Modèles de tâches
L'article suivant décrit comment créer et utiliser des modèles de tâches et d'épreuves. Il décrit également la manière dont les modèles inter-projets peuvent être créés et modifiés.
Accès direct aux sections suivantes :
Sélectionner et utiliser des modèles
Créer des modèles de tâches
Créer des modèles pour les tâches de contrôle
Modèles inter-projets
Lorsqu'une nouvelle tâche ou une tâche d'examen est créée, l'icône Utiliser un modèle permet de sélectionner un modèle.
Lorsqu'un modèle est sélectionné, toutes les informations contenues dans le modèle sont reprises dans la nouvelle tâche.
Les domaines Planification (échéance) et Coordination (réunion et point à l'ordre du jour) doivent être saisis eux-mêmes.
Les champs qui ont été remplis par le modèle peuvent être modifiés.
Pour créer un nouveau modèle ou sélectionner un modèle existant, il est possible de créer d'abord une nouvelle tâche en cliquant sur + Nouveau.
La manière dont les tâches sont créées est décrite plus en détail dans l'article suivant : Créer une tâche
Il est en outre possible de créer des modèles pour des tâches du modèle, mais pour cela il faut d'abord créer une nouvelle tâche du modèle.
L'article suivant décrit plus en détail comment les tâches du modèle sont créées : Tâches du modèle
Pour afficher ensuite les modèles, on peut cliquer sur l'icône Utiliser un modèle.
Dans la fenêtre suivante, il est possible de sélectionner un modèle ou d'en créer un nouveau en cliquant sur le symbole +.
L'icône ... permet de modifier, d'épingler, de copier ou de supprimer un modèle existant.
Les informations suivantes peuvent alors être remplies dans le modèle. Les champs remplis seront repris dans la nouvelle tâche lors de la sélection du modèle.
Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs, les champs vides ne sont pas repris.
Le modèle peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer.
Titre de l'exercice
2ème catégorie
Visibilité du modèle : projet (visible par tous les utilisateurs du projet)
Visibilité du modèle : équipes / groupes (visible pour les équipes et groupes de contact sélectionnés)
Visibilité du modèle : personnel (visible seulement par soi-même)
Titre du modèle : titre du modèle affiché lors de la sélection (non repris dans la tâche)
Description du modèle : description du modèle qui s'affiche lors de la sélection (n'est pas reprise dans la tâche)
Description des tâches (texte descriptif, y compris les annexes et les liens)
Liste de contrôle
Utilisateur responsable
Utilisateurs impliqués
Pour créer un nouveau modèle de tâche de vérification ou sélectionner un modèle existant, le statut d'un document peut être défini sur Vérification.
Cela permet de créer une tâche de contrôle.
L'article suivant décrit plus en détail comment créer des tâches de contrôle : Tâches de contrôle
Pour afficher ensuite les modèles, on peut cliquer sur l'icône Utiliser un modèle.
Dans la fenêtre suivante, il est possible de sélectionner un modèle ou d'en créer un nouveau en cliquant sur le symbole +.
Les informations suivantes peuvent alors être remplies dans le modèle. Les champs remplis seront repris dans la nouvelle tâche de contrôle lors de la sélection du modèle.
Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs, les champs vides ne sont pas repris.
Le modèle peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer.
Titre de l'exercice
2ème catégorie
Visibilité du modèle : projet (visible par tous les utilisateurs du projet)
Visibilité du modèle : équipes / groupes (visible pour les équipes et groupes de contact sélectionnés)
Visibilité du modèle : personnel (visible seulement par soi-même)
Titre du modèle : titre du modèle affiché lors de la sélection (non repris dans la tâche)
Description du modèle : description du modèle qui s'affiche lors de la sélection (n'est pas reprise dans la tâche)
Description des tâches (texte descriptif, y compris les annexes et les liens)
9) Processus d'audit : liste des points d'audit comprenant le titre, les utilisateurs responsables et l'échéance (l'échéance est définie en jours ouvrables).
Utilisateur responsable
En plus des modèles de projet, il est possible de créer des modèles de tâches et de tâches de contrôle communs à tous les projets.
Ces modèles sont à la disposition de tous les collaborateurs d'une entreprise, tous projets confondus.
Les modèles inter-projets ne sont disponibles que pour les entreprises disposant d'un package d'équipe.
Les tâches modèles pour les entreprises peuvent être appelées et modifiées en cliquant sur le bouton Utiliser un modèle.
L'utilisation et la modification des modèles d'entreprise fonctionnent de la même manière que pour les modèles de projet.
Les sections suivantes décrivent comment créer et modifier des modèles de tâches et d'épreuves :
Créer des modèles de tâches
Créer des modèles pour les tâches de contrôle
Pour les modèles de fichiers, il est possible de choisir entre Entreprise et Personnel. Si l'on choisit Entreprise, le modèle apparaît pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Dans le cas de Personnel, le modèle n'est disponible que pour la personne qui l'a créé.
Les modèles peuvent être modifiés par tous les membres de l'entreprise.
