Abnahmevorlagen

Im folgenden Artikel wird beschrieben, wie Vorlagen / Templates für Kontrollen und Abnahmen erstellt und genutzt werden können.

Direkt zu folgenden Abschnitten:
Vorlagen auswählen und verwenden
Vorlagen für Abnahmen erstellen
Projektübergreifende Vorlagen

Vorlagen auswählen und verwenden

Wenn eine neue Abnahme erstellt wird, kann über das Symbol Template verwenden eine Vorlage ausgewählt werden.



Wenn eine Vorlage ausgewählt wird, werden alle Informationen und der vorbereitete Kontrollablauf der in der Vorlage abgefüllt sind, in die neue Abnahme übernommen.



Die Felder "Datum / Uhrzeit" sowie "Entschuldigte" müssen selbst eingegeben werden.
Felder die von der Vorlage abgefüllt wurden, können bearbeitet werden.

Vorlagen für Abnahmen erstellen

Um eine neue Vorlage zu erstellen oder eine bestehende Vorlage auszuwählen, kann zuerst über + Neu eine neue Abnahme erstellt werden.
Wie Abnahmen erstellt werden wird in folgendem Artikel genauer beschrieben: Kontrollen & Abnahmen erstellen

Um dann die Vorlagen anzuzeigen, kann auf das Symbol Template verwenden geklickt werden.



Im folgenden Fenster kann eine Vorlage ausgewählt oder über das + Symbol eine neue Vorlage erstellt werden.
Über das ... Symbol kann eine bestehende Vorlage bearbeitet, angepinnt, kopiert oder gelöscht werden.



In der Vorlage können dann folgende Informationen abgefüllt werden. Die ausgefüllten Felder werden bei der Auswahl der Vorlage in die neue Abnahme übernommen.
Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden, leere Felder werden nicht übernommen.
Über Speichern kann die Vorlage abgespeichert werden.

Vorlagentitel: Titel er Vorlage der bei der Auswahl angezeigt wird (wird nicht in die Abnahme übernommen)
Vorlagenbeschreibung: Beschreibung der Vorlage die bei der Auswahl angezeigt wird (wird nicht in die Abnahme übernommen)
Sichtbarkeit der Vorlage: Projekt (für alle Benutzer im Projekt sichtbar)
Sichtbarkeit der Vorlage: Teams (Für ausgewählte Teams und Kontaktgruppen sichtbar)
Sichtbarkeit der Vorlage: Persönlich (nur für sich selbst sichtbar)
Abnahmetitel
Kategorien
Ort
Organisator
Zusätzliche Bearbeitende (gleiche Rechte wie der Organisator
Teilnehmende
Verteiler
Elemente des Protokolls (Eine detaillierte Beschreibung der Elemente für Abnahmen finden Sie unter folgendem Artikel: Kontrollen & Abnahmen erstellen

Projektübergreifende Vorlagen

Neben den Projektvorlagen ist es möglich, projektübergreifende Vorlagen für Abnahmen zu erstellen.
Diese Vorlagen stehen allen Mitarbeitenden einer Firma über alle Projekte hinweg zur Verfügung.

Projektübergreifende Vorlagen sind nur für Firmen mit einem Teampaket verfügbar.

Die Vorlageabnahmen für Firmen können über den Template verwenden Button aufgerufen und bearbeitet werden.



Das Verwenden und Bearbeiten der Firmenvorlagen funktioniert gleich wie bei den Projektvorlagen.
Unter folgendem Abschnitt wird beschrieben, wie Vorlagen für Abnahmen erstellt und bearbeitet werden:
Vorlagen für Abnahmen erstellen

Bei Fimenvorlagen kann zwischen Firma und Persönlich gewählt werden. Wenn Firma gewählt wird, erscheint die Vorlage für alle Mitarbeitenden der Firma. Bei Persönlich ist die Vorlage nur für die erstellende Person verfügbar.
Die Vorlagen können durch alle Personen der Firma bearbeitet werden.



Bei den projektübergreifenden Vorlagen sind nur die Felder verfügbar die in jedem Projekt identisch sind. Beispielsweise können keine Kategorien gesetzt werden, da diese in jedem Projekt unterschiedlich sind.


Templates, Abnahme Templates, Kontrollvorlagen, Kontrollen Templates

Aktualisiert am: 18/09/2024