Modelli di accettazione
Il seguente articolo descrive come creare e utilizzare i modelli per i controlli e le approvazioni.
Direttamente alle sezioni seguenti:
Selezionare e utilizzare i modelli
Quando si crea un nuovo controllo, è possibile selezionare un modello tramite l'icona Usa modello.
Quando si seleziona un modello, tutte le informazioni e il processo di controllo preparato nel modello vengono trasferiti al nuovo controllo.
I campi "Data / Ora" e "Giustificato" devono essere inseriti personalmente.
I campi compilati dal modello possono essere elaborati.
Creare modelli per i controlli
Per creare un nuovo modello o selezionarne uno esistente, è possibile creare un nuovo controllo tramite + Nuovo.
Il modo in cui vengono eseguiti i controlli è descritto in modo più dettagliato nel seguente articolo: Creazione di controlli e approvazioni
Per visualizzare i modelli, fare clic sull'icona Usa modello.
Nella finestra seguente è possibile selezionare un modello o eseguire un nuovo modello con il simbolo +.
Un modello esistente può essere elaborato, appuntato, copiato o cancellato utilizzando il simbolo ....
Le informazioni seguenti possono essere inserite nel modello. I campi compilati vengono trasferiti al nuovo controllo quando si seleziona il modello.
Non tutti i campi devono essere compilati; i campi vuoti non sono accettati.
Il modello può essere salvato tramite Save.
1° titolo del modello: titolo del modello che viene visualizzato durante la selezione (non viene trasferito al controllo).
- Descrizione del modello: descrizione del modello che viene visualizzata durante la selezione (non è inclusa nel controllo)
- Visibilità del modello: progetto (visibile a tutti gli utenti del progetto)
- Visibilità del modello: gruppi (visibile per i gruppi e i gruppi di contatti selezionati)
- Visibilità del modello: personale (visibile solo a voi stessi)
- Titolo di accettazione
- Categorie
- Luogo
- Organizzatore
- Ulteriori elaboratori (stessi diritti dell'organizzatore)
- Partecipanti
- Mittente
- Elementi del verbale (una descrizione dettagliata degli elementi per il controllo è disponibile nel seguente articolo: Creazione di controlli e approvazioni
Modelli trasversali ai progetti
Oltre ai modelli di progetto, è possibile creare modelli trasversali per i controlli.
Questi modelli sono disponibili per tutti i collaboratori di una ditta e per tutti i progetti.
I modelli di approvazione per le ditte possono essere richiamati ed elaborati tramite il pulsante Usa modello.
L'utilizzo e l'elaborazione dei modelli aziendali funziona come i modelli di progetto.
La sezione seguente descrive come eseguire e modificare i modelli per i controlli:
Per i modelli aziendali, è possibile scegliere tra Azienda e Personale. Se si seleziona Ditta, il modello viene visualizzato per tutti i collaboratori dell'azienda. Se si seleziona Personale, il modello è disponibile solo per la persona che lo ha creato.
I modelli possono essere elaborati da tutti in ditta.
Nei modelli interprogetto sono disponibili solo i campi che sono identici in ogni progetto. Ad esempio, non è possibile impostare categorie che sono diverse in ogni progetto.
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Aggiornato il: 12/12/2024