Modelli per controlli e approvazioni

• Utilizzo di modelli
• Creazione di modelli
• Modelli per più progetti

Uso dei modelli

I modelli consentono di creare controlli in modo standardizzato ed efficiente. Quando si crea un nuovo controllo, è possibile selezionare un modello esistente tramite "Usa modello". Le informazioni memorizzate e la procedura preparata vengono adottate automaticamente. I campi "Data e ora" e "Giustificato" devono essere completati manualmente. I campi già compilati possono essere elaborati in qualsiasi momento.

Modelli, modelli di accettazione, processo di controllo, utilizzo del modello

Creazione di modelli

I nuovi modelli possono essere eseguiti in due modi. Tramite il "simbolo più" nella panoramica dei modelli o direttamente da un controllo/accettazione esistente tramite la funzione "Crea modello".

I modelli esistenti possono essere elaborati, appuntati, copiati o cancellati.

I seguenti campi possono essere memorizzati in un modello. I campi compilati vengono trasferiti al nuovo controllo quando si seleziona il modello.

I campi vuoti non vengono trasferiti quando si utilizza il modello:

Titolo del primo modello (visibile solo per la selezione)

2. Descrizione del modello (visibile solo per la selezione)
3. Visibilità del modello: progetto (visibile a tutti gli utenti del progetto)
4. Visibilità del modello: gruppi (visibile per i gruppi e i gruppi di contatti selezionati)
5. Visibilità del modello: personale (visibile solo al creatore)
6. Titolo di accettazione
7. Categorie
8. Luogo
9. Organizzatore
10. Elaboratori aggiuntivi
11. Partecipanti
12. Mittente
13. Elementi del verbale (per una descrizione dettagliata degli elementi per il controllo, vedere il seguente articolo: Creazione di controlli e approvazioni

Creazione del modello, Impostazioni di visibilità, Elaborazione del modello, Copia del modello, Modelli di squadra, Modelli personali, Panoramica del modello

Modelli trasversali ai progetti

I modelli trasversali ai progetti consentono di standardizzare a livello aziendale i controlli e le approvazioni. Questi modelli sono disponibili per tutti i collaboratori di una ditta e per tutti i progetti.

I modelli per le ditte si trovano nella stessa panoramica e hanno le stesse funzionalità dei modelli di progetto.

Quando si crea il modello, è possibile scegliere tra "Ditta" e "Personale". I modelli aziendali sono visibili e modificabili da tutti i collaboratori. I modelli personali rimangono privati.

Modelli aziendali, progetti trasversali, visibilità, pacchetto team, gestione dei modelli

Aggiornato il: 05/08/2025