Modèles de réception
L'article suivant décrit comment des modèles / gabarits peuvent être créés et utilisés pour les contrôles et les inspections.
Accès direct aux sections suivantes :
Sélectionner et utiliser des modèles
Créer des modèles pour les inspections
Modèles inter-projets
Lorsqu'une nouvelle inspection est créée, l'icône Utiliser un modèle permet de sélectionner un modèle.
Lorsqu'un modèle est sélectionné, toutes les informations et la procédure de contrôle préparée qui sont remplies dans le modèle sont reprises dans la nouvelle inspection.
Les champs "Date / heure" ainsi que "Excusés" doivent être saisis par l'utilisateur.
Les champs qui ont été remplis par le modèle peuvent être modifiés.
Pour créer un nouveau modèle ou sélectionner un modèle existant, il est possible de créer d'abord une nouvelle inspection en cliquant sur + Nouveau.
La manière dont les inspections sont créées est décrite plus en détail dans l'article suivant : Etablir des contrôles & des inspections
Pour afficher ensuite les modèles, on peut cliquer sur l'icône Utiliser un modèle.
Dans la fenêtre suivante, il est possible de sélectionner un modèle ou d'en créer un nouveau en cliquant sur le symbole +.
L'icône ... permet de modifier, d'épingler, de copier ou de supprimer un modèle existant.
Les informations suivantes peuvent alors être remplies dans le modèle. Les champs remplis seront repris dans la nouvelle inspection lors de la sélection du modèle.
Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs, les champs vides ne sont pas repris.
Le modèle peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer.
Titre du modèle : titre du modèle affiché lors de la sélection (non repris dans l'inspection)
Description du modèle : description du modèle qui s'affiche lors de la sélection (n'est pas reprise dans l'inspection)
Visibilité du modèle : projet (visible par tous les utilisateurs du projet)
Visibilité du modèle : équipes (visible pour les équipes et groupes de contact sélectionnés)
Visibilité du modèle : personnel (visible seulement par soi-même)
Titre de réception
7e catégorie
Lieu
Organisateur
Les modificateurs supplémentaires (mêmes droits que l'organisateur)
Participants
Distributeurs
Éléments du protocole (pour une description détaillée des éléments relatifs aux inspections, voir l'article suivant : Etablir des contrôles & des inspections
En plus des modèles de projet, il est possible de créer des modèles d'inspection communs à tous les projets.
Ces modèles sont à la disposition de tous les collaborateurs d'une entreprise, tous projets confondus.
Les modèles inter-projets ne sont disponibles que pour les entreprises disposant d'un package d'équipe.
Les réceptions de modèles pour les entreprises peuvent être appelées et modifiées en cliquant sur le bouton Utiliser le modèle.
L'utilisation et la modification des modèles d'entreprise fonctionnent de la même manière que pour les modèles de projet.
La section suivante décrit comment créer et modifier des modèles d'inspection :
Créer des modèles pour les inspections
Pour les modèles de fichiers, il est possible de choisir entre Entreprise et Personnel. Si l'on choisit Entreprise, le modèle apparaît pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Dans le cas de Personnel, le modèle n'est disponible que pour la personne qui l'a créé.
Les modèles peuvent être modifiés par tous les membres de l'entreprise.
Dans les modèles inter-projets, seuls les champs identiques dans chaque projet sont disponibles. Par exemple, il n'est pas possible de définir des catégories, car elles sont différentes dans chaque projet.
Templates, inspection Templates, modèles d'inspection, contrôles Templates
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Modèles inter-projets
Sélectionner et utiliser des modèles
Lorsqu'une nouvelle inspection est créée, l'icône Utiliser un modèle permet de sélectionner un modèle.
Lorsqu'un modèle est sélectionné, toutes les informations et la procédure de contrôle préparée qui sont remplies dans le modèle sont reprises dans la nouvelle inspection.
Les champs "Date / heure" ainsi que "Excusés" doivent être saisis par l'utilisateur.
Les champs qui ont été remplis par le modèle peuvent être modifiés.
Créer des modèles d'inspection
Pour créer un nouveau modèle ou sélectionner un modèle existant, il est possible de créer d'abord une nouvelle inspection en cliquant sur + Nouveau.
La manière dont les inspections sont créées est décrite plus en détail dans l'article suivant : Etablir des contrôles & des inspections
Pour afficher ensuite les modèles, on peut cliquer sur l'icône Utiliser un modèle.
Dans la fenêtre suivante, il est possible de sélectionner un modèle ou d'en créer un nouveau en cliquant sur le symbole +.
L'icône ... permet de modifier, d'épingler, de copier ou de supprimer un modèle existant.
Les informations suivantes peuvent alors être remplies dans le modèle. Les champs remplis seront repris dans la nouvelle inspection lors de la sélection du modèle.
Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs, les champs vides ne sont pas repris.
Le modèle peut être enregistré en cliquant sur Enregistrer.
Titre du modèle : titre du modèle affiché lors de la sélection (non repris dans l'inspection)
Description du modèle : description du modèle qui s'affiche lors de la sélection (n'est pas reprise dans l'inspection)
Visibilité du modèle : projet (visible par tous les utilisateurs du projet)
Visibilité du modèle : équipes (visible pour les équipes et groupes de contact sélectionnés)
Visibilité du modèle : personnel (visible seulement par soi-même)
Titre de réception
7e catégorie
Lieu
Organisateur
Les modificateurs supplémentaires (mêmes droits que l'organisateur)
Participants
Distributeurs
Éléments du protocole (pour une description détaillée des éléments relatifs aux inspections, voir l'article suivant : Etablir des contrôles & des inspections
Modèles inter-projets
En plus des modèles de projet, il est possible de créer des modèles d'inspection communs à tous les projets.
Ces modèles sont à la disposition de tous les collaborateurs d'une entreprise, tous projets confondus.
Les modèles inter-projets ne sont disponibles que pour les entreprises disposant d'un package d'équipe.
Les réceptions de modèles pour les entreprises peuvent être appelées et modifiées en cliquant sur le bouton Utiliser le modèle.
L'utilisation et la modification des modèles d'entreprise fonctionnent de la même manière que pour les modèles de projet.
La section suivante décrit comment créer et modifier des modèles d'inspection :
Créer des modèles pour les inspections
Pour les modèles de fichiers, il est possible de choisir entre Entreprise et Personnel. Si l'on choisit Entreprise, le modèle apparaît pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Dans le cas de Personnel, le modèle n'est disponible que pour la personne qui l'a créé.
Les modèles peuvent être modifiés par tous les membres de l'entreprise.
Dans les modèles inter-projets, seuls les champs identiques dans chaque projet sont disponibles. Par exemple, il n'est pas possible de définir des catégories, car elles sont différentes dans chaque projet.
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Mis à jour le : 12/12/2024