Préférences
L'article suivant décrit ce qui peut être défini et modifié dans les préférences éditées.
Les préférences de projet ne peuvent être modifiées que par les administrateurs de projet. Pour une description plus détaillée des permissions, voir : Autorisations & visibilité
Accès direct aux sections suivantes :
Projet
Navigation
Équipes
Groupes de contact
Types de réunion et modèles
Points à l'ordre du jour
Catégories
Documents
Journal
Service de plotage
Sous le projet souhaité, dans le menu de navigation, aller sur Préférences du projet ou cliquer sur le titre du projet et sélectionner Préférences du projet .
Les informations générales sur le projet peuvent être indiquées sous Projet.
En cliquant sur Clore le projet , le projet peut être marqué comme terminé. Le projet est ainsi affiché comme inactif sous Mes projets. La clôture d'un projet n'a pas d'autres conséquences. Pour savoir comment terminer / supprimer un projet sur buildagil, consultez l'article Fin du projet.
Dans la navigation, il est possible de créer des entrées spécifiques au projet, qui seront alors visibles pour tous les participants d'un projet.
Pour cela, il suffit de sélectionner le type souhaité, de définir un titre et d'insérer le lien vers le contenu souhaité (pages web, applications, tableaux de bord, etc.).
Intégré: Si l'option "Intégré" est réglée sur "True", le contenu est affiché directement dans buildagil sans avoir à quitter buildagil.
Mise en évidence: Si l'option "Mise en évidence" est définie sur "True", l'entrée apparaît au niveau supérieur de la navigation. Si la valeur est définie sur "False", l'entrée est représentée sous l'élément de navigation replié "Autres".
Si le contenu externe intégré ne s'affiche pas correctement, cela est probablement dû à un manque de conditions techniques du côté du contenu externe.
Afin de garantir la clarté pour tous les participants au projet, il est recommandé de mettre en évidence le moins d'entrées possible.
Exemple: Entrée de navigation avec Évaluation de projet PowerBI intégrée
Exemple: Entrée de navigation en surbrillance
La désignation des équipes existantes peut être adaptée ici. De plus, de nouvelles équipes peuvent être ajoutées en attribuant une désignation à une équipe. Les autorisations dans buildagil sont contrôlées par le biais des équipes, des informations détaillées à ce sujet sont disponibles dans l'article suivant : Autorisations & visibilité . La numérotation permet d'adapter l'ordre d'affichage des équipes. Cela modifie en même temps la priorité d'une équipe. Le type d'accès a l'effet suivant :
Accès complet: Cela signifie que les nouvelles tâches et sujets seront visibles par défaut pour cette équipe (sauf si la visibilité de l'élément concerné est limitée manuellement lors de la création). Le type d'accès n'a aucune influence sur les éléments, dossiers et documents déjà existants.
Accès limité: Cela signifie que les nouvelles tâches et sujets ne sont pas visibles par défaut pour cette équipe (sauf si quelqu'un de cette équipe est impliqué dans la tâche/le sujet). Le type d'accès n'a aucune influence sur les éléments, dossiers et documents déjà existants.
Hiérarchie / priorités: L'ordre des équipes a une influence sur la visibilité des tâches, sujets, réunions et autres éléments dans les circonstances suivantes : Si une personne fait partie de plusieurs équipes et est ajoutée à un élément, c'est par défaut l'équipe la plus élevée dans l'ordre (numéro le plus bas) qui aura le droit d'accéder à l'élément. C'est pourquoi il est recommandé de classer les équipes pour les petits groupes avec des droits d'accès plus spécifiques à un niveau plus élevé que les équipes plus grandes avec de nombreuses personnes.
Vous ne pouvez pas modifier le mode d'accès d'une équipe. Pour cela, adressez-vous au support. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les autorisations : Visibilité et autorisations
Pour plus d'informations sur les équipes, veuillez consulter le site : Équipes
Les groupes de contact servent de groupes de communication supplémentaires en plus des équipes, mais aucune autorisation n'est attribuée aux groupes de contact. Pour utiliser les groupes de contact, il faut les activer, puis en ajouter d'autres.
