Articles sur : Contacts & utilisateurs
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Création d'utilisateurs & de contacts externes


Les contacts peuvent être créés par tous les participants au projet. Les utilisateurs ne peuvent être créés et invités que par les administrateurs de projet ou les coordinateurs de projet. Plus d'informations sur les permissions et la visibilité : Visibilité & autorisations des contacts & utilisateurs.


Création d'utilisateurs


Les utilisateurs sont invités et ont accès au projet buildagil. Pour plus d'informations sur les rôles dans le projet, voir l'article suivant : Rôles dans le projet.


Un nouvel utilisateur peut être saisi dans le domaine "Contacts" d'un projet.



Après avoir saisi l'adresse e-mail, le système vérifie si l'utilisateur existe déjà dans buildagil. Si l'utilisateur avec cette adresse e-mail est synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, il peut être directement sélectionné. Le nom, l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone sont automatiquement repris et ne peuvent pas être modifiés. S'il n'existe pas de profil d'utilisateur global, l'utilisateur peut être entièrement saisi à nouveau.



Il est possible d'indiquer le prénom et le nom ainsi que la fonction dans le projet. Le contact doit également être associé à un ou plusieurs Équipes et peut être associé à un ou plusieurs Groupes de contact. Les équipes permettent notamment de gérer les Visibilité & autorisations dans le projet.



Pour les nouveaux utilisateurs, il est possible de saisir l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone. Si le "domaine" de l'entreprise a déjà été saisi une fois, l'entreprise est remplie automatiquement. Sinon, il est possible de saisir une nouvelle entreprise ou de la sélectionner dans la liste globale.


L'e-mail et l'entreprise ne peuvent pas être modifiés de manière autonome après la création, car l'utilisateur est synchronisé avec l'administration globale des utilisateurs. L'entreprise est automatiquement reconnue par le domaine de l'adresse e-mail et ne peut donc être adaptée que lors de la création de l'utilisateur. Pour toute adaptation ultérieure de l'adresse e-mail ou de l'entreprise, n'hésitez pas à contacter le support.



Dans les options, l'utilisateur peut être défini comme Administrateur de projet ou Coordinateur de projet. La création de l'utilisateur peut ensuite être terminée en cliquant sur "Créer un utilisateur & l'inviter". L'utilisateur reçoit alors une invitation au projet par e-mail. Vous trouverez de plus amples informations sur l'acceptation de l'invitation dans l'article suivant : Accepter l'invitation.



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Création de contacts externes


Les contacts externes n'ont pas accès au projet buildagil et ne reçoivent pas d'invitation. Pour plus d'informations sur les rôles dans le projet, veuillez consulter l'article suivant : Rôles dans le projet.


Un nouveau contact externe peut être saisi dans le domaine "Contacts" d'un projet.



Après avoir saisi l'adresse e-mail, le système vérifie si le contact externe existe déjà dans buildagil. Si le contact avec cette adresse e-mail est synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, il peut être directement sélectionné. Le nom, l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone sont automatiquement repris et ne peuvent pas être modifiés. S'il n'existe pas de profil d'utilisateur global, le contact externe peut être entièrement saisi à nouveau.



Il est possible d'indiquer le prénom et le nom ainsi que la fonction dans le projet. Le contact doit également être associé à un ou plusieurs Équipes et peut être associé à un ou plusieurs Groupes de contact. Les équipes permettent notamment de gérer les Visibilité & autorisations dans le projet.



Si le contact externe n'est pas synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone peuvent être saisis. Si le "domaine" de l'entreprise a déjà été saisi une fois, l'entreprise est également remplie automatiquement. Sinon, il est possible de saisir une nouvelle entreprise ou de la sélectionner dans la liste globale.


Dès qu'un contact externe est synchronisé avec la gestion globale des utilisateurs, son nom, son adresse et son numéro de téléphone ne peuvent plus être modifiés. C'est le cas si la personne a déjà été invitée en tant qu'utilisateur dans un projet avec la même adresse e-mail. L'adresse e-mail et l'entreprise ne peuvent plus être adaptées de manière autonome après leur création. L'entreprise est automatiquement reconnue par le domaine de l'adresse e-mail et ne peut donc être adaptée que lors de la création du contact. Pour toute adaptation ultérieure de l'adresse e-mail ou de l'entreprise, n'hésitez pas à contacter le support.



La création du contact externe peut ensuite être terminée en cliquant sur "Créer un contact".



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Importer les données de contact d'une carte de visite numérique

Lors de la création d'un utilisateur ou d'un contact externe, il est également possible d'importer une carte de visite numérique sous forme de fichier VCF. Ce type de fichier peut être généré dans les contacts d'Outlook.



Une fois la carte de visite sélectionnée, les données de contact sont automatiquement reprises.



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Convertir les contacts externes en utilisateurs

Un contact externe peut être transformé ultérieurement en utilisateur et être ensuite invité à participer au projet. Ceci est utile lorsqu'une personne a d'abord été saisie uniquement en tant que contact et qu'elle doit ensuite obtenir un accès actif au projet. L'option de conversion en utilisateur est disponible via la Vue d'édition du contact.




Une fois la conversion effectuée, l'invitation peut être déclenchée.



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Préparation des utilisateurs à l'invitation en tant que coordinateur de projet

En tant que Coordinateur, les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas être invités directement. Il est toutefois possible de préparer leur création et de la confier à un administrateur pour validation. L'utilisateur peut être saisi conformément au chapitre "Création d'utilisateurs". L'administrateur responsable de la validation est ensuite sélectionné.



L'administrateur reçoit alors une Message dans le Centre de messages et peut valider l'invitation.



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Mis à jour le : 27/05/2026