Creare ed elaborare utenti e contatti esterni
Il seguente articolo descrive come eseguire la creazione, l'importazione e l'elaborazione di nuovi utenti e contatti esterni e come convertire i contatti esterni in utenti.
Direttamente alle sezioni seguenti:
- Creare un utente
- Creare un contatto esterno
- Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale
- Convertire un contatto esterno in utente
- Elaborare l'utente
- Elaborare un contatto esterno
- Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)
- Cancellare l'utente
- Nascondere utenti e contatti
Creare l'utente
Gli utenti sono invitati e hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Ruoli nel progettoPassare a "Contatti" nel progetto desiderato. Fare clic su "+ Nuovo" e selezionare "Utente".
Inserire l'indirizzo e-mail del nuovo utente e fare clic su "Avanti". Se l'utente esiste già, può essere selezionato direttamente.
Inserire nome, cognome e funzione nel progetto. Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.
Inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Se l'utente deve essere Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto, è possibile attivare le opzioni corrispondenti. Quindi fare clic su "Crea e invita utente".
Creare un contatto esterno
Spostarsi su "Contatti" nel progetto desiderato. Cliccare su "+ Nuovo" e selezionare "Contatto esterno".
Inserire l'indirizzo e-mail del contatto e fare clic su "Avanti".
Inserire il proprio nome, cognome e funzione nel progetto. Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.
Inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Quindi fare clic su "Crea contatto".
Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale
I dati degli utenti/contatti possono essere importati dai biglietti da visita, se disponibili.
Selezionate il biglietto da visita da importare e i dati dell'utente verranno inseriti automaticamente.
Convertire un contatto esterno in utente
Se un contatto esterno deve essere convertito in utente, la procedura è la seguente:
Aprire il contatto e fare clic su "Elaborare il contatto".
Cliccare su "Cambia utente".
Fare clic su "Invita una persona".
Elaborare l'utente
Per modificare un utente, aprire l'utente e cliccare su "Elaborare".
Il nome, l'immagine del profilo e le informazioni di contatto possono essere personalizzate solo dall'utente stesso nel Impostazioni personali. La funzione e il team, i gruppi di contatti e le assegnazioni di ruolo per Amministratore del progetto e Coordinatore del progetto possono ora essere personalizzati.
Elaborare il contatto esterno
Per modificare un contatto esterno, aprire il contatto e cliccare su "Elaborare".
Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)
Come Coordinatore non potete invitare voi stessi nuovi utenti, ma potete prepararli e darli a un amministratore per approvarli. Per farlo, creare un Creare un utente e procedere come descritto.
Selezionare quindi l'amministratore che deve eseguire l'approvato.
L'amministratore riceve ora un'e-mail e può approvare l'invito.
Cancellare l'utente
Se un utente non deve più avere accesso al progetto, un amministratore può disattivarlo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente articolo: Disattivare/riattivare l'utente.
Se non si desidera più che gli utenti o i contatti siano visualizzati nel progetto, è possibile nasconderli. Ulteriori informazioni sono disponibili nella seguente sezione: Nascondere utenti e contatti.
Nascondi utenti e contatti
Gli utenti e i contatti esterni possono essere nascosti dalla lista dei contatti.
**Utente.
Quando un utente viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile negli incarichi o come partecipante alle riunioni. Tuttavia, se l'utente è già stato utilizzato negli elementi, rimane visibile indipendentemente da ciò. L'occultamento nella lista dei contatti consente di dare a determinate persone l'accesso a documenti di buildagil che non devono essere visibili agli altri partecipanti al progetto. Questo è un vantaggio, ad esempio, nel processo di gara d'appalto. Poiché gli utenti non possono essere cancellati dal progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione. La sezione seguente spiega come si può elaborare un utente: Elaborare l'utente.
**contatto
Quando un contatto viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile negli incarichi o come partecipante alle riunioni. Tuttavia, se il contatto è già stato utilizzato negli elementi, rimane visibile indipendentemente da ciò. Poiché i contatti esterni non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione. La sezione seguente spiega come si può elaborare un contatto esterno: Elaborare un contatto esterno.
Aggiornato il: 29/07/2025