Les groupes de contact peuvent être utilisés pour ajouter, par exemple, des participants à une réunion ou des personnes impliquées dans une tâche en un seul clic.
Pour plus d'informations sur les groupes de contact, voir : Groupes de contact
Ici, il est possible d'ajouter de nouveaux types de réunion, d'adapter les types existants ou de les supprimer.
Utiliser le distributeur de sessions pour les types de réunion souhaités, activer pour cela le distributeur de sessions standard.
En outre, un ou plusieurs modèles de procès-verbaux peuvent être créés pour chaque type de réunion.
Pour plus d'informations sur les réunions, veuillez consulter le site : Réunions et protocoles
Pour attribuer un modèle de protocole à un type de réunion, cliquer sur Sélectionner des modèles. Un menu déroulant s'ouvre ensuite pour permettre de sélectionner le modèle.
Pour plus d'info sur les modèles de protocole, voir l'article suivant : Créer et modifier des modèles de protocole
Ici, il est possible d'ajouter de nouveaux points à l'ordre du jour, d'adapter ou de supprimer des points existants.
Les points à l'ordre du jour déjà utilisés ne peuvent pas être supprimés.
En cliquant sur le symbole de l'enregistreur, le nom du point à l'ordre peut être adapté, ensuite il faut cliquer sur la coche pour enregistrer la modification.
Sélectionner le point à l'ordre du jour et cliquer sur supprimer pour le supprimer.
On y trouve des catégories principales prédéfinies qui peuvent être renommées selon les besoins. De nouvelles sous-catégories peuvent être créées pour chaque catégorie principale. Les catégories peuvent être attribuées à des documents, des réunions, des jalons, des tâches en suspens et des journaux.
Renommer la catégorie principale.
Les catégories principales prédéfinies peuvent être renommées en cliquant avec la souris sur le nom de la catégorie et en le modifiant.
Créer une nouvelle sous-catégorie.
Pour créer une nouvelle sous-catégorie, cliquer sur le bouton Nouvelle sous-catégorie, saisir le nom de la sous-catégorie et choisir une couleur en cliquant dans la boîte de couleur. Pour enregistrer, cliquer sur la coche.
Cette couleur sera ensuite utilisée lors de l'affichage des catégories.
Adapter la sous-catégorie
Cliquer sur le symbole crayon, il est maintenant possible de modifier le nom dans le champ des sous-catégories en cliquant avec la souris dans le champ. La couleur peut également être modifiée via la boîte de couleurs.
Supprimer la sous-catégorie.
Sélectionner la sous-catégorie et cliquer sur supprimer.
Désactiver la sous-catégorie.
Désactiver une sous-catégorie si elle n'est plus active mais doit encore être trouvée.
Des catégories spécifiques peuvent être créées pour les documents et figurer dans des colonnes supplémentaires.
Définir le type de document ou d'autres colonnes de catégories via les préférences du projet Documents.
La modification des catégories spécifiques est identique à celle des catégories normales Catégories.
Les catégories spécifiques peuvent être sélectionnées dans la colonne correspondante.
Exemple de catégories "type de document" et "index" :
Si le commutateur est réglé sur Oui, la "désignation de dossier avancée" est activée dans le projet.
L'article suivant décrit ce que sont les "étiquettes de dossier étendues" et comment elles fonctionnent : Désignation avancée des dossiers
Désactiver la fonction journal si elle n'est pas nécessaire dans le projet.
Pour plus d'informations sur le journal, voir : Journal
Activer le service de plotage et choisir votre fournisseur.
Si vous ne trouvez pas le fournisseur de votre choix dans la liste, veuillez vous adresser à notre support.
