Créer & modifier des documents
Création de documents
Les fichiers Word et Excel ainsi que les carnets de notes OneNote peuvent être créés directement dans l'arborescence des dossiers via "Créer". Les documents PDF peuvent être créés directement Téléchargé. Pour ces actions, un droit d'écriture est nécessaire sur le dossier de niveau supérieur. Au niveau supérieur, ce droit est exclusivement réservé aux administrateurs de projet.
Création de documents, téléchargement de fichiers, stockage de fichiers, gestion de documents, documents de projet
Modifier des documents
Les documents peuvent être modifiés s'il existe des droits d'écriture sur le dossier concerné. Pour plus d'informations, voir l'article : Visibilité & autorisations des dossiers & documents. Les possibilités disponibles dépendent du type de document. Les documents Office peuvent être ouverts et modifiés Local dans un programme ou en ligne. Les documents PDF peuvent également être ouverts et modifiés Local ou En ligne. D'autres actions peuvent être effectuées via les options. Les documents peuvent être Lié afin de les référencer directement dans d'autres éléments. De plus, il est possible de créer Tâches & sujets qui seront automatiquement liés au document. Les documents peuvent également être envoyés à Contacts externes envoyés afin d'être remis aux personnes qui n'ont pas accès à buildagil. Un changement de statut des documents permet de créer Tâches de contrôle. De plus, un Historique des versions est disponible pour vérifier les versions précédentes ou Rétabli. Les documents peuvent en outre être renommés, déplacés ou supprimés. Les documents supprimés se retrouvent dans le Corbeille et peuvent être restaurés à partir de là.
En outre, les documents peuvent être classés par catégories dans la structure des dossiers. L'attribution de catégories facilite la recherche et permet un filtrage ciblé, de sorte que les documents pertinents sont trouvés plus rapidement. La définition et la modification des catégories se font dans les Préférences. Outre les fonctions d'édition, d'autres informations sont également visibles dans l'aperçu. Il s'agit notamment de la taille du fichier, de la date de modification avec indication de la personne responsable ainsi que de la date de création avec le créateur. De cette manière, il est possible de savoir à tout moment quand et par qui un document a été créé ou adapté pour la dernière fois.
Gestion de documents, édition de fichiers, modification de fichiers, partage de documents
Mis à jour le : 11/09/2025