Dans les modèles inter-projets, seuls les champs identiques dans chaque projet sont disponibles. Par exemple, il n'est pas possible de définir des catégories, car elles sont différentes dans chaque projet.
Templates, modèles de tâches
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Créer des modèles pour les tâches de contrôle
Modèles inter-projets
Sélectionner et utiliser des modèles
Lorsqu'une nouvelle tâche ou une tâche d'examen est créée, l'icône Utiliser un modèle permet de sélectionner un modèle.
Lorsqu'un modèle est sélectionné, toutes les informations contenues dans le modèle sont reprises dans la nouvelle tâche.
Les domaines Planification (échéance) et Coordination (réunion et point à l'ordre du jour) doivent être saisis eux-mêmes.
Les champs qui ont été remplis par le modèle peuvent être modifiés.
Créer des modèles de tâches
Pour créer un nouveau modèle ou sélectionner un modèle existant, il est possible de créer d'abord une nouvelle tâche en cliquant sur + Nouveau.
La manière dont les tâches sont créées est décrite plus en détail dans l'article suivant : Créer une tâche
Il est en outre possible de créer des modèles pour des tâches du modèle, mais pour cela il faut d'abord créer une nouvelle tâche du modèle.
L'article suivant décrit plus en détail comment les tâches du modèle sont créées : Tâches du modèle
Pour afficher ensuite les modèles, on peut cliquer sur l'icône Utiliser un modèle.
Dans la fenêtre suivante, il est possible de sélectionner un modèle ou d'en créer un nouveau en cliquant sur le symbole +.
L'icône ... permet de modifier, d'épingler, de copier ou de supprimer un modèle existant.
Les informations suivantes peuvent alors être remplies dans le modèle. Les champs remplis seront repris dans la nouvelle tâche lors de la sélection du modèle.
Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs, les champs vides ne sont pas repris.
Le modèle peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer.
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Visibilité du modèle : projet (visible par tous les utilisateurs du projet)
Visibilité du modèle : équipes / groupes (visible pour les équipes et groupes de contact sélectionnés)
Visibilité du modèle : personnel (visible seulement par soi-même)
Titre du modèle : titre du modèle affiché lors de la sélection (non repris dans la tâche)
Description du modèle : description du modèle qui s'affiche lors de la sélection (n'est pas reprise dans la tâche)
Description des tâches (texte descriptif, y compris les annexes et les liens)
Liste de contrôle
Utilisateur responsable
Utilisateurs impliqués
Créer des modèles pour les tâches d'examen
Pour créer un nouveau modèle de tâche de vérification ou sélectionner un modèle existant, le statut d'un document peut être défini sur Vérification.
Cela permet de créer une tâche de contrôle.
L'article suivant décrit plus en détail comment créer des tâches de contrôle : Tâches de contrôle
Pour afficher ensuite les modèles, on peut cliquer sur l'icône Utiliser un modèle.
Dans la fenêtre suivante, il est possible de sélectionner un modèle ou d'en créer un nouveau en cliquant sur le symbole +.
Les informations suivantes peuvent alors être remplies dans le modèle. Les champs remplis seront repris dans la nouvelle tâche de contrôle lors de la sélection du modèle.
Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs, les champs vides ne sont pas repris.
Le modèle peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer.
Titre de l'exercice
2ème catégorie
Visibilité du modèle : projet (visible par tous les utilisateurs du projet)
Visibilité du modèle : équipes / groupes (visible pour les équipes et groupes de contact sélectionnés)
Visibilité du modèle : personnel (visible seulement par soi-même)
Titre du modèle : titre du modèle affiché lors de la sélection (non repris dans la tâche)
Description du modèle : description du modèle qui s'affiche lors de la sélection (n'est pas reprise dans la tâche)
Description des tâches (texte descriptif, y compris les annexes et les liens)
9) Processus d'audit : liste des points d'audit comprenant le titre, les utilisateurs responsables et l'échéance (l'échéance est définie en jours ouvrables).
Utilisateur responsable
Modèles inter-projets
En plus des modèles de projet, il est possible de créer des modèles de tâches et de tâches de contrôle communs à tous les projets.
Ces modèles sont à la disposition de tous les collaborateurs d'une entreprise, tous projets confondus.
Les modèles inter-projets ne sont disponibles que pour les entreprises disposant d'un package d'équipe.
Les tâches modèles pour les entreprises peuvent être appelées et modifiées en cliquant sur le bouton Utiliser un modèle.
L'utilisation et la modification des modèles d'entreprise fonctionnent de la même manière que pour les modèles de projet.
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Créer des modèles de tâches
Créer des modèles pour les tâches de contrôle
Pour les modèles de fichiers, il est possible de choisir entre Entreprise et Personnel. Si l'on choisit Entreprise, le modèle apparaît pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Dans le cas de Personnel, le modèle n'est disponible que pour la personne qui l'a créé.
Les modèles peuvent être modifiés par tous les membres de l'entreprise.
Dans les modèles inter-projets, seuls les champs identiques dans chaque projet sont disponibles. Par exemple, il n'est pas possible de définir des catégories, car elles sont différentes dans chaque projet.
Templates, modèles de tâches
Mis à jour le : 12/12/2024