Creare ed elaborare utenti e contatti esterni
Il seguente articolo descrive come eseguire la creazione, l'importazione e l'elaborazione di nuovi utenti e contatti esterni e come convertire i contatti esterni in utenti.
I contatti possono essere eseguiti da tutti i partecipanti al progetto. Gli utenti possono essere eseguiti e invitati solo dagli amministratori del progetto o dai coordinatori del progetto. Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Direttamente alle sezioni seguenti:
Creare un utente
Creare un contatto esterno
Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale
Convertire un contatto esterno in utente
Elaborare l'utente
Elaborare un contatto esterno
Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)
Cancellare l'utente
Nascondere utenti e contatti
Gli utenti** sono invitati e hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Utenti / Contatti / Gruppi di contatto / Ruoli
Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.
Cliccare su + Nuovo e selezionare Utente.
Inserire l'indirizzo e-mail del nuovo utente e fare clic su Next. Se l'utente esiste già, può essere selezionato direttamente.
Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.
Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, selezionare un distributore di sessione e un Gruppo di contatti.
Le autorizzazioni e le visibilità sono regolate dai gruppi. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: Autorizzazioni e visibilità
Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Selezionare se l'utente deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi utente
Se l'utente deve essere Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto, attivare le opzioni corrispondenti.
Quindi fare clic su Crea e invita utente.
L'utente riceve ora un invito al progetto via e-mail.
I contatti esterni** non hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Utenti / Contatti / Gruppi di contatto / Ruoli
Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.
Cliccare su + Nuovo e selezionare Contatto esterno.
Inserire l'indirizzo e-mail del contatto e fare clic su Avanti.
Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.
Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, selezionare un distributore di sessione e un Gruppo di contatti.
Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Selezionare se il contatto deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi contatto
Cliccare quindi su Crea contatto.
I dati degli utenti/contatti possono essere importati dai biglietti da visita, se disponibili.
Selezionate il biglietto da visita da importare e i dati dell'utente verranno inseriti automaticamente.
Se un contatto esterno deve essere convertito in utente, la procedura è la seguente:
Aprire il contatto e cliccare su Edit contact.
Cliccare su Cambia utente.
Cliccare su Invita persona.
Gli utenti possono essere elaborati solo dagli amministratori.
Per elaborare un utente, aprire l'utente e fare clic su Edit.
Email, Nome e Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.
L'**immagine del profilo** e l'**indirizzo** possono essere personalizzati dall'utente solo nel Impostazioni personali.
Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Le funzioni Function**, Team, Gruppi di contatti e Assegnazioni di ruoli ( Amministratore del progetto e Coordinatore del progetto) possono ora essere personalizzate.
I contatti esterni possono essere elaborati solo dagli amministratori.
Per elaborare un contatto esterno, aprire il contatto e cliccare su Edit.
Email, Nome e Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.
Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Come Coordinatore non potete invitare voi stessi nuovi utenti, ma potete prepararli e darli a un amministratore per approvarli.
A tal fine, procedere come descritto in Creare un utente e cliccare su Crea utente.
Selezionare quindi l'amministratore che deve eseguire l'approvato.
L'amministratore riceve quindi un'e-mail e può autorizzare e invitare l'utente.
Non è possibile cancellare utenti o contatti, in modo che sia sempre possibile risalire a chi ha eseguito un'azione e quando.
Se un utente non deve più avere accesso al progetto, un amministratore può disattivarlo.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: Disattivare/riattivare l'utente
Se non si desidera più che gli utenti o i contatti siano visualizzati nel progetto, è possibile nasconderli.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella seguente sezione: Nascondere utenti e contatti.
Gli utenti e i contatti esterni possono essere nascosti dalla lista dei contatti.
utente
Quando un utente viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.
La possibilità di nascondere nella lista dei contatti permette di dare a determinate persone l'accesso a documenti di buildagil che non devono essere visibili agli altri partecipanti al progetto. Questo è un vantaggio, ad esempio, nel processo di gara d'appalto.
Poiché gli utenti non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.
La sezione seguente spiega come si può elaborare un utente: Elaborare l'utente
contatto
Quando un contatto viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.
Poiché i contatti esterni non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.