L'article suivant décrit les fonctionnalités : Service de plotage
Les préférences de projet ne peuvent être modifiées que par les administrateurs de projet. Pour une description plus détaillée des permissions, voir : Autorisations & visibilité
Accès direct aux sections suivantes :
Projet
Navigation
Équipes
Groupes de contact
Types de réunion et modèles
Points à l'ordre du jour
Catégories
Documents
Journal
Service de plotage
Ouvrir les paramètres
Sous le projet souhaité, dans le menu de navigation, aller sur Préférences du projet ou cliquer sur le titre du projet et sélectionner Préférences du projet .
projet
Les informations générales sur le projet peuvent être indiquées sous Projet.
En cliquant sur Clore le projet , le projet peut être marqué comme terminé. Le projet est ainsi affiché comme inactif sous Mes projets. La clôture d'un projet n'a pas d'autres conséquences. Pour savoir comment terminer / supprimer un projet sur buildagil, consultez l'article Fin du projet.
navigation
Dans la navigation, il est possible de créer des entrées spécifiques au projet, qui seront alors visibles pour tous les participants d'un projet.
Pour cela, il suffit de sélectionner le type souhaité, de définir un titre et d'insérer le lien vers le contenu souhaité (pages web, applications, tableaux de bord, etc.).
Intégré: Si l'option "Intégré" est réglée sur "True", le contenu est affiché directement dans buildagil sans avoir à quitter buildagil.
Mise en évidence: Si l'option "Mise en évidence" est définie sur "True", l'entrée apparaît au niveau supérieur de la navigation. Si la valeur est définie sur "False", l'entrée est représentée sous l'élément de navigation replié "Autres".
Si le contenu externe intégré ne s'affiche pas correctement, cela est probablement dû à un manque de conditions techniques du côté du contenu externe.
Afin de garantir la clarté pour tous les participants au projet, il est recommandé de mettre en évidence le moins d'entrées possible.
Exemple: Entrée de navigation avec Évaluation de projet PowerBI intégrée
Exemple: Entrée de navigation en surbrillance
équipes
La désignation des équipes existantes peut être adaptée ici. De plus, de nouvelles équipes peuvent être ajoutées en attribuant une désignation à une équipe. Les autorisations dans buildagil sont contrôlées par le biais des équipes, des informations détaillées à ce sujet sont disponibles dans l'article suivant : Autorisations & visibilité . La numérotation permet d'adapter l'ordre d'affichage des équipes. Cela modifie en même temps la priorité d'une équipe. Le type d'accès a l'effet suivant :
Accès complet: Cela signifie que les nouvelles tâches et sujets seront visibles par défaut pour cette équipe (sauf si la visibilité de l'élément concerné est limitée manuellement lors de la création). Le type d'accès n'a aucune influence sur les éléments, dossiers et documents déjà existants.
Accès limité: Cela signifie que les nouvelles tâches et sujets ne sont pas visibles par défaut pour cette équipe (sauf si quelqu'un de cette équipe est impliqué dans la tâche/le sujet). Le type d'accès n'a aucune influence sur les éléments, dossiers et documents déjà existants.
Hiérarchie / priorités: L'ordre des équipes a une influence sur la visibilité des tâches, sujets, réunions et autres éléments dans les circonstances suivantes : Si une personne fait partie de plusieurs équipes et est ajoutée à un élément, c'est par défaut l'équipe la plus élevée dans l'ordre (numéro le plus bas) qui aura le droit d'accéder à l'élément. C'est pourquoi il est recommandé de classer les équipes pour les petits groupes avec des droits d'accès plus spécifiques à un niveau plus élevé que les équipes plus grandes avec de nombreuses personnes.
Vous ne pouvez pas modifier le mode d'accès d'une équipe. Pour cela, adressez-vous au support. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les autorisations : Visibilité et autorisations
Pour plus d'informations sur les équipes, veuillez consulter le site : Équipes
Groupes de contact
Les groupes de contact servent de groupes de communication supplémentaires en plus des équipes, mais aucune autorisation n'est attribuée aux groupes de contact. Pour utiliser les groupes de contact, il faut les activer, puis en ajouter d'autres.
