Articoli su: Controlli e approvazioni
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Modelli per controlli e controlli


Selezione e elaborazione dei modelli

I modelli consentono di redigere i controlli in modo standardizzato ed efficiente. Quando si crea un nuovo controllo, è possibile selezionare un modello esistente tramite l’opzione “Usa modello”. Le informazioni memorizzate e la procedura predefinita vengono applicate automaticamente. I campi «Data e ora» e «Giustificato» devono poi essere compilati manualmente. I campi già compilati possono essere elaborati in qualsiasi momento.



Tramite il menu delle opzioni di un modello è possibile elaborarlo, aggiungerlo ai preferiti, copiarlo, collegarlo o cancellarlo. I modelli aggiunti ai preferiti vengono visualizzati in cima alla lista, consentendo di trovare più rapidamente quelli utilizzati di frequente. Inoltre, è possibile cercare i modelli in modo mirato tramite la funzione di ricerca.



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Creazione di modelli per controlli e controlli

È possibile creare nuovi modelli in due modi: tramite l’“icona più” nella panoramica dei modelli oppure direttamente da un controllo o un collaudo esistente tramite la funzione “Crea modello”. Tutti gli utenti possono creare modelli personali. I modelli di progetto possono essere eseguiti solo dagli amministratori del progetto e dai coordinatori del progetto. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni relative a controlli e controlli.




In un modello è possibile inserire i seguenti campi. I campi compilati vengono riportati nel nuovo controllo al momento della selezione del modello.
I campi vuoti non vengono riportati quando si utilizza il modello:


  1. Titolo del modello (visibile solo durante la selezione)
  2. Descrizione del modello (visibile solo nella selezione)
  3. Visibilità del modello: Progetto (visibile a tutti gli utenti del progetto)
  4. Visibilità del modello: Gruppo (visibile per gruppi di contatti selezionati)
  5. Visibilità del modello: personale (visibile solo all'autore stesso)
  6. Titolo di accettazione
  7. Categoria
  8. Luogo
  9. Organizzatore
  10. Altri responsabili dell'elaborazione
  11. Partecipanti
  12. Mittente
  13. Elementi del verbale (Una descrizione dettagliata degli elementi relativi ai controlli è disponibile nel seguente articolo: Creare controlli e controlli)


I modelli di collaudo con allegati di dimensioni superiori a 2 MB non possono essere salvati. In questo caso, gli allegati possono essere inseriti nei documenti e collegati al modello tramite un link.



Creazione di modelli, Impostazioni di visibilità, Elaborazione modello, Copia modello, Modelli del team, Modelli personali, Panoramica dei modelli


Modelli comuni a tutti i progetti

I modelli trasversali ai progetti consentono una standardizzazione a livello di ditta dei controlli e dei controlli. Questi modelli sono a disposizione di tutti i collaboratori della ditta in tutti i progetti.


I modelli utilizzabili in tutti i progetti sono disponibili solo per le ditte che dispongono di un pacchetto Team.


I modelli per le ditte si trovano nella stessa panoramica e hanno le stesse funzionalità dei modelli di progetto.



Durante la creazione del modello è possibile scegliere tra "Ditta" e "Personale". I modelli aziendali possono essere creati da tutti i collaboratori dell'azienda e sono visibili e modificabili da tutti i collaboratori. I modelli personali rimangono privati.


I modelli comuni a tutti i progetti contengono solo campi identici in tutti i progetti. Ad esempio, non è possibile impostare categorie, poiché queste possono variare da un progetto all'altro.



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Aggiornato il: 22/10/2026