Projektvorlagen

• Vorteil von Projektvorlagen
• Erstellen einer Projektvorlage
• Anpassen der Projektvorlage

Vorteil von Projektvorlagen

Projektvorlagen vereinfachen die Einrichtung neuer Projekte. Wird ein neues Projekt basierend auf einer Vorlage erstellt, sind zentrale Einstellungen, Strukturen und Inhalte bereits vor konfiguriert. Dadurch entfällt die manuelle Einrichtung, was Zeit spart und für eine einheitliche Struktur sorgt. Projektvorlagen sind besonders hilfreich, wenn regelmässig neue Projekte auf buildagil eröffnet werden sollen.

Projektvorlagen nutzen, Projektstart automatisieren, Standardisierung von Projekten, Vorlagenbasierte Einrichtung, Einheitliche Projektstruktur

Erstellen einer Projektvorlage

Es empfiehlt sich, ein spezifisches Vorlageprojekt eröffnen zu lassen, in welchem die gewünschte Struktur und Konfiguration aufgebaut werden kann (z. B. Ordnerstruktur, Projekteinstellungen usw.). Nach dem Aufbau des Vorlagen-Projekts können Sie sich an den Support werden, um die Projektvorlage anhand dieses Projekts erstellen zu lassen.

Projektvorlage erstellen, Vorlageprojekt konfigurieren, Ordnerstruktur definieren, Projekteinstellungen festlegen, Standardprojektstruktur, Projektvorlagenprozess

Anpassen der Projektvorlage

Anpassungen am Vorlagen-Projekt werden nicht automatisch in die Projektvorlage übernommen. Änderungen im Vorlagen-Projekt (z. B. neue Ordnerstrukturen oder zusätzliche Sitzungstypen, neue Mitarbeiter) müssen aktiv an den Support gemeldet werden. Erst nach dieser Meldung wird eine neue Version der Vorlage erstellt. Die folgenden Einstellungen und Inhalte können aus dem Vorlage-Projekt übernommen werden.

Projekteinstellungen

Projekt-Details:

• Projekt-Logo
• Guideline

Kontakte

• Teams
• Kontaktgruppen
• Organigramm

Dokumente

• Erweitere Ordnerbezeichnungen
• Dateibezeichnung (Dateinamenskonventionen)
• Dokumenten-Eigenschaften
• QR-Code Konfiguration

Sitzungen

• Sitzungstypen
• Traktanden

Protokoll-Vorlagen (für das gedruckte Protokoll)

• Sitzungen
• Kontrollen & Abnahmen

Journal

• Journal-Optionen

Kategorien

• Kategorien

Weitere Informationen zu den Projekteinstellungen finden Sie in folgendem Artikel: Projekteinstellungen.

Projekt-Inhalte

Kontakte

• Benutzer

Dokumente

• Ordner (inkl. Status archiviert)
• Dateien

Planung

• MS Project-Terminplan

Ergänzende Inhalte

Sitzungen

• Sitzungen

Aufgaben & Themen

• Aufgaben
• Informationen
• Entscheidungen
• Themen / Konversationen

Für Aufgaben & Themen, Journaleinträge sowie Kontrollen & Abnahmen stehen zusätzlich Firmenvorlagen für die Erstellung dieser Inhalte zur Verfügung. Damit lassen sich projektübergreifende Vorlagen für Mitglieder der eigenen Firma erstellen und wiederverwenden. Weitere Informationen zu den Firmenvorlagen finden Sie in folgenden Artikeln:

Aufgabenvorlagen

Journalvorlagen

Vorlagen für Kontrollen & Abnahmen

Projektvorlage anpassen, Vorlagenaktualisierung, Projekteinstellungen übernehmen, Einstellungen kopieren

Aktualisiert am: 04/12/2025