La sezione seguente spiega come si può elaborare un contatto esterno: Elaborare un contatto esterno
I contatti possono essere eseguiti da tutti i partecipanti al progetto. Gli utenti possono essere eseguiti e invitati solo dagli amministratori del progetto o dai coordinatori del progetto. Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Direttamente alle sezioni seguenti:
Creare un utente
Creare un contatto esterno
Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale
Convertire un contatto esterno in utente
Elaborare l'utente
Elaborare un contatto esterno
Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)
Cancellare l'utente
Nascondere utenti e contatti
Creare l'utente
Gli utenti** sono invitati e hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Utenti / Contatti / Gruppi di contatto / Ruoli
Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.
Cliccare su + Nuovo e selezionare Utente.
Inserire l'indirizzo e-mail del nuovo utente e fare clic su Next. Se l'utente esiste già, può essere selezionato direttamente.
Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.
Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, selezionare un distributore di sessione e un Gruppo di contatti.
Le autorizzazioni e le visibilità sono regolate dai gruppi. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: Autorizzazioni e visibilità
Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Selezionare se l'utente deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi utente
Se l'utente deve essere Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto, attivare le opzioni corrispondenti.
Quindi fare clic su Crea e invita utente.
L'utente riceve ora un invito al progetto via e-mail.
Creare un contatto esterno
I contatti esterni** non hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Utenti / Contatti / Gruppi di contatto / Ruoli
Spostarsi su Contatti nel progetto desiderato.
Cliccare su + Nuovo e selezionare Contatto esterno.
Inserire l'indirizzo e-mail del contatto e fare clic su Avanti.
Inserite il vostro nome, cognome e funzione nel progetto.
Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, selezionare un distributore di sessione e un Gruppo di contatti.
Inserire ditta, indirizzo e numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.
Selezionare se il contatto deve essere nascosto sulla piattaforma: Nascondi contatto
Cliccare quindi su Crea contatto.
Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale
I dati degli utenti/contatti possono essere importati dai biglietti da visita, se disponibili.
Selezionate il biglietto da visita da importare e i dati dell'utente verranno inseriti automaticamente.
Convertire un contatto esterno in utente
Se un contatto esterno deve essere convertito in utente, la procedura è la seguente:
Aprire il contatto e cliccare su Edit contact.
Cliccare su Cambia utente.
Cliccare su Invita persona.
Elaborare l'utente
Gli utenti possono essere elaborati solo dagli amministratori.
Per elaborare un utente, aprire l'utente e fare clic su Edit.
Email, Nome e Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.
L'**immagine del profilo** e l'**indirizzo** possono essere personalizzati dall'utente solo nel Impostazioni personali.
Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Le funzioni Function**, Team, Gruppi di contatti e Assegnazioni di ruoli ( Amministratore del progetto e Coordinatore del progetto) possono ora essere personalizzate.
Elaborare il contatto esterno
I contatti esterni possono essere elaborati solo dagli amministratori.
Per elaborare un contatto esterno, aprire il contatto e cliccare su Edit.
Email, Nome e Ditta non possono essere modificati perché sono gestiti a livello globale.
Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Autorizzazioni e visibilità
Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)
Come Coordinatore non potete invitare voi stessi nuovi utenti, ma potete prepararli e darli a un amministratore per approvarli.
A tal fine, procedere come descritto in Creare un utente e cliccare su Crea utente.
Selezionare quindi l'amministratore che deve eseguire l'approvato.
L'amministratore riceve quindi un'e-mail e può autorizzare e invitare l'utente.
Cancellare l'utente
Non è possibile cancellare utenti o contatti, in modo che sia sempre possibile risalire a chi ha eseguito un'azione e quando.
Se un utente non deve più avere accesso al progetto, un amministratore può disattivarlo.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: Disattivare/riattivare l'utente
Se non si desidera più che gli utenti o i contatti siano visualizzati nel progetto, è possibile nasconderli.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella seguente sezione: Nascondere utenti e contatti.
Nascondi utenti e contatti
Gli utenti e i contatti esterni possono essere nascosti dalla lista dei contatti.
utente
Quando un utente viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.
La possibilità di nascondere nella lista dei contatti permette di dare a determinate persone l'accesso a documenti di buildagil che non devono essere visibili agli altri partecipanti al progetto. Questo è un vantaggio, ad esempio, nel processo di gara d'appalto.
Poiché gli utenti non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.
La sezione seguente spiega come si può elaborare un utente: Elaborare l'utente
contatto
Quando un contatto viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile degli incarichi o come partecipante alle riunioni.
Poiché i contatti esterni non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione.
La sezione seguente spiega come si può elaborare un contatto esterno: Elaborare un contatto esterno
Aggiornato il: 12/12/2024