Les groupes de contact peuvent être utilisés pour ajouter, par exemple, des participants à une réunion ou des personnes impliquées dans une tâche en un seul clic.
Pour plus d'informations sur les groupes de contact, voir : Groupes de contact
Types de réunion & modèles
Ici, il est possible d'ajouter de nouveaux types de réunion, d'adapter les types existants ou de les supprimer.
Utiliser le distributeur de sessions pour les types de réunion souhaités, activer pour cela le distributeur de sessions standard.
En outre, un ou plusieurs modèles de procès-verbaux peuvent être créés pour chaque type de réunion.
Pour plus d'informations sur les réunions, veuillez consulter le site : Réunions et protocoles
Pour attribuer un modèle de protocole à un type de réunion, cliquer sur Sélectionner des modèles. Un menu déroulant s'ouvre ensuite pour permettre de sélectionner le modèle.
Pour plus d'info sur les modèles de protocole, voir l'article suivant : Créer et modifier des modèles de protocole
points à l'ordre du jour
Ici, il est possible d'ajouter de nouveaux points à l'ordre du jour, d'adapter ou de supprimer des points existants.
Les points à l'ordre du jour déjà utilisés ne peuvent pas être supprimés.
En cliquant sur le symbole de l'enregistreur, le nom du point à l'ordre peut être adapté, ensuite il faut cliquer sur la coche pour enregistrer la modification.
Sélectionner le point à l'ordre du jour et cliquer sur supprimer pour le supprimer.
catégories
On y trouve des catégories principales prédéfinies qui peuvent être renommées selon les besoins. De nouvelles sous-catégories peuvent être créées pour chaque catégorie principale. Les catégories peuvent être attribuées à des documents, des réunions, des jalons, des tâches en suspens et des journaux.
Renommer la catégorie principale.
Les catégories principales prédéfinies peuvent être renommées en cliquant avec la souris sur le nom de la catégorie et en le modifiant.
Créer une nouvelle sous-catégorie.
Pour créer une nouvelle sous-catégorie, cliquer sur le bouton Nouvelle sous-catégorie, saisir le nom de la sous-catégorie et choisir une couleur en cliquant dans la boîte de couleur. Pour enregistrer, cliquer sur la coche.
Cette couleur sera ensuite utilisée lors de l'affichage des catégories.
Adapter la sous-catégorie
Cliquer sur le symbole crayon, il est maintenant possible de modifier le nom dans le champ des sous-catégories en cliquant avec la souris dans le champ. La couleur peut également être modifiée via la boîte de couleurs.
Supprimer la sous-catégorie.
Sélectionner la sous-catégorie et cliquer sur supprimer.
Désactiver la sous-catégorie.
Désactiver une sous-catégorie si elle n'est plus active mais doit encore être trouvée.
documents
Des catégories spécifiques peuvent être créées pour les documents et figurer dans des colonnes supplémentaires.
Définir le type de document ou d'autres colonnes de catégories via les préférences du projet Documents.
La modification des catégories spécifiques est identique à celle des catégories normales Catégories.
Les catégories spécifiques peuvent être sélectionnées dans la colonne correspondante.
Exemple de catégories "type de document" et "index" :
Si le commutateur est réglé sur Oui, la "désignation de dossier avancée" est activée dans le projet.
L'article suivant décrit ce que sont les "étiquettes de dossier étendues" et comment elles fonctionnent : Désignation avancée des dossiers
Journal
Désactiver la fonction journal si elle n'est pas nécessaire dans le projet.
Pour plus d'informations sur le journal, voir : Journal
service de plotage
Activer le service de plotage et choisir votre fournisseur.
Si vous ne trouvez pas le fournisseur de votre choix dans la liste, veuillez vous adresser à notre support.
L'article suivant décrit les fonctionnalités : Service de plotage
Mis à jour le : 12/12/2024