Articoli su: Contatti e utenti
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Creare ed elaborare utenti e contatti esterni

Il seguente articolo descrive come è possibile eseguire la creazione, l'importazione e l'elaborazione di nuovi utenti e contatti esterni e come è possibile convertire i contatti esterni in utenti.


I contatti possono essere eseguiti da tutti i partecipanti al progetto. Gli utenti possono essere eseguiti e invitati solo dagli amministratori del progetto o dai coordinatori del progetto. Ulteriori informazioni su autorizzazioni e visibilità: Visibilità e autorizzazioni dei contatti e degli utenti


Direttamente alle sezioni seguenti:


Creare l'utente

Gli utenti sono invitati e hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Ruoli nel progetto


Passare a "Contatti" nel progetto desiderato. Fare clic su "+ Nuovo" e selezionare "Utente".



Inserire l'indirizzo e-mail del nuovo utente e fare clic su "Avanti". Se l'utente esiste già, può essere selezionato direttamente.



Inserire nome, cognome e funzione nel progetto. Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.


Le autorizzazioni e le visibilità sono regolate dai gruppi. Informazioni più dettagliate sono disponibili nel seguente articolo: Visibilità e autorizzazioni



Inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.



Se l'utente deve essere Amministratore del progetto o Coordinatore del progetto, le opzioni corrispondenti possono essere attivate qui. Quindi fare clic su "Crea e invita utente".


L'utente riceve ora un invito al progetto via e-mail.



Creare un contatto esterno


I contatti esterni non hanno accesso al progetto buildagil. Ulteriori informazioni sui ruoli nel progetto sono disponibili nel seguente articolo: Ruoli nel progetto


Spostarsi su "Contatti" nel progetto desiderato. Cliccare su "+ Nuovo" e selezionare "Contatto esterno".



Inserire l'indirizzo e-mail del contatto e fare clic su "Avanti".



Inserire nome, cognome e funzione nel progetto. Assegnare il contatto a uno o più Gruppo e, se disponibile, a uno o più Gruppo di contatti.



Inserire la ditta, l'indirizzo e il numero di telefono. Se il "Dominio" è noto, la ditta verrà compilata automaticamente, altrimenti verrà richiesto di creare una nuova ditta.



Quindi fare clic su "Crea contatto".



Importazione dei dati di contatto dal biglietto da visita digitale

I dati degli utenti/contatti possono essere importati dai biglietti da visita, se disponibili.



Selezionate il biglietto da visita da importare e i dati dell'utente verranno inseriti automaticamente.



Convertire un contatto esterno in utente

Se un contatto esterno deve essere convertito in utente, la procedura è la seguente:

Aprire il contatto e fare clic su "Elaborare il contatto".



Cliccare su "Cambia utente".



Fare clic su "Invita una persona".



Elaborare l'utente


Gli utenti possono essere elaborati solo dagli amministratori.


Per modificare un utente, aprirlo e cliccare su "Elaborare".



L'e-mail e la ditta non possono essere modificate perché l'utente è sincronizzato con l'amministrazione globale degli utenti.


Il nome, l'immagine del profilo e le informazioni di contatto possono essere personalizzate solo dall'utente stesso nel Impostazioni personali. La funzione e il team, i gruppi di contatti e le assegnazioni di ruolo per Amministratore del progetto e Coordinatore del progetto possono ora essere personalizzati.


Elaborare il contatto esterno


I contatti esterni possono essere elaborati solo dagli amministratori.


Per modificare un contatto esterno, aprire il contatto e cliccare su "Elaborare".



Alcune informazioni non possono essere elaborate se il contatto è sincronizzato con l'amministrazione utente globale. L'indirizzo e-mail e la ditta non possono essere modificati in nessun caso.


Preparazione dell'utente per l'invito (coordinatore)

Come Coordinatore non è possibile invitare nuovi utenti, ma è possibile prepararli e consegnarli a un amministratore per l'approvazione. Per farlo, creare un Crea utente e procedere come descritto.



Selezionare quindi l'amministratore che deve eseguire l'approvato.



L'amministratore riceve ora un'e-mail e può approvare l'invito.



Cancellare utenti e contatti


Non è possibile cancellare utenti o contatti, in modo che sia sempre possibile risalire a chi ha eseguito un'azione e quando.


Se un utente non deve più avere accesso al progetto, un amministratore può disattivarlo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente articolo: Disattivare/riattivare l'utente.


Se non si desidera più che gli utenti o i contatti siano visualizzati nel progetto, è possibile nasconderli. Ulteriori informazioni sono disponibili nella seguente sezione: Nascondere utenti e contatti.


Nascondi utenti e contatti

Gli utenti e i contatti esterni possono essere nascosti dalla lista dei contatti.


**Utente.

Quando un utente viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile negli incarichi o come partecipante alle riunioni. Tuttavia, se l'utente è già stato utilizzato negli elementi, rimane visibile indipendentemente da ciò. Nascondersi nella lista dei contatti permette di dare a certe persone l'accesso a documenti di buildagil che non devono essere visibili agli altri partecipanti al progetto. Questo è un vantaggio, ad esempio, nel processo di gara d'appalto. Poiché gli utenti non possono essere cancellati dal progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione. La sezione seguente spiega come si può elaborare un utente: Elaborare l'utente.


**contatto

Quando un contatto viene nascosto nella lista dei contatti, rimane visibile solo agli amministratori del progetto. Questa persona non può più essere selezionata come responsabile negli incarichi o come partecipante alle riunioni. Tuttavia, se il contatto è già stato utilizzato negli elementi, rimane visibile indipendentemente da ciò. Poiché i contatti esterni non possono essere cancellati nel progetto per motivi di tracciabilità, l'occultamento è un'alternativa alla cancellazione. La sezione seguente spiega come si può elaborare un contatto esterno: Elaborare un contatto esterno.


Aggiornato il: 05/08/2025