Journalvorlagen
Auswählen und Bearbeiten von Vorlagen
Erstellen von Vorlagen für Journaleinträge
Projektübergreifende Vorlagen
Beim Erstellen eines Journaleintrags kann über das Symbol „Vorlage verwenden“ eine Vorlage ausgewählt werden. Alle darin hinterlegten Informationen werden automatisch übernommen, wodurch der Erstellungsprozess deutlich erleichtert und eine einheitliche Struktur der Einträge sichergestellt wird.
In der Vorlagenübersicht werden alle Projektvorlagen angezeigt, die projektübergreifend oder für das Team des Benutzers geteilt wurden. Zusätzlich werden alle persönlichen Vorlagen angezeigt. Über die Optionen lassen sich Vorlagen bearbeiten, anpinnen, kopieren oder löschen. Angepinnte Vorlagen erscheinen oben in der Liste, wodurch häufig verwendete Vorlagen schneller gefunden werden können. Ausserdem können Vorlagen über die Suchfunktion gezielt gesucht werden.
Vorlagen, Vorlagenübersicht, Projektvorlagen, persönliche Vorlagen, Vorlagenbearbeitung
Über das "Plus-Symbol" können neue Vorlagen für Journaleinträge erstellt werden. Die ausgefüllten Felder werden beim Verwenden der Vorlage in den neuen Eintrag übernommen. Felder, die nicht ausgefüllt wurden, bleiben im neuen Journaleintrag leer und werden nicht übernommen.
Beim Erstellen einer Vorlage können zunächst der Vorlagentitel, optional eine Beschreibung sowie die Sichtbarkeit festgelegt werden. Die Sichtbarkeit kann entweder auf das Projekt, das Team des Benutzers oder nur auf die eigene Person beschränkt werden. Anschliessend lassen sich der Titel, die Kategorien, die Klassifizierung, Beilagen sowie die beteiligte Firma und verantwortliche Person hinterlegen.
Wie Journaleinträge erstellt werden können, wird in folgendem Artikel im Detail beschrieben: Erstellen von Journaleinträgen
Vorlagenerstellung, Journalvorlage erstellen, Vorlagen ausfüllen
Projektübergreifende Journalvorlagen eignen sich besonders, wenn standardisierte Einträge in mehreren Projekten verwendet werden sollen. So wird eine einheitliche Dokumentation über verschiedene Projekte hinweg sichergestellt und der Erstellungsaufwand reduziert.
Diese Vorlagen stehen allen Mitarbeitenden einer Firma projektübergreifend zur Verfügung und sind nur für Firmen mit einem Teampaket verfügbar.
Das Verwenden und Bearbeiten funktioniert wie bei den Projektvorlagen. Beim Erstellen kann zwischen Firma und Persönlich gewählt werden. Wird Firma ausgewählt, ist die Vorlage für alle Mitarbeitenden der Firma sichtbar. Die persönliche Vorlage ist nur für die erstellende Person verfügbar. Alle Mitarbeitenden der Firma können firmeneigene Vorlagen bearbeiten.
Bei projektübergreifenden Journalvorlagen stehen nur jene Felder zur Verfügung, die in allen Projekten gleich aufgebaut sind. Beispielsweise können keine Kategorien verwendet werden, da diese projektspezifisch definiert sind.
projektübergreifende Journalvorlagen, Standardisierung, Teampaket, firmeneigene Vorlagen
Erstellen von Vorlagen für Journaleinträge
Projektübergreifende Vorlagen
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Beim Erstellen eines Journaleintrags kann über das Symbol „Vorlage verwenden“ eine Vorlage ausgewählt werden. Alle darin hinterlegten Informationen werden automatisch übernommen, wodurch der Erstellungsprozess deutlich erleichtert und eine einheitliche Struktur der Einträge sichergestellt wird.
In der Vorlagenübersicht werden alle Projektvorlagen angezeigt, die projektübergreifend oder für das Team des Benutzers geteilt wurden. Zusätzlich werden alle persönlichen Vorlagen angezeigt. Über die Optionen lassen sich Vorlagen bearbeiten, anpinnen, kopieren oder löschen. Angepinnte Vorlagen erscheinen oben in der Liste, wodurch häufig verwendete Vorlagen schneller gefunden werden können. Ausserdem können Vorlagen über die Suchfunktion gezielt gesucht werden.
Vorlagen, Vorlagenübersicht, Projektvorlagen, persönliche Vorlagen, Vorlagenbearbeitung
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Über das "Plus-Symbol" können neue Vorlagen für Journaleinträge erstellt werden. Die ausgefüllten Felder werden beim Verwenden der Vorlage in den neuen Eintrag übernommen. Felder, die nicht ausgefüllt wurden, bleiben im neuen Journaleintrag leer und werden nicht übernommen.
Beim Erstellen einer Vorlage können zunächst der Vorlagentitel, optional eine Beschreibung sowie die Sichtbarkeit festgelegt werden. Die Sichtbarkeit kann entweder auf das Projekt, das Team des Benutzers oder nur auf die eigene Person beschränkt werden. Anschliessend lassen sich der Titel, die Kategorien, die Klassifizierung, Beilagen sowie die beteiligte Firma und verantwortliche Person hinterlegen.
Wie Journaleinträge erstellt werden können, wird in folgendem Artikel im Detail beschrieben: Erstellen von Journaleinträgen
Vorlagenerstellung, Journalvorlage erstellen, Vorlagen ausfüllen
Projektübergreifende Vorlagen
Projektübergreifende Journalvorlagen eignen sich besonders, wenn standardisierte Einträge in mehreren Projekten verwendet werden sollen. So wird eine einheitliche Dokumentation über verschiedene Projekte hinweg sichergestellt und der Erstellungsaufwand reduziert.
Diese Vorlagen stehen allen Mitarbeitenden einer Firma projektübergreifend zur Verfügung und sind nur für Firmen mit einem Teampaket verfügbar.
Das Verwenden und Bearbeiten funktioniert wie bei den Projektvorlagen. Beim Erstellen kann zwischen Firma und Persönlich gewählt werden. Wird Firma ausgewählt, ist die Vorlage für alle Mitarbeitenden der Firma sichtbar. Die persönliche Vorlage ist nur für die erstellende Person verfügbar. Alle Mitarbeitenden der Firma können firmeneigene Vorlagen bearbeiten.
Bei projektübergreifenden Journalvorlagen stehen nur jene Felder zur Verfügung, die in allen Projekten gleich aufgebaut sind. Beispielsweise können keine Kategorien verwendet werden, da diese projektspezifisch definiert sind.
projektübergreifende Journalvorlagen, Standardisierung, Teampaket, firmeneigene Vorlagen
Aktualisiert am: 05/05/2025