un utilisateur est soit la première équipe de l'utilisateur dans la liste qui a activé l'option "Nouveaux éléments visibles par défaut" (si elle existe), soit la première équipe de l'utilisateur dans la liste sans cette option. L'équipe de base est utilisée pour définir la visibilité lors de la création d'éléments et pour étendre automatiquement la visibilité lors de l'ajout de l'utilisateur dans un élément (voir aussi Visibilité & autorisations).
Pour plus d'informations sur les équipes, veuillez consulter l'article suivant : Équipes.
équipes, type d'accès, accès complet, accès limité, hiérarchie, priorités, visibilités, numérotation des équipes, contrôle des accès
Contacts | groupes de contact
Les groupes de contact servent de groupes de communication supplémentaires en plus des équipes. Les groupes de contact peuvent être utilisés pour ajouter, par exemple, des participants à une réunion ou des personnes impliquées dans une tâche en une seule fois. Vous trouverez de plus amples informations sur les groupes de contact dans l'article suivant : Groupes de contact.
groupes de contact, communication dans le projet, participants aux sessions, participants aux tâches, gestion des groupes, sélection des groupes
Contacts | organigrammes
L'organigramme du projet peut être déposé ici. Cet organigramme sera ensuite visible dans les contacts pour tous les utilisateurs du projet.
Documents | Propriétés (sélection)
Il est possible de créer des propriétés spécifiques pour les documents, qui s'affichent sous forme de colonnes supplémentaires. Les propriétés de type "sélection" permettent par exemple de prédéfinir des types de documents ou des index.
Dans les paramètres d'une propriété, celle-ci peut être masquée ou la sélection multiple activée. Si la sélection multiple est désactivée, une seule propriété peut être sélectionnée par document dans cette colonne.
Les propriétés spécifiques peuvent être sélectionnées dans les documents de la colonne correspondante.
Types de documents, Ajouter des colonnes, Catégories de documents, Personnaliser les catégories
Documents | Propriétés (texte)
Les propriétés de type "texte" permettent d'ajouter des colonnes supplémentaires de texte libre dans les documents. Il est par exemple possible d'enregistrer des numéros de document au lieu de les écrire dans le nom du document. Dans les paramètres d'une propriété, celle-ci peut être masquée.
Documents | service de plotage
Dans le service de plotage, il est possible de sélectionner le fournisseur souhaité et le site préféré. En outre, il est possible de saisir l'adresse de facturation ainsi que, en option, un numéro de contrat, l'identification du projet et une remarque pour la création de la commande. Cette remarque est affichée à tous les utilisateurs avant le traçage. En outre, le service de plotage peut être désactivé. L'article suivant décrit en détail l'utilisation du service de plotage : Tracer des documents & des plans.
service de plotage, personnaliser le plotage du fournisseur, plot de document, imprimer des plans
Documents | options
Dans les options des documents, il est possible de définir le "nom de dossier avancé". L'article suivant décrit ce que sont les noms de dossiers étendus et comment ils fonctionnent : Désignation avancée des dossiers.
Réunions | Types de réunions (avec ordre du jour & modèles)
C'est ici que les types de réunion peuvent être créés, adaptés, désactivés et supprimés, et que les points à l'ordre du jour et les modèles de procès-verbaux peuvent être définis pour les types de réunion. Pour plus d'informations sur les réunions, voir les articles suivants : Réunions & protocoles.
points à l'ordre du jour
Les points à l'ordre du jour sont définis de manière globale dans le projet et peuvent ainsi être utilisés dans un ou plusieurs types de réunion. Via "Points à l'ordre du jour" sur un type de réunion, les points à l'ordre du jour peuvent être créés, édités et supprimés, et être sélectionnés pour le type de réunion correspondant. Si aucun point à l'ordre du jour n'est sélectionné, tous les points à l'ordre du jour sont automatiquement utilisés.
Ordre du jour, points à l'ordre du jour, préparation de la séance, gestion de l'ordre du jour, types de réunion
Modèles de protocoles
Les modèles de protocole sont définis de manière globale dans le projet et peuvent ainsi être utilisés dans un ou plusieurs types de réunion. En cliquant sur "Modèles de protocole" sur un type de réunion, les modèles peuvent être créés, modifiés, copiés, supprimés et sélectionnés pour le type de réunion correspondant.
Pour modifier le modèle de protocole, il suffit de cliquer sur "Modifier dans Word". Le logo, le formatage et le contenu peuvent ensuite être complétés ou adaptés. Plusieurs modèles de procès-verbaux peuvent être attribués à un type de réunion. Pour ce faire, sélectionner les modèles de procès-verbaux souhaités et confirmer en cliquant sur "Appliquer".
Si plusieurs modèles de protocole sont attribués à un type de réunion, une fenêtre de sélection apparaît lors de la génération du protocole. Elle permet de sélectionner le modèle souhaité.
Modèles de procès-verbaux, gestion des sessions, attribution des procès-verbaux, adaptation des sessions
Journal
C'est ici que la fonction de journal peut être configurée pour le projet. Pour plus d'informations sur le journal, voir l'article suivant : Journal.
Catégories
Il s'agit de catégories prédéfinies qui peuvent être organisées en groupes de catégories. Les groupes de catégories peuvent être utilisés pour les tâches & sujets, les documents, le journal, les contrôles & inspections, la médiathèque, les jalons et les réunions. Les catégories peuvent être créées, renommées, colorées, désactivées ou supprimées. Elles aident à catégoriser les différents éléments dans buildagil, de sorte qu'il est plus facile de les trouver grâce aux fonctions de filtre et de recherche.
Catégories principales, Groupes de catégories, Personnaliser les catégories, Modifier les catégories
Mis à jour le : 05/08/2025