Articles sur : Documents & plans
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Créer & modifier des documents


Création de documents

Dans la plupart des cas, les documents sont créés sur buildagil Téléchargé. De plus, les fichiers Word et Excel ainsi que les carnets de notes OneNote peuvent être créés directement dans l'arborescence des dossiers via "Créer". Pour ces actions, un droit d'écriture est nécessaire sur le dossier de niveau supérieur. Au niveau supérieur, ce droit est exclusivement réservé aux administrateurs de projet.



Création de documents, téléchargement de fichiers, stockage de fichiers, gestion de documents, documents de projet

Modifier des documents

Les documents peuvent être modifiés s'il existe des droits d'écriture sur le dossier concerné. Pour plus d'informations, voir l'article : Visibilité & autorisations des dossiers & documents. Les possibilités disponibles dépendent du type de document.



Modifier des documents Office.

Les documents Office peuvent être ouverts et modifiés Local dans un programme ou en ligne.


Modifier des documents PDF.

Les documents PDF peuvent également être ouverts et modifiés Local ou En ligne.


Ouverture et modification de modèles.

Les modèles BIM peuvent être utilisés directement dans Viewer ouvert et éditées.


Modifier d'autres types de fichiers.

D'autres types de fichiers peuvent être Ouvert dans un programme local. Cela permet de modifier également des formats qui ne sont pas directement pris en charge par buildagil.


Décharger

Les documents peuvent être Déchargé afin d'être utilisés en dehors de buildagil.


Copier le lien

Les documents peuvent être Lié afin de les référencer directement dans d'autres éléments. Le lien vers un document peut également être inséré dans un autre projet. Pour autant que les utilisateurs disposent des droits d'accès et de visualisation nécessaires dans les deux projets, le document y est accessible.


Créer des tâches et des sujets.

Tâches & sujets peuvent être créés directement pour un document. Elles sont automatiquement liées au document, ce qui permet de consigner les lots de travaux ou les discussions directement dans le contexte du document.


Envoi de documents à des contacts externes.

Les documents peuvent être envoyés à Contacts externes envoyés pour être remis aux personnes qui n'ont pas accès à buildagil.


Favorit

Des documents peuvent être ajoutés aux Favoris. On obtient ainsi un aperçu personnel des documents fréquemment utilisés, qui est rapidement accessible à tout moment.


Modification du statut des documents.

Avec un changement de statut des documents, Tâches de contrôle peut être créé. Cela permet de soutenir une assurance qualité structurée.


**Historique des versions

Pour les documents, un Historique des versions est disponible. Il permet de vérifier les versions antérieures ou de Rétabli. Cela permet une traçabilité transparente des modifications.


Sélection multiple

Il est possible de sélectionner plusieurs documents ou dossiers en même temps pour réaliser des actions telles que le téléchargement, la copie de liens, la création de tâches, d'informations, de sujets, l'envoi externe, le changement de statut, le déplacement, la copie ou la suppression. Pour sélectionner simultanément tous les éléments d'une vue, il est possible d'utiliser la sélection multiple. Pour ce faire, l'élément supérieur est sélectionné tout en maintenant la touche "shift" enfoncée. L'élément le plus bas de la vue est ensuite sélectionné. Tous les éléments intermédiaires sont alors automatiquement sélectionnés et l'action souhaitée peut être exécutée.

Sélection multiple, Tout sélectionner, Fonction de sélection


Autres fonctions

Les documents peuvent être renommés, déplacés, copiés ou supprimés. Les documents supprimés atterrissent dans le Corbeille et peuvent être restaurés à partir de là. Les documents peuvent être copiés dans d'autres projets avec "CTRL + C" et "CTRL + V". Lors de la copie de documents dans un autre projet, l'historique des versions est perdu.


Catégoriser

Les documents peuvent être classés par catégories dans la structure des dossiers. L'attribution de catégories facilite la recherche et permet un filtrage ciblé. La définition et la modification des catégories se font dans les Préférences.



Si un fichier est Vérifié ou en cours de modification, il ne peut pas être déplacé, supprimé, renommé ou catégorisé.


Outre les fonctions d'édition, d'autres informations sont également visibles dans l'aperçu. Il s'agit notamment de la taille du fichier, de la date de modification avec indication de la personne responsable ainsi que de la date de création avec le créateur. De cette manière, il est possible de savoir à tout moment quand et par qui un document a été créé ou adapté pour la dernière fois.


Gestion de documents, édition de fichiers, modification de fichiers, partage de documents

Dépannage lors du renommage ou du déplacement de documents

Si un document ne peut pas être renommé ou déplacé et que le message d'erreur suivant apparaît "Le fichier n'a pas pu être renommé", cela peut être dû à un dépassement de la longueur maximale du chemin. SharePoint limite la longueur maximale d'un chemin de fichier à 400 caractères (y compris tous les dossiers parents). Si cette limite est dépassée, aucune autre modification ne peut être apportée au chemin.


Solutions possibles :

  • Aplatir la structure des dossiers en réduisant les noms de dossiers ou les imbrications.
  • Dans les préférences du projet, activer la désignation avancée des dossiers pour raccourcir les noms de dossiers.
  • Utiliser des catégories pour trouver efficacement des documents, même avec des noms plus courts.

Pour des informations détaillées sur l'extension des noms de dossiers, voir l'article suivant : Désignation avancée des dossiers.

Pour des informations détaillées sur les catégories, voir l'article suivant : Catégories.


Pour plus d'informations sur la longueur maximale des chemins, veuillez consulter l'article suivant de Microsoft : Longueur des noms de fichiers et des chemins.


Mis à jour le : 19/11/2025