Modelli di diario
Selezione ed elaborazione dei modelli
Creazione di modelli per le note
Modelli per più progetti
Quando si crea una nota, è possibile selezionare un modello tramite l'icona "Usa modello". Tutte le informazioni in esso memorizzate vengono adottate automaticamente, il che facilita notevolmente il processo di creazione e garantisce una struttura standardizzata delle voci.
Nella panoramica dei modelli vengono visualizzati tutti i modelli di progetto condivisi tra i progetti o per il gruppo dell'utente. Vengono visualizzati anche tutti i modelli personali. I modelli possono essere elaborati, appuntati, copiati o cancellati utilizzando le opzioni. I modelli appuntati appaiono in cima alla lista, rendendo più facile trovare i modelli usati di frequente. I modelli possono essere cercati anche con la funzione di ricerca.
Modelli, panoramica dei modelli, modelli di progetto, modelli personali, modifica di modelli
Con il "simbolo più" si possono eseguire nuovi modelli per le note. I campi completati vengono trasferiti alla nuova voce quando si utilizza il modello. I campi non compilati rimangono vuoti nella nuova nota e non vengono trasferiti.
Quando si crea un modello, è possibile definire innanzitutto il titolo del modello, una descrizione opzionale e la visibilità. La visibilità può essere limitata al progetto, al gruppo dell'utente o solo alla sua persona. Si possono poi inserire il titolo, le categorie, la classificazione, gli allegati, la ditta coinvolta e il responsabile.
Le modalità di creazione delle note sono descritte in dettaglio nel seguente articolo: Creare le note del diario
Creazione di modelli, creazione di modelli di diario, compilazione di modelli
I modelli di diario multiprogetto sono particolarmente adatti se le voci standardizzate devono essere utilizzate in diversi progetti. In questo modo si garantisce una documentazione standardizzata tra i diversi progetti e si riduce il lavoro di creazione.
Questi modelli sono disponibili per tutti i collaboratori di una ditta per tutti i progetti e sono disponibili solo per le ditte con un pacchetto team.
L'utilizzo e l'elaborazione funzionano come nel caso di Modelli di progetto. Durante la creazione, è possibile scegliere tra Ditta e Personale. Se si seleziona Ditta, il modello è visibile a tutti i collaboratori dell'azienda. Il modello personale è disponibile solo per la persona che lo ha creato. Tutti i collaboratori della ditta possono elaborare i modelli della ditta.
Per i modelli di diario interprogetto, sono disponibili solo i campi che hanno la stessa struttura in tutti i progetti. Ad esempio, non è possibile utilizzare le categorie, che sono definite in base al progetto.
Modelli di diario interprogetto, standardizzazione, pacchetto team, modelli specifici per l'azienda
Creazione di modelli per le note
Modelli per più progetti
Selezione ed elaborazione dei modelli
Quando si crea una nota, è possibile selezionare un modello tramite l'icona "Usa modello". Tutte le informazioni in esso memorizzate vengono adottate automaticamente, il che facilita notevolmente il processo di creazione e garantisce una struttura standardizzata delle voci.
Nella panoramica dei modelli vengono visualizzati tutti i modelli di progetto condivisi tra i progetti o per il gruppo dell'utente. Vengono visualizzati anche tutti i modelli personali. I modelli possono essere elaborati, appuntati, copiati o cancellati utilizzando le opzioni. I modelli appuntati appaiono in cima alla lista, rendendo più facile trovare i modelli usati di frequente. I modelli possono essere cercati anche con la funzione di ricerca.
Modelli, panoramica dei modelli, modelli di progetto, modelli personali, modifica di modelli
Creazione di modelli per le note
Con il "simbolo più" si possono eseguire nuovi modelli per le note. I campi completati vengono trasferiti alla nuova voce quando si utilizza il modello. I campi non compilati rimangono vuoti nella nuova nota e non vengono trasferiti.
Quando si crea un modello, è possibile definire innanzitutto il titolo del modello, una descrizione opzionale e la visibilità. La visibilità può essere limitata al progetto, al gruppo dell'utente o solo alla sua persona. Si possono poi inserire il titolo, le categorie, la classificazione, gli allegati, la ditta coinvolta e il responsabile.
Le modalità di creazione delle note sono descritte in dettaglio nel seguente articolo: Creare le note del diario
Creazione di modelli, creazione di modelli di diario, compilazione di modelli
Modelli trasversali ai progetti
I modelli di diario multiprogetto sono particolarmente adatti se le voci standardizzate devono essere utilizzate in diversi progetti. In questo modo si garantisce una documentazione standardizzata tra i diversi progetti e si riduce il lavoro di creazione.
Questi modelli sono disponibili per tutti i collaboratori di una ditta per tutti i progetti e sono disponibili solo per le ditte con un pacchetto team.
L'utilizzo e l'elaborazione funzionano come nel caso di Modelli di progetto. Durante la creazione, è possibile scegliere tra Ditta e Personale. Se si seleziona Ditta, il modello è visibile a tutti i collaboratori dell'azienda. Il modello personale è disponibile solo per la persona che lo ha creato. Tutti i collaboratori della ditta possono elaborare i modelli della ditta.
Per i modelli di diario interprogetto, sono disponibili solo i campi che hanno la stessa struttura in tutti i progetti. Ad esempio, non è possibile utilizzare le categorie, che sono definite in base al progetto.
Modelli di diario interprogetto, standardizzazione, pacchetto team, modelli specifici per l'azienda
Aggiornato il: 05/05/2025