Créer & modifier des documents
Création de documents
Dans la plupart des cas, les documents sont placés sur buildagil Téléchargé. De plus, les fichiers Word et Excel ainsi que les carnets de notes OneNote peuvent être créés directement dans l'arborescence des dossiers via "Créer". Pour ces actions, un droit d'écriture est nécessaire sur le dossier de niveau supérieur. Au niveau supérieur, ce droit est exclusivement réservé aux administrateurs de projet.
Création de documents, téléchargement de fichiers, stockage de fichiers, gestion de documents, documents de projet
Modifier des documents
Les documents peuvent être modifiés s'il existe des droits d'écriture sur le dossier concerné. Pour plus d'informations, voir l'article : Visibilité & autorisations des dossiers & documents. Les possibilités disponibles dépendent du type de document.
Modifier des documents Office.
Les documents Office peuvent être ouverts et modifiés Local dans un programme ou en ligne.
Modifier des documents PDF.
Les documents PDF peuvent également être ouverts et modifiés Local ou En ligne.
Ouverture et modification de modèles.
Les modèles BIM peuvent être utilisés directement dans Viewer ouvert et éditées.
Modifier d'autres types de fichiers.
D'autres types de fichiers peuvent être Ouvert dans un programme local. Cela permet de modifier également des formats qui ne sont pas directement pris en charge dans buildagil.
Télécharger
Les documents peuvent devenir Téléchargé pour être utilisés en dehors de buildagil.
Copier le lien
Les documents peuvent être Lié afin de les référencer directement dans d'autres éléments. Le lien vers un document peut également être inséré dans un autre projet. Pour autant que les utilisateurs disposent des droits d'accès et de visualisation nécessaires dans les deux projets, le document y est accessible.
Créer des tâches et des sujets.
Tâches & sujets peuvent être créés directement pour un document. Elles sont automatiquement liées au document, ce qui permet de consigner les lots de travaux ou les discussions directement dans le contexte du document.
Envoi de documents à des contacts externes.
Les documents peuvent être envoyés à Contacts externes envoyés pour être remis aux personnes qui n'ont pas accès à buildagil.
Favorit
Des documents peuvent être ajoutés aux Favoris. On obtient ainsi un aperçu personnel des documents fréquemment utilisés, qui est rapidement accessible à tout moment.
Modification du statut des documents.
Avec un changement de statut des documents, Tâches de contrôle peut être créé. Cela permet de soutenir une assurance qualité structurée.
**Historique des versions
Pour les documents, un Historique des versions est disponible. Il permet de vérifier les versions antérieures ou de Rétabli. Cela permet une traçabilité transparente des modifications.
Autres fonctions
Les documents peuvent être renommés, déplacés, copiés ou supprimés. Les documents supprimés atterrissent dans le Corbeille et peuvent être restaurés à partir de là. Les documents peuvent être copiés dans d'autres projets avec "CTRL + C" et "CTRL + V".
Catégoriser
Les documents peuvent être classés par catégories dans la structure des dossiers. L'attribution de catégories facilite la recherche et permet un filtrage ciblé. La définition et la modification des catégories se font dans les Préférences.
Outre les fonctions d'édition, d'autres informations sont également visibles dans l'aperçu. Il s'agit notamment de la taille du fichier, de la date de modification avec indication de la personne responsable ainsi que de la date de création avec le créateur. De cette manière, il est possible de savoir à tout moment quand et par qui un document a été créé ou adapté pour la dernière fois.
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Mis à jour le : 12/09/2025