Articles sur : Contacts & utilisateurs
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Créer et modifier des utilisateurs & des contacts externes

L'article suivant décrit comment créer, importer et modifier de nouveaux utilisateurs et contacts externes, et comment convertir des contacts externes en utilisateurs.


Les contacts peuvent être créés par tous les participants au projet. Les utilisateurs ne peuvent être créés et invités que par les administrateurs de projet ou les coordinateurs de projet. Plus d'informations sur les permissions et la visibilité : Visibilité & autorisations des contacts & utilisateurs


Accès direct aux sections suivantes :


Créer un utilisateur

Les utilisateurs sont invités et ont accès au projet buildagil. Pour plus d'informations sur les rôles dans le projet, voir l'article suivant : Rôles dans le projet


Dans le projet souhaité, naviguer vers "Contacts". Cliquer sur "+ Nouveau" et sélectionner "Utilisateur".



Saisir l'adresse e-mail du nouvel utilisateur et cliquer sur "Suivant". Si l'utilisateur existe déjà, il est possible de le sélectionner directement.



Saisir le prénom, le nom et la fonction dans le projet. Attribuer le contact à un ou plusieurs Équipes et, si disponible, à un ou plusieurs Groupes de contact.


Les autorisations & la visibilité sont réglées par les équipes. Vous trouverez des informations plus précises à ce sujet dans l'article suivant : Visibilité & autorisations



Saisir l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone. Si le "domaine" est connu, l'entreprise sera remplie automatiquement, sinon il vous sera demandé de créer une nouvelle entreprise.



Si l'utilisateur doit être Administrateur de projet ou Coordinateur de projet, les options correspondantes peuvent être activées ici. Cliquer ensuite sur "Créer un utilisateur et l'inviter".


L'utilisateur reçoit maintenant par e-mail une invitation à participer au projet.



Créer un contact externe


Les contacts externes n'ont pas accès au projet buildagil. Pour plus d'informations sur les rôles dans le projet, veuillez consulter l'article suivant : Rôles dans le projet


Dans le projet souhaité, naviguer vers "Contacts". Cliquer sur "+ Nouveau" et sélectionner "Contact externe".



Saisir l'adresse e-mail du contact et cliquer sur "Suivant".



Saisir le prénom et le nom ainsi que la fonction dans le projet. Attribuer le contact à un ou plusieurs Équipes et, s'il existe, à un ou plusieurs Groupes de contact.



Saisir l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone. Si le "domaine" est connu, l'entreprise sera remplie automatiquement, sinon il vous sera demandé de créer une nouvelle entreprise.



Cliquer ensuite sur "Créer un contact".



Importer les données de contact d'une carte de visite numérique

Les données des utilisateurs / contacts peuvent être importées à partir de cartes de visite, si elles existent.



Sélectionner la carte de visite à importer, les données utilisateur seront alors automatiquement remplies.



Convertir un contact externe en utilisateur

Si un contact externe doit être transformé en utilisateur, la procédure est la suivante :

Ouvrir le contact et cliquer sur "Modifier le contact".



Cliquer sur "Modifier en utilisateur".



Cliquer sur "Inviter une personne".



Modifier l'utilisateur


Les utilisateurs ne peuvent être modifiés que par les administrateurs.


Pour modifier un utilisateur, il suffit d'ouvrir l'utilisateur et de cliquer sur "Modifier".



E-mail et entreprise ne peuvent pas être modifiés, car ils sont gérés globalement.


Le nom, la photo de profil et les informations de contact ne peuvent être personnalisés que par l'utilisateur lui-même, dans les Paramètres personnels. La fonction et l'équipe, les groupes de contact et les attributions de rôles pour Administrateurs de projet et Coordinateurs de projet peuvent désormais être personnalisés.


Modifier un contact externe


Les contacts externes ne peuvent être modifiés que par les administrateurs.


Pour modifier un contact externe, il suffit d'ouvrir le contact et de cliquer sur "Modifier".



L'e-mail et l'entreprise ne peuvent pas être modifiés, car ils sont gérés globalement.


Préparer les utilisateurs à l'invitation (coordinateur)

En tant que Coordinateur, vous ne pouvez pas inviter vous-même de nouveaux utilisateurs, mais vous pouvez les préparer et les confier à un administrateur pour validation. Pour cela, il faut créer un Créer un utilisateur et procéder selon la description.



Choisir ensuite quel administrateur doit réaliser la validation.



L'administrateur reçoit alors un e-mail et peut valider l'invitation.



Supprimer un utilisateur


La suppression d'utilisateurs ou de contacts n'est pas possible, afin qu'il soit toujours possible de savoir qui a réalisé quelle action et quand.


Si un utilisateur ne doit plus avoir accès au projet, un admin peut désactiver l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir l'article suivant : Désactiver / réactiver l'utilisateur.


Si les utilisateurs ou les contacts ne doivent plus être affichés dans le projet, il est possible de les masquer. Pour plus d'informations, voir la section suivante : Masquer les utilisateurs et les contacts.


Cacher les utilisateurs & les contacts

Les utilisateurs et les contacts externes peuvent être masqués de la liste de contacts.


Utilisateur:

Dès qu'un utilisateur est masqué dans la liste de contacts, il reste visible uniquement pour les administrateurs de projet. Cette personne ne peut alors plus être sélectionnée comme responsable dans les tâches ou comme participant dans les réunions. Cependant, si l'utilisateur a déjà été utilisé dans des éléments, il y reste visible indépendamment. Le masquage dans la liste de contacts permet de donner à certaines personnes l'accès à des documents dans buildagil qui ne doivent pas être visibles pour les autres participants au projet. Ceci est par exemple un avantage dans le processus d'appel d'offres. Comme les utilisateurs ne peuvent pas être supprimés pour des raisons de traçabilité dans le projet, le masquage est une alternative à la suppression. La section suivante explique comment modifier un utilisateur : Modifier l'utilisateur.


Contact:

Dès qu'un contact est masqué dans la liste de contacts, il reste visible uniquement pour les administrateurs de projet. Cette personne ne peut alors plus être sélectionnée comme responsable dans les tâches ou comme participant dans les réunions. Cependant, si le contact a déjà été utilisé dans des éléments, il y reste visible indépendamment. Comme les contacts externes ne peuvent pas être supprimés pour des raisons de traçabilité dans le projet, le masquage est une alternative à la suppression. La section suivante explique comment modifier un contact externe : Modifier un contact externe.


Mis à jour le : 28/